美國步步緊逼 中國半導體業(yè)崛起難在哪里?
前幾天,工信部電子司副司長彭紅兵通過《華爾街日報》回應說,針對中國半導體產(chǎn)業(yè)的布局,美國沒必要太過緊張,中國不希望與美國發(fā)生沖突,畢竟目前許多相關計劃都還在初期擬定階段。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201702/343639.htm這口吻,是我們在示弱還是其他?它讓人不自由自主想到13年前中國半導體18號文遭美國壓制最后無奈閹割的悲情。而且,那次談判,有當年的國務院副總理在,說起來,挺失尊嚴的。
但這次應該不同于13年前。彭紅兵的回答里,既有澄清刻意對抗的邏輯,就是說,中國發(fā)展半導體業(yè),整體不是針對美國。但他的話語里似乎也有某種威懾,就算美國繼續(xù)沿循過去多年的封鎖,中國也會獨立發(fā)展這行業(yè)。而且,目前計劃還不過是“初期擬訂階段”,好像在暗示,更大的布局可能還在后面呢。
我會就此做一番解讀。
還是要補充一下彭紅兵回應美國方面的背景:
1、過去兩年,中國半導體業(yè)布局狂飆突進,政府主管部門的強烈意志,地方政府的重金涉入,國資背景的紫光們的瘋狂布局,尤其面向臺灣地區(qū)、美國、歐洲的整合,引發(fā)海內(nèi)外諸多警惕;
2、美國正處于一輪制造業(yè)回歸思潮。不要說川普,早在奧巴馬執(zhí)政周期,也是不斷呼吁制造業(yè)回歸,尤其強調半導體制造業(yè)的核心地位。
前不久奧巴馬下臺前,美國總統(tǒng)科學技術咨詢委員會(簡稱PCAST)抓住機會趕在最后向他提交了一份報告,名叫《確保美國半導體的領導地位》。報告強調說,中國半導體業(yè)崛起,會威脅產(chǎn)業(yè)未來,建議政府用多種手段遏制或限制,同時趕緊壯大美國自己的半導體業(yè);
3、過去一段,本地科技領先企業(yè)開始頻頻突破美國巨頭長期形成的鐵幕,滲透全球市場,而海外科技巨頭過去兩年大陸業(yè)績慘淡;
4、本地政府主管部門要求美部分科技巨頭開放一些源代碼,引發(fā)爭議,后者開始要求美國政府反制;
5、川普經(jīng)濟學還在釋放,一定會涉及以半導體為核心的美國ICT制造業(yè)……
幾種爭議,在川普上臺后,雜糅著貿(mào)易保護主義,可能匯成一股針對中國科技業(yè)的新封鎖風向。
我甚至預感,在美墨邊境那道墻、針對中東與非洲部分穆斯林國家90日“簽證管控墻”之后,美國不排除會在科技業(yè)落實新的分裂與封鎖行動,尤其構建虛擬世界的厚重墻垛。
這一系列“墻”,即使不會直接奏效,也會有其他變異,最后可能演變成談判的有利籌碼。
考慮到半導體業(yè)的戰(zhàn)略價值,或許它會首當其沖。整個科技產(chǎn)業(yè)鏈條上,半導體業(yè)確實足夠稱為核心。
多年來,當局與產(chǎn)業(yè)界不斷渲染中國進口貿(mào)易里的半導體業(yè)數(shù)據(jù):芯片進口一直超過石油進口。
本地之前也曾為此做過幾輪強化布局,有一丟丟的成效。但整體格局并沒根本改觀。當然,最近三年,自給率有所提升,但許多不過是海外訂單通過本地foundry流片、加工而已。本地設計業(yè)確實有所壯大,但如追求更前沿與主流的工藝,它們?nèi)匀桓鼉A向于臺積電。
2016年,中國芯片進口額2280億美元。2016年,中國進出口總額24.33萬億元人民幣,其中進口額10.49萬億元。芯片進口占比確實夠高的。真的有點難以想象,一片片小東西,竟能匯聚成如此龐大的金額。
這不是說我們自己的產(chǎn)業(yè)沒進步。更多還是芯片需求的總量擴大了,整個市場規(guī)模在持續(xù)放大。
過去IT與CT割裂年代,芯片用途并不那么寬,缺乏很多細分應用,數(shù)字化程度不夠,解決方案也不用太智能化。除了軍事與特殊領域外,與民眾大規(guī)模消費相關的,主要也不過那幾大件,PC、手機、數(shù)碼。等移動互聯(lián)網(wǎng)熱潮開啟,智能手機驅動著大規(guī)模應用,各種設備開始普及,過去對芯片要求不那么高的電視也成了智能設備,車載產(chǎn)品幾乎已成行業(yè)競爭高地,更多工業(yè)類應用也在開啟。
但相比一個全面開啟的云化時代,尤其是物聯(lián)網(wǎng)對未來的召喚,過去的ICT支撐能力,就不夠了。智能社會需要全新的ICT基礎設施。未來,幾乎所有場景,都會有芯片及其解決方案的發(fā)揮空間。從人與PC、手機等終端的鏈接,到人與物、物與物,人與服務的鏈接,這里面,芯片的市場規(guī)模大到難以想象。
有的ICT巨頭,給出了1000億個終端連接的愿景,有的則給出500億個。在我看來,一旦周圍的環(huán)境,尤其自然環(huán)境納入智能化進程,這類數(shù)據(jù)一定還會被刷新。
說這些,是要提醒,芯片工業(yè)在經(jīng)歷了2008年金融危機所致的衰退期后,已步入新一輪壯闊的成長周期。中國作為全球ICT業(yè)的重要布局地、全球各種消費型電子市場、行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)豐富的實踐土壤,一定會成為芯片工業(yè)壯大的樂園。
