剖析半導(dǎo)體IP產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展?jié)摿?/h1>
半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了很多變化，每一種變化都想要降低與芯片的設(shè)計和制造相關(guān)的總成本。20 年前，大多數(shù)公司都有它們自己的晶圓廠，并且自己設(shè)計每種芯片上的所有電路。今天，僅有少數(shù)幾家公司有自己的晶圓廠，而以知識產(chǎn)權(quán)(IP)形式的外包設(shè)計已經(jīng)成為了常態(tài)。
本文引用地址：http://butianyuan.cn/article/201707/361848.htm
IP 已經(jīng)占據(jù)了 EDA 行業(yè)的最大份額，而且大多數(shù)人預(yù)計在可預(yù)見的未來其還將繼續(xù)增長。但這個行業(yè)健康嗎?又面臨著哪些阻礙?
MarketsandMarkets 預(yù)計全球半導(dǎo)體 IP 市場將會從 2015 年的 30.9 億美元增長到 2022 年的 70.1 億美元，2016 年至 2022 年的復(fù)合年增長率將達(dá)到 10.55%。
圖 1：從 1996 年第一季度到 2017 年第一季度，按類別給出的 EDA、IP 和服務(wù)的季度收入。來自 ESD MSS(未報告的公司包括 ARM、CEVA 和 Rambus。ARM Physical IP 是從 2016 年第四季度開始估計的)
但半導(dǎo)體行業(yè)里有很多不確定性，未來幾年可能就會發(fā)生很大的變化。那么我們需要懷疑這個行業(yè)的長期發(fā)展?jié)摿?
德州儀器(TI)全球硅開發(fā)部門高級總監(jiān)兼研究員 Sanjive Agarwala 發(fā)出了他的獨家警告。他目前正在開發(fā)用于汽車和工業(yè) 4.0 的芯片，這些芯片的特點是擁有大型處理器和大量傳感器。“不管是在 TI 內(nèi)部還是外部，我們都在努力尋找最好的技術(shù)。”Agarwala 說，“現(xiàn)在 IP 已經(jīng)發(fā)展了很多年了。所以我們能使用 ARM 內(nèi)核，因為它們是現(xiàn)在最好的。接口方面也是類似，因為它們也在發(fā)展。”
但是，當(dāng)被問到對未來的看法時，Agarwala 認(rèn)為有很多發(fā)展阻力。“人們感覺 IP 業(yè)務(wù)還在增長，但我認(rèn)為它不會繼續(xù)增長，就算增長也不會超過一兩年。原因很簡單。節(jié)點數(shù)量增長減速、行業(yè)整合、IP 標(biāo)準(zhǔn)化——這些都會增加利潤壓力，而研發(fā)成本則依賴于你能承受多少。在我看來，這意味著在未來幾年里繼續(xù)參與競爭將變得非常艱難，而你將需要自己鞏固你的 IP 業(yè)務(wù)。過去有很多內(nèi)部 IP 開發(fā)都轉(zhuǎn)向了外部，這是有意義的。有很多東西我們都不再自己內(nèi)部做了，但這種轉(zhuǎn)變將不再發(fā)生。”
IP 公司的發(fā)展健康嗎?“據(jù) ESD Alliance ，IP 產(chǎn)業(yè)正在以兩位數(shù)的速度增長，所以它肯定是健康的。”Uniquify， Inc. 營銷副總裁 Graham Bell 說，“但是，我們可以看到并非所有 IP 公司都能平等分享這些財富。ARM 是這個市場的份額領(lǐng)先者，而且近期的增長率為 22%。大多數(shù) IP 公司的增長率都是個位數(shù)。競爭很激烈，很多二級和三級供應(yīng)商的投資組合都有重疊。”
但收入和增長并非健康與否的標(biāo)準(zhǔn)。“健康有兩個維度。”eSilicon 戰(zhàn)略和產(chǎn)品副總裁 Hugh Durdan 說，“一是收入。它在增長嗎?目前看起來相當(dāng)健康。第二個維度是盈利能力。這才是 IP 業(yè)務(wù)真正的難題所在。”
行業(yè)演化
IP 產(chǎn)業(yè)自誕生以來就在不斷演進(jìn)。“我們看到那些曾經(jīng)自己擁有 IP 部門的公司開始采用第三方 IP。”Cadence IP 設(shè)計營銷總監(jiān) Tom Wong 說，“這個趨勢正在加速。這種研發(fā)還是購買的決策和總體擁有成本的結(jié)論最終讓公司支持第三方商業(yè) IP。”
公司購買 IP 的原因有很多。“有一些器件(比如內(nèi)存)從一家確保它們可以被生產(chǎn)制造的公司獲得要更合理。” OneSpin Solutions 營銷副總裁 Dave Kelf 說，“因為成本的關(guān)系，自己研發(fā)不值得。往上一層，我們是構(gòu)建一個團(tuán)隊來做標(biāo)準(zhǔn)接口，還是咨詢銷售這種 IP 標(biāo)準(zhǔn)的專家?如果這不是我們的核心競爭力，那么可能就不值得去開發(fā)它。最后，還有處理器等等，除了硬件之外還需要很多東西，比如編譯器。你難道想?yún)⑴c到這些事情中嗎?”
