15億交易告吹，納芯微終止收購昆騰微電子！

8月9日晚間，蘇州納芯微電子股份有限公司（以下簡稱“納芯微”）發(fā)布公告，宣布終止收購昆騰微電子股份有限公司（以下簡稱“昆騰微”）。

早在2023年7月17日晚間，納芯微發(fā)布公告稱，為完善公司產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局，提升公司綜合競爭力，擬通過現(xiàn)金方式收購昆騰微 33.63%股權(quán)。為此，納芯微已與JING CAO（曹靖，昆騰微董事長）、北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等 10 名昆騰微的股東于 2023 年 7 月 17 日簽署了《股份收購意向協(xié)議》，就公司擬通過現(xiàn)金方式收購昆騰微 33.63%股權(quán)的事項(xiàng)達(dá)成初步意向。

而為達(dá)成收購昆騰微控制權(quán)的目的，2023 年 7 月至 8 月，納芯微又陸續(xù)與青島學(xué)而民和投資中心（有限合伙）、江蘇疌泉元禾璞華股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等 20 名昆騰微的股東簽署了《意向協(xié)議》，公司擬通過現(xiàn)金方式收購上述 20名股東持有昆騰微的 33.97%股份。

綜上，納芯微已與昆騰微 30 名股東簽署了《意向協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式收購昆騰微 30 名股東合計(jì)持有昆騰微 67.60%股份。

根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所出具的大華審字[2023]001236 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告顯示，昆騰微2021年-2022年?duì)I收分別為31,511.21萬元和30,529.58萬元，凈利潤分別為8,225.68萬元和6,512.89萬元；截至2022年底的資產(chǎn)總額為33,014.55萬元。因此，當(dāng)時(shí)對于昆騰微的整體估值評估為不超過 15 億元人民幣。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，在前十大股東當(dāng)中，昆騰微董事長曹靖持股15.25%，知名投資機(jī)構(gòu)元禾璞華和武岳峰分別持股6.98%和5.81%。如果以昆騰微100%股權(quán)15億元的評估價(jià)計(jì)算，曹靖和武岳峰將分別套現(xiàn)2.2875億元和8715萬元。

然而在最新的公告中，納芯微表示，自《意向協(xié)議》簽署至今，公司聘請中介機(jī)構(gòu)對標(biāo)的公司進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等相關(guān)工作，同時(shí)相關(guān)各方就股份收購事宜進(jìn)行了深入的交流與洽談，但鑒于商洽過程中外部市場環(huán)境變化等原因，截至本公告披露日，交易各方仍未能就本次收購事項(xiàng)達(dá)成最終共識，無法簽署正式收購協(xié)議，為維護(hù)納芯微及全體股東的合法權(quán)益，經(jīng)公司審慎研究，決定終止本次收購。

納芯微表示，公司簽署的《意向協(xié)議》僅為意向性協(xié)議，此協(xié)議不構(gòu)成正式收購要約，最終收購條款以雙方公司簽署的正式收購協(xié)議為準(zhǔn)。意向協(xié)議存續(xù)期間雙方未簽署具備法律效力的正式收購協(xié)議，公司未向交易對方支付交易對價(jià)。因此，終止本次收購，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

資料顯示，昆騰微的主營業(yè)務(wù)為模擬集成電路的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，主要產(chǎn)品包括音頻 SoC 芯片和信號鏈芯片，其中音頻 SoC 芯片主要包括無線音頻傳輸芯片、FM/AM 收發(fā)芯 片、USB 音頻芯片等，應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域；信號鏈芯片主要包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器 （ADC）、數(shù)模轉(zhuǎn)換器（DAC）以及集成型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器，主要應(yīng)用于通信、工業(yè)控制 等領(lǐng)域。昆騰微的產(chǎn)品已進(jìn)入包括 JBL、飛利浦、山水音響、唱吧、特斯拉、比亞迪、理 想汽車、萬利達(dá)、綠聯(lián)、創(chuàng)新、鐵三角、TCL、漫步者、惠威、創(chuàng)維、海信、康佳、長虹、聯(lián)想、視源、楓笛等在內(nèi)的眾多知名終端品牌廠商。

編輯：芯智訊-浪客劍