如果繼續(xù)仰賴海外供給,不僅貿(mào)易結構不匹配,科技創(chuàng)新會持續(xù)受到抑制,產(chǎn)業(yè)升級與結構調整會成空話,產(chǎn)業(yè)鏈自主與國家經(jīng)濟安全也會成問題。
這類表述太常見,以致一些人常常熟視無睹,感覺不到芯片工業(yè)的基礎價值。甚至2004年中國18號被閹割后,也沒能真正體會到隨后一波制造項目為何上演種種瘋狂,背后實在有太多無奈與悲情啊。那其實是海外二手設備瘋狂兜售與傾銷的周期。中國半導體業(yè)產(chǎn)值每年看去30%以上的增長,其實建立在產(chǎn)業(yè)鏈嚴重無法自主的基礎之上。
當然不能說,中國半導體業(yè)至今走不出悲情,完全決定于上一輪政策的局部中斷。但說它延緩了一種產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)支撐,打擊了一種熱情完全符合常理。當新政策得以重新出現(xiàn)時,時光已經(jīng)過去5年。
當然我們也在等待一種產(chǎn)業(yè)的良機。過去的PC、電視沒有什么商業(yè)模式,產(chǎn)業(yè)鏈很難觸發(fā)生活里的應用場景。當移動互聯(lián)網(wǎng)開啟后,它觸達應用的能力,重新激活了梅特卡夫定律,擁有龐大人口、線下生活場景的中國,一躍成為引領全球互聯(lián)網(wǎng)業(yè)創(chuàng)新的大國。這一過程中,手機等移動終端簡直成了這個時代的表征,它帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈朝中國匯聚,上游的半導體業(yè),也在加速落地,朝中國傾斜。
華強北是一種娛樂與悲情的印記,但它標志著中國在全球手機產(chǎn)業(yè)鏈中開始有一絲獨立的氣質。幾年之后,中國ICT業(yè)也開始發(fā)出更強的聲音。臺灣地區(qū)經(jīng)常提及的“紅色供應鏈”,雖有一點意識形態(tài)口吻,但也說明了一個現(xiàn)實。
當華為擁有自己的應用處理器且終端大規(guī)模出貨、當小米喊出“新國貨運動”,當中國消費電子大規(guī)模滲透海外,當我們的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始整合全球資源急攻下半場之時,中國在全球市場的競爭要素體現(xiàn)無遺。
但悲情還在。上面提到的2016年進口的芯片龐大數(shù)據(jù)提醒我們,假如一場產(chǎn)業(yè)風暴來臨,中國照舊沒有什么真正獨立的能力。只是,一切看上去不像2004年那樣觸目驚心。而實際的產(chǎn)業(yè)風險,并沒有真正解除。
有一個尷尬案例不得不說。我們的超級計算機曾經(jīng)多次名列前茅,但幾乎從來都不敢提及處理器部分。因為那更多是人家英特爾的功勞,當然不否認我們有一定的系統(tǒng)設計能力。因為事涉敏感,容易激發(fā)民族主義情緒,英特爾自身也都不敢隨意宣傳。
至于ARM以及它所左右的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系,雖然華為有能力做應用處理器,甚至傳出可能有更獨立的運動,但就一個開放的生態(tài)來說,想突破ARM在對全球半導體業(yè)的影響,可以說非常渺茫。
中國半導體業(yè)早在10多年前就苦苦尋求制造業(yè)為基礎的突破口,當年收購歐洲背景的奇夢達部分業(yè)務,以及去年紫光想滲透的臺灣地區(qū)同行業(yè)務,似乎都是在存儲芯片領域發(fā)力。確實,考慮到終端匹配與產(chǎn)業(yè)生態(tài),也只有這個領域,存在一定的可能性。
我甚至覺得,韓國之所以貿(mào)然配合美國上馬薩德,除了政治、軍事訴求,一定有產(chǎn)業(yè)訴求。樸槿惠政府、韓國三星與LG應該能感受來自中國大陸的強大沖擊力。要知道,光電與半導體多年來一直是韓國電子業(yè)出口的核心。
當然,不能將這種分析演變成產(chǎn)業(yè)陰謀論。中國半導體業(yè)的發(fā)展,一定有它自己的自主邏輯,不是純粹的化解悲情。
在我看來,截至2017年此刻的中國半導體業(yè),它的重大挑戰(zhàn)與機遇,實為一體:在經(jīng)過了30多年改革開放之后,中國經(jīng)濟的發(fā)展面臨驅動力的轉換。
你會問這跟半導體有什么關系?我要說,它是新動能依托的核心之一。要知道,1990年以來的中國工業(yè)化率,早已超過40%,重工業(yè)化率甚至超過70%。
根據(jù)錢納里與霍夫曼系數(shù)的理論,中國傳統(tǒng)工業(yè)化已步入中后程,單純依靠規(guī)模擴張已沒有什么空間,成本、資源、環(huán)境等多重因素制約下,必須尋求全新的動能。除了在海外復制產(chǎn)業(yè)鏈,中國內(nèi)部,科技興國之下,信息產(chǎn)業(yè)再度成為顯學,而在度過移動互聯(lián)網(wǎng)一波熱潮之后,未來的新一輪驅動力,將更多依托新型基礎設施ICT,它將驅動中國產(chǎn)業(yè)升級、結構轉換,朝服務形態(tài)轉型。
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