而公司的核心競爭力也會隨時間變化。“一二十年前，處理器被認(rèn)為是差異化的主要方面，” NetSpeed Systems 業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁 Anush Mohandass 說，“那時候沒人認(rèn)為處理器可以外包。移動行業(yè)就曾有這樣的謬誤。類似的事情將發(fā)生在這個市場的不同領(lǐng)域，往不同的方向騰飛。在汽車領(lǐng)域，我們關(guān)注的焦點是異構(gòu)計算和功能安全性，而在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，焦點則是關(guān)于數(shù)萬億的設(shè)備。將會制造研發(fā)這些設(shè)備和 IP 的大量公司是這種增長得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)。”
而且變化的速度可能還將加速。“和 EDA 不一樣，IP 有無限的彈性，只要這種產(chǎn)品類型是有需求的。”Silvaco 的 IP 部門總經(jīng)理 Warren Savage 說，“對 EDA 而言，一旦你有了整個流程，你基本上就只需要優(yōu)化它，而且相對于消費市場驅(qū)動的半導(dǎo)體設(shè)計，新的流程的生命周期相對較慢。”
而且 IP 創(chuàng)業(yè)公司的數(shù)量總是很多。“不只是 EDA 公司會供應(yīng) IP，而且實際上我們也看到了越來越多的可以提供專業(yè) IP 的 IP 設(shè)計公司。”Moortec CTO Oliver King 說，“這些供應(yīng)商可以以通用 IP 供應(yīng)商無法辦到的方式優(yōu)化它們的 IP 解決方案。公司只會與那些他們相信會提供有效的且已證明的解決方案的 IP 供應(yīng)商合作。這比自己內(nèi)部設(shè)計更有利，而且能開源解決方案。IP 的成本可以相對應(yīng)對替代解決方案的風(fēng)險。”
但是，TI 的 Agarwala 所指出的阻力是確實存在的，盡管其最終結(jié)果可能不會很糟。
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半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了很多變化，每一種變化都想要降低與芯片的設(shè)計和制造相關(guān)的總成本。20 年前，大多數(shù)公司都有它們自己的晶圓廠，并且自己設(shè)計每種芯片上的所有電路。今天，僅有少數(shù)幾家公司有自己的晶圓廠，而以知識產(chǎn)權(quán)(IP)形式的外包設(shè)計已經(jīng)成為了常態(tài)。
本文引用地址：http://butianyuan.cn/article/201707/361848.htmIP 已經(jīng)占據(jù)了 EDA 行業(yè)的最大份額，而且大多數(shù)人預(yù)計在可預(yù)見的未來其還將繼續(xù)增長。但這個行業(yè)健康嗎?又面臨著哪些阻礙?
MarketsandMarkets 預(yù)計全球半導(dǎo)體 IP 市場將會從 2015 年的 30.9 億美元增長到 2022 年的 70.1 億美元，2016 年至 2022 年的復(fù)合年增長率將達(dá)到 10.55%。
圖 1：從 1996 年第一季度到 2017 年第一季度，按類別給出的 EDA、IP 和服務(wù)的季度收入。來自 ESD MSS(未報告的公司包括 ARM、CEVA 和 Rambus。ARM Physical IP 是從 2016 年第四季度開始估計的)
但半導(dǎo)體行業(yè)里有很多不確定性，未來幾年可能就會發(fā)生很大的變化。那么我們需要懷疑這個行業(yè)的長期發(fā)展?jié)摿?
