【重磅】移動(dòng)芯片行業(yè)分析報(bào)告

　　芯片廠(chǎng)商的三個(gè)類(lèi)別

　　總體來(lái)講，現(xiàn)今芯片廠(chǎng)商分為三種類(lèi)別：

　　自身不生產(chǎn)移動(dòng)設(shè)備，單純出售芯片。典型有高通(HTC大部分芯片都是高通，WindowsPhone7/webOS目前也僅僅支持高通芯片)、德州儀器(黑莓Playbook等)。

　　自身生產(chǎn)移動(dòng)設(shè)備，也出售芯片。典型有索尼愛(ài)立信(自家的Nova系列芯片)、三星(魅族M8/M9芯片和iPhone3GS芯片都是由三星提供的)。

　　自身生產(chǎn)移動(dòng)設(shè)備，但不出售芯片。目前只有蘋(píng)果這樣做。

　　主流架構(gòu)

　　指令的強(qiáng)弱是衡量CPU性能的重要指標(biāo)，從現(xiàn)階段的主流體系結(jié)構(gòu)看，指令集可分為復(fù)雜指令集(CISC)和精簡(jiǎn)指令集(RISC)兩部分，代表架構(gòu)分別是X86、ARM和MIPS，其中CISC體系主要用于服務(wù)器、PC、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等高性能處理器CPU，RISC體系多用于非X86陣營(yíng)的高性能微處理器CPU。

　　ARM架構(gòu)成為新興霸主

　　隨著全球芯片消費(fèi)市場(chǎng)向移動(dòng)化遷移的趨勢(shì)愈加明顯，ARM的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)并逐步成為新興霸主。近幾年來(lái)，ARM授權(quán)合作企業(yè)規(guī)模和芯片出貨量持續(xù)高速增長(zhǎng)，截至2014年第一季度，ARM授權(quán)企業(yè)規(guī)模達(dá)到1100家，單季度出貨達(dá)到30億顆，同比增長(zhǎng)20%以上，在移動(dòng)市場(chǎng)占比高達(dá)95%。當(dāng)前智能手機(jī)、平板電腦芯片的大多數(shù)供應(yīng)商，如高通、MTK、蘋(píng)果、博通、三星、全志、瑞芯微等，均基于ARM技術(shù)構(gòu)架開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

　　ARM借由低功耗優(yōu)勢(shì)快速切入新興可穿戴市場(chǎng)，以多設(shè)備協(xié)同加速生態(tài)圈構(gòu)建。ARM架構(gòu)處理器因其低功耗優(yōu)勢(shì)不僅廣泛根植于傳統(tǒng)嵌入式應(yīng)用領(lǐng)域，更是當(dāng)下國(guó)際主流知名可穿戴產(chǎn)品的首選。在傳統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域，ARMCortex-M系列產(chǎn)品在全球有40多個(gè)合作伙伴，應(yīng)用場(chǎng)景包括智能測(cè)量、人機(jī)接口設(shè)備、汽車(chē)和工業(yè)控制系統(tǒng)、大型家用電器、消費(fèi)性產(chǎn)品和醫(yī)療器械等。

　　在移動(dòng)可穿戴領(lǐng)域，ARM依舊占據(jù)主導(dǎo)，目前主要應(yīng)用場(chǎng)景包括智能眼鏡、智能手表和智能腕帶三類(lèi)產(chǎn)品，且知名產(chǎn)品居多，如谷歌眼鏡、Pebble智能手表、Fitbit等。

　　X86架構(gòu)面向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)型

　　英特爾是PC和企業(yè)級(jí)處理器市場(chǎng)的王者，當(dāng)前正努力向移動(dòng)智能終端市場(chǎng)延伸滲透。Intel在過(guò)去幾十年里，一直主導(dǎo)高利潤(rùn)率的個(gè)人PC及企業(yè)市場(chǎng)處理器的生產(chǎn)制造，也正是豐厚的毛利率使得Intel持續(xù)付出高昂的代價(jià)研發(fā)下一代處理器技術(shù)和生產(chǎn)線(xiàn)制程，從而保持領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手至少一個(gè)代際的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一片處理器僅售幾美元，利潤(rùn)率微薄，英特爾“高研發(fā)、高毛利相互驅(qū)動(dòng)”的商業(yè)模式無(wú)法維持，布局移動(dòng)芯片缺乏核心利益驅(qū)動(dòng)，導(dǎo)致低功耗、低單價(jià)的Atom處理器在技術(shù)工藝上始終比最先進(jìn)的Core處理器落后一兩代。

　　此外，移動(dòng)SoC(系統(tǒng)級(jí)芯片)市場(chǎng)公司之間的合作模式也不適合Intel，為了節(jié)省制造成本和降低功耗，移動(dòng)SoC經(jīng)常需要將多廠(chǎng)商IP塊集成到一片上，這對(duì)英特爾架構(gòu)授權(quán)模式提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。而ARM設(shè)計(jì)和生產(chǎn)是分離的，設(shè)計(jì)的IP塊可以單獨(dú)授權(quán)給各廠(chǎng)商自行定制整合，制造采用比較成熟的生產(chǎn)線(xiàn)，成本低、可選廠(chǎng)家多。

　　種種原因使得英特爾X86在移動(dòng)芯片市場(chǎng)徹底失利，以至于近兩年不得不通過(guò)加大資金補(bǔ)貼和技術(shù)支持力度來(lái)維系客戶(hù)、拓展市場(chǎng)。

　　MIPS架構(gòu)搶占可穿戴市場(chǎng)

　　MIPS長(zhǎng)期耕耘數(shù)字家庭產(chǎn)品市場(chǎng)，錯(cuò)失了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展先機(jī)。MIPS允許芯片商對(duì)架構(gòu)進(jìn)行自由更改，授權(quán)模式相較ARM更為開(kāi)放靈活，但“學(xué)院派”基因使得MIPS商業(yè)化運(yùn)作能力偏弱，從而錯(cuò)過(guò)了移動(dòng)智能終端市場(chǎng)的爆發(fā)期。

　　MIPS占據(jù)智能手表發(fā)展先機(jī)，加速向健康醫(yī)療和健身設(shè)備拓展。Imagination作為AndroidWear生態(tài)唯一的IP供應(yīng)商，使得MIPS架構(gòu)在智能手表領(lǐng)域占據(jù)了主動(dòng)，隨著更多芯片商的加盟，醫(yī)療健康和健身設(shè)備也將成為發(fā)力重點(diǎn)。

　　目前，Imagination已將旗下MIPS、PowerVR、Ensigma(RPU)等核心技術(shù)產(chǎn)品列入AndroidWear生態(tài)，并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)界多方力量推出基于MIPS核心的參考設(shè)計(jì)方案及各種硬體平臺(tái)，加速可穿戴產(chǎn)品上市。

　　應(yīng)用領(lǐng)域