高速增長 印度成為影響ODM廠商的格局下一個(gè)關(guān)鍵市場

　　2016年眾多的國產(chǎn)手機(jī)廠商出貨都出現(xiàn)了大幅的增長，國內(nèi)市場方面，國產(chǎn)品牌占比更是達(dá)到了88.9%的新高，而在其國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商出貨大幅增長的背后， 手機(jī)原始設(shè)計(jì)商(ODM)也是功不可沒。不久前我們就獨(dú)家首發(fā)了賽諾的“2017年中國手機(jī)ODM市場研究報(bào)告”。

　　手機(jī)ODM市場競爭已經(jīng)進(jìn)入下半場

　　根據(jù)賽諾的數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)前五大ODM廠商分別是：聞泰(6550萬)、華勤(5790萬)、龍旗(3200萬)、與德(2500萬)和天瓏(2020萬)。根據(jù)此前ISH的數(shù)據(jù)和芯智訊的了解到的情況顯示，2016年與德的出貨是要超過龍旗的。

　　從各IDH/ODM的出貨數(shù)據(jù)的差距上我們可以明顯的看到，第一第二的聞泰與華勤屬于第一梯隊(duì)，出貨都在5500萬以上，后面的與德、龍旗、天瓏屬于第二梯隊(duì)，出貨在2000萬左右。而從第六名到第十名則屬于第三梯隊(duì)，出貨都在1000萬左右及以下。這三個(gè)梯段之間的差距已經(jīng)十分明顯。

　　而隨著智能手機(jī)市場的趨于飽和以及海外品牌出貨整體下滑的趨勢，各個(gè)梯隊(duì)之間的差距或?qū)⑦M(jìn)一步拉大，研發(fā)、品質(zhì)以及供應(yīng)鏈管控和交付方面的能力將成為ODM廠商爭奪訂單的關(guān)鍵，中小ODM將會(huì)遭遇洗牌。

　　比如去年下半年出現(xiàn)的元器件缺貨漲價(jià)潮，不少中小ODM就受到了較大的影響。之前ISH的數(shù)據(jù)也顯示，排名靠后的幾家ODM在去年三四季度的旺季，出貨不僅沒有上漲，反而出現(xiàn)了一定的下滑，比如CCI、Sprocomm和CK。

　　華為、小米、聯(lián)想和魅族的千元智能機(jī)將繼續(xù)是國內(nèi)ODM出貨的主力，同時(shí)LG和Moto外包訂單或?qū)⒅魄拔宓腛DM在2017年的出貨增長。而海外品牌出貨整體出現(xiàn)下滑，由于訂單過于分散，對中小ODM公司影響也比較大。

　　2017年手機(jī)ODM市場將會(huì)進(jìn)一步分化，各ODM廠商之間的競爭也已經(jīng)進(jìn)入了下半場。

　　印度市場將成下一個(gè)關(guān)鍵市場

　　不過雖然海外品牌出貨整體出現(xiàn)了下滑，但是印度手機(jī)市場卻出現(xiàn)了大幅的增長，并且仍有著巨大的增長潛力，特別是在智能手機(jī)市場。所以我們看到，過去的兩年，眾多的國產(chǎn)手機(jī)廠商都紛紛殺入了印度市場，并且在印度智能手機(jī)市場取得了不錯(cuò)的成績。

　　根據(jù)此前市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research公布了研究報(bào)告顯示，2016年全球智能手機(jī)市場僅增長3%，而印度智能手機(jī)市場則同比增長18%。2016年第四季度，印度智能手機(jī)市場中國手機(jī)品牌已經(jīng)占據(jù)印度智能手機(jī)市場46%的份額(同比猛增65%)。印度本土品牌市場份額則降至了20%，其他品牌則為34%。此外，2016年11月中國品牌市場占有率還曾達(dá)到51%的歷史新高。