德州儀器(TI)全球硅開發(fā)部門高級總監(jiān)兼研究員 Sanjive Agarwala 發(fā)出了他的獨家警告。他目前正在開發(fā)用于汽車和工業(yè) 4.0 的芯片，這些芯片的特點是擁有大型處理器和大量傳感器。“不管是在 TI 內(nèi)部還是外部，我們都在努力尋找最好的技術(shù)。”Agarwala 說，“現(xiàn)在 IP 已經(jīng)發(fā)展了很多年了。所以我們能使用 ARM 內(nèi)核，因為它們是現(xiàn)在最好的。接口方面也是類似，因為它們也在發(fā)展。”
但是，當(dāng)被問到對未來的看法時，Agarwala 認(rèn)為有很多發(fā)展阻力。“人們感覺 IP 業(yè)務(wù)還在增長，但我認(rèn)為它不會繼續(xù)增長，就算增長也不會超過一兩年。原因很簡單。節(jié)點數(shù)量增長減速、行業(yè)整合、IP 標(biāo)準(zhǔn)化——這些都會增加利潤壓力，而研發(fā)成本則依賴于你能承受多少。在我看來，這意味著在未來幾年里繼續(xù)參與競爭將變得非常艱難，而你將需要自己鞏固你的 IP 業(yè)務(wù)。過去有很多內(nèi)部 IP 開發(fā)都轉(zhuǎn)向了外部，這是有意義的。有很多東西我們都不再自己內(nèi)部做了，但這種轉(zhuǎn)變將不再發(fā)生。”
IP 公司的發(fā)展健康嗎?“據(jù) ESD Alliance ，IP 產(chǎn)業(yè)正在以兩位數(shù)的速度增長，所以它肯定是健康的。”Uniquify， Inc. 營銷副總裁 Graham Bell 說，“但是，我們可以看到并非所有 IP 公司都能平等分享這些財富。ARM 是這個市場的份額領(lǐng)先者，而且近期的增長率為 22%。大多數(shù) IP 公司的增長率都是個位數(shù)。競爭很激烈，很多二級和三級供應(yīng)商的投資組合都有重疊。”
但收入和增長并非健康與否的標(biāo)準(zhǔn)。“健康有兩個維度。”eSilicon 戰(zhàn)略和產(chǎn)品副總裁 Hugh Durdan 說，“一是收入。它在增長嗎?目前看起來相當(dāng)健康。第二個維度是盈利能力。這才是 IP 業(yè)務(wù)真正的難題所在。”
行業(yè)演化
IP 產(chǎn)業(yè)自誕生以來就在不斷演進(jìn)。“我們看到那些曾經(jīng)自己擁有 IP 部門的公司開始采用第三方 IP。”Cadence IP 設(shè)計營銷總監(jiān) Tom Wong 說，“這個趨勢正在加速。這種研發(fā)還是購買的決策和總體擁有成本的結(jié)論最終讓公司支持第三方商業(yè) IP。”
公司購買 IP 的原因有很多。“有一些器件(比如內(nèi)存)從一家確保它們可以被生產(chǎn)制造的公司獲得要更合理。” OneSpin Solutions 營銷副總裁 Dave Kelf 說，“因為成本的關(guān)系，自己研發(fā)不值得。往上一層，我們是構(gòu)建一個團(tuán)隊來做標(biāo)準(zhǔn)接口，還是咨詢銷售這種 IP 標(biāo)準(zhǔn)的專家?如果這不是我們的核心競爭力，那么可能就不值得去開發(fā)它。最后，還有處理器等等，除了硬件之外還需要很多東西，比如編譯器。你難道想?yún)⑴c到這些事情中嗎?”
而公司的核心競爭力也會隨時間變化。“一二十年前，處理器被認(rèn)為是差異化的主要方面，” NetSpeed Systems 業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁 Anush Mohandass 說，“那時候沒人認(rèn)為處理器可以外包。移動行業(yè)就曾有這樣的謬誤。類似的事情將發(fā)生在這個市場的不同領(lǐng)域，往不同的方向騰飛。在汽車領(lǐng)域，我們關(guān)注的焦點是異構(gòu)計算和功能安全性，而在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，焦點則是關(guān)于數(shù)萬億的設(shè)備。將會制造研發(fā)這些設(shè)備和 IP 的大量公司是這種增長得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)。”
而且變化的速度可能還將加速。“和 EDA 不一樣，IP 有無限的彈性，只要這種產(chǎn)品類型是有需求的。”Silvaco 的 IP 部門總經(jīng)理 Warren Savage 說，“對 EDA 而言，一旦你有了整個流程，你基本上就只需要優(yōu)化它，而且相對于消費市場驅(qū)動的半導(dǎo)體設(shè)計，新的流程的生命周期相對較慢。”
而且 IP 創(chuàng)業(yè)公司的數(shù)量總是很多。“不只是 EDA 公司會供應(yīng) IP，而且實際上我們也看到了越來越多的可以提供專業(yè) IP 的 IP 設(shè)計公司。”Moortec CTO Oliver King 說，“這些供應(yīng)商可以以通用 IP 供應(yīng)商無法辦到的方式優(yōu)化它們的 IP 解決方案。公司只會與那些他們相信會提供有效的且已證明的解決方案的 IP 供應(yīng)商合作。這比自己內(nèi)部設(shè)計更有利，而且能開源解決方案。IP 的成本可以相對應(yīng)對替代解決方案的風(fēng)險。”
但是，TI 的 Agarwala 所指出的阻力是確實存在的，盡管其最終結(jié)果可能不會很糟。
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