觸控產(chǎn)業(yè)加速整合，ITO取代材料技術(shù)暫露頭角

　　2013年11月26日，隨著智能手機(jī)和平板電腦的快速普及，2013年觸控產(chǎn)業(yè)維持了高速發(fā)展局面。依據(jù)DisplaySearch調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2013年整體觸控產(chǎn)業(yè)出貨額將達(dá)到近314億美金，同比增長(zhǎng)近30%。然而由于觸控產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，觸控產(chǎn)業(yè)鏈已然加速產(chǎn)業(yè)整并。同時(shí)，部分業(yè)者亦致力于ITO取代材料技術(shù)，布局未來大尺寸觸控市場(chǎng)。

　　應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)觸控業(yè)者加速產(chǎn)業(yè)整合

　　2013年，尤其是下半年，整體觸控產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，觸控模組價(jià)格亦發(fā)生明顯下滑。除去觸控產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)因素外，終端市場(chǎng)的演變實(shí)為重要促進(jìn)因素。回顧2012年，千元智能機(jī)以及7吋低價(jià)平板電腦的崛起帶動(dòng)了了智能型移動(dòng)設(shè)備的快速普及，并帶動(dòng)了觸控模組出貨規(guī)模的快速提升。而隨著Android系統(tǒng)的日益成熟以及中低階產(chǎn)品的性能的快速提升，2013年高階智能型移動(dòng)設(shè)備成長(zhǎng)動(dòng)能趨緩，產(chǎn)品低價(jià)化趨勢(shì)明顯。

　　以智能手機(jī)產(chǎn)品為例，盡管整體市場(chǎng)依舊保持了快速增長(zhǎng)，然而由于現(xiàn)有產(chǎn)品已然可以滿足多數(shù)消費(fèi)者的日常需求，單純的硬體升級(jí)改良對(duì)消費(fèi)者的吸引力出現(xiàn)下滑，尤其是高價(jià)位的高階智能手機(jī)市場(chǎng)受影響更為明顯，成長(zhǎng)動(dòng)能趨緩。而中低階智能手機(jī)產(chǎn)品則在中國(guó)及東南亞等發(fā)展中市場(chǎng)快速的拓展疆土，成為智能手機(jī)成長(zhǎng)動(dòng)能的重要來源。

　　圖一、2011-2017年全球及中國(guó)各層級(jí)智能手機(jī)出貨量對(duì)比(單位：百萬臺(tái))

Source: DisplaySearch 2013 China FPD Conference

　　由于受到終端產(chǎn)品價(jià)格定位影響，觸控模組的價(jià)格空間進(jìn)一步被壓縮。參考觸控模組價(jià)格BOM構(gòu)成，觸控業(yè)者除了提高自身產(chǎn)品技術(shù)能力以改善良率水準(zhǔn)外，可藉由產(chǎn)業(yè)鏈整合壓縮產(chǎn)品生產(chǎn)周期(lead time)，降低生產(chǎn)成本，以維持既有的獲利能力，同時(shí)也可透過產(chǎn)品規(guī)模效益，在日益嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)中謀求生存空間。故而國(guó)內(nèi)觸控業(yè)者近期動(dòng)作頻頻，紛紛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，調(diào)整自身體質(zhì)，謀求更大的市場(chǎng)空間，例如長(zhǎng)信并購德普特，布局觸控模組市場(chǎng);信利簽約臺(tái)灣富元，穩(wěn)定OGS sensor供給;歐菲光募資40億元，強(qiáng)化中大尺寸觸控產(chǎn)能，進(jìn)軍顯示面板模組產(chǎn)業(yè);萊寶高科引進(jìn)日本凸版五代線彩膜設(shè)備，布局大尺寸OGS觸控模組產(chǎn)能;星星科技并購深越光電、東山精密接手牧東科技、聯(lián)合化工收購合力泰、京東方正式涉足觸控產(chǎn)業(yè)等。觸控產(chǎn)業(yè)開始由低階產(chǎn)品的無序競(jìng)爭(zhēng)模式步入規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)將進(jìn)一步向具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)及規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，而部分處于弱勢(shì)的小型企業(yè)將面臨淘汰出局的壓力。