　　從全年的數(shù)據(jù)來看，具體品牌排排名方面，2016年印度智能手機(jī)市場排名前五的分別是：三星、Micromax、聯(lián)想(包括MOTO)、Intex、Reliance Jio。不過在2016年第四季度，印度智能手機(jī)市場排名前五的品牌當(dāng)中，中國品牌則占據(jù)了第二到第五名，分別為vivo(10%)、小米(9%)、聯(lián)想(9%)、OPPO(8%)，第一是三星(24%)。

　　隨著中國智能手機(jī)品牌的進(jìn)一步增長，不難預(yù)見，2017年印度智能手機(jī)市場，中國品牌的市場份額將會(huì)進(jìn)一步提升，同時(shí)，將會(huì)有更多的中國品牌廠商進(jìn)入到全年前五的排名當(dāng)中。

　　英國《金融時(shí)報(bào)》1月9日也報(bào)道稱，小米、華為及聯(lián)想旗下的摩托羅拉，是印度銷量前三的智能手機(jī)公司，超越了三星和蘋果。

　　公開的數(shù)據(jù)也顯示，2016年小米公司在印度的智能機(jī)出貨量增長了近150%，單是第三季度就賣出了200萬部智能機(jī)，全年銷售額突破了10億美元。魅族2016年海外(主要是印度)的出貨量也達(dá)到了200萬臺(tái)。

　　不論是印度前三大本土手機(jī)品牌Micromax、Intex、Lava，還是已經(jīng)在印度取得不俗成績的聯(lián)想、小米、魅族等國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商，他們的背后都有著聞泰、華勤、與德等中國ODM廠商的支持(不久前，聞泰還憑借與印度品牌的深度合作，榮獲了中國印度論壇最佳ODM合作伙伴大獎(jiǎng))。

　　此前已有一些ODM廠商也已經(jīng)開始在印度進(jìn)行布局。比如財(cái)富之舟的印度工廠早于2015年5月就已經(jīng)落成，7月投產(chǎn)，屬于早期進(jìn)去印度的ODM/OEM工廠之一，其工廠有22條生產(chǎn)線、6條包裝線。

　　2015年10月與德通訊也啟動(dòng)了印度制造基地的建設(shè)。與德印度制造基地已于2016年5月投產(chǎn)，一期投入2500萬人民幣，年產(chǎn)能規(guī)劃1000萬臺(tái)。與德還計(jì)劃于2017年在印度建成10000平米生產(chǎn)車間、5000平米存儲(chǔ)庫房，包括建設(shè)30條組裝線、15條包裝線，容納3000名員工，年度產(chǎn)能2500萬臺(tái)智能手機(jī)。

　　此外，富士康也表示在印度計(jì)劃投資100億人民幣，于2020年之前建設(shè)10到12座工廠。

　　顯然，這些提前進(jìn)入印度市場布局的ODM廠商都看重的是印度智能手機(jī)市場的巨大增長潛力。

　　根據(jù)芯智訊了解到的數(shù)據(jù)顯示，目前印度手機(jī)市場功能機(jī)占比仍高達(dá)53%(2015年印度手機(jī)市場功能機(jī)占比為58%)。同時(shí)，目前印度本土品牌的功能機(jī)占比也很高。據(jù)芯智訊了解，目前Intex功能機(jī)占比就高達(dá)65%。Lava的功能機(jī)占比也在60%以上，Micromax的功能機(jī)占比略低一些，不過應(yīng)該仍超50%以上。顯然，印度智能手機(jī)市場仍有著巨大的增長潛力。

　　而隨著國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商、以及印度本地品牌廠商在印度市場的智能手機(jī)出貨的進(jìn)一步放大，以及眾多的國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商開始在印度設(shè)廠，接下來也必然會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)的ODM廠商進(jìn)入印度市場設(shè)廠。印度市場，將成為影響ODM廠商的格局下一個(gè)關(guān)鍵市場。