　　圖二、觸控模組BOM構(gòu)成示意圖

Source: DisplaySearch Quarterly Touch Panel Market Analysis Report

　　著眼未來大尺寸觸控領(lǐng)域，ITO取代材料技術(shù)暫露頭角

　　由于智能手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)動(dòng)能正日益趨緩，2013年觸控業(yè)者對(duì)觸控筆記本市場(chǎng)充滿期待，并積極擴(kuò)充大尺寸觸控產(chǎn)能。而由于受到終端產(chǎn)品售價(jià)過高，Windows8學(xué)習(xí)成本，PC業(yè)者渠道庫存等諸多因素影響，2013年觸控筆記本滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于年初PC業(yè)者對(duì)觸控筆記本20%左右滲透率的樂觀預(yù)期。為此，觸控大廠TPK已公布擬定停止新竹廠3.5代及4.5代生產(chǎn)線運(yùn)作，并延緩平潭5.5代線設(shè)備裝機(jī)時(shí)程，以期降低營(yíng)運(yùn)成本，應(yīng)對(duì)觸控筆記本需求低迷的局面。然而觸控業(yè)者依然積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，為未來大尺寸觸控領(lǐng)域崛起做好準(zhǔn)備，其中以面板廠主導(dǎo)的SSG(Strengthen Sensor Glass)產(chǎn)品以及傳統(tǒng)觸控業(yè)者多有布局的ITO取代材料技術(shù)最為矚目。

　　出于產(chǎn)品輕薄化的考量，Apple的平板電腦產(chǎn)品系列已全面導(dǎo)入GF2架構(gòu)的薄膜式觸控技術(shù)，并帶動(dòng)薄膜式觸控技術(shù)在手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。然而由于受限于ITO film自身物理特性影響，薄膜式觸控技術(shù)面阻值相對(duì)較高，應(yīng)用于大尺寸觸控領(lǐng)域時(shí)將面臨極大挑戰(zhàn)，同時(shí)，ITO線路較為脆弱，大尺寸薄膜式觸控產(chǎn)品于制程作業(yè)中亦容易發(fā)生ITO線路斷裂，產(chǎn)品良率面臨挑戰(zhàn)。因此，以傳統(tǒng)薄膜式觸控業(yè)者為主體，積極布局ITO取代材料，以期彌補(bǔ)其于大尺寸觸控應(yīng)用領(lǐng)域的不足。此外，采用新取代材料亦可降低金屬銦等材料成本價(jià)格，同時(shí)藉由coating(涂布)、Gravure printing(凹版印刷)等制程工藝，降低設(shè)備投資，提高原材料利用率，以達(dá)到降低成本的需求。

　　目前主流ITO取代材料技術(shù)包含Metal Mesh(金屬網(wǎng)格)、Silver Nanowire(納米銀線)、PEDOT:PSS(有機(jī)導(dǎo)電材料)、Carbon Nanotube(納米碳管)及Graphene(石墨烯)，其中短期內(nèi)又以Metal Mesh及Silver Nanowire技術(shù)更具量產(chǎn)可行性，為多數(shù)觸控業(yè)者所研究、采用，例如歐菲光采用基于銀漿的Metal Mesh工藝制作薄膜式觸摸產(chǎn)品，并于PC品牌端積極推動(dòng)產(chǎn)品驗(yàn)證導(dǎo)入。

　　DisplaySearch 將在2013年12月20日于深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行第一屆2013 DisplaySearch中國(guó)觸控顯示會(huì)議。會(huì)議中廣泛深討智能顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、觸控面板發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來產(chǎn)業(yè)變遷、ITO取代材料發(fā)展趨勢(shì)，另外智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、平板電腦市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)等都將在本次研討會(huì)中邀請(qǐng)一線廠商和與會(huì)者共同討論。因此，這是您絕對(duì)不可錯(cuò)過的重要研討會(huì)，更是一個(gè)可以廣泛接觸業(yè)界廠商與尋求最佳商業(yè)伙伴的最好機(jī)會(huì)，誠摯邀請(qǐng)您的參加。