美國半導體產(chǎn)業(yè)觀察：長盛不衰有三大密碼

　　編者按

　　前三期全球商業(yè)觀察我們梳理了國際半導體產(chǎn)業(yè)目前的競爭格局，分析了在該產(chǎn)業(yè)全球領先的韓國和中國臺灣、歐洲發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的歷程、現(xiàn)狀和得失經(jīng)驗。本期全球商業(yè)觀察我們聚焦美國的半導體行業(yè)，分析這個半導體行業(yè)誕生地為何能維護半個多世紀的基業(yè)長青，其始終保持全球領先的支撐邏輯和密碼。同時，對硅谷著名的“叛徒”文化和半導體兩巨頭英特爾與AMD的愛恨故事也做一管窺。 (李艷霞)

　　導讀

　　盡管美國半導體產(chǎn)業(yè)有著其他地區(qū)無法復制的一大優(yōu)勢——集成電路產(chǎn)業(yè)誕生于美國，產(chǎn)業(yè)重要技術(shù)突破和變革也大都始于美國，但美國在科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)、政府政策作用和人才培養(yǎng)方面的得失依然值得探究。

　　市場調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics最新完成的一份調(diào)查報告顯示，2017年，在全球基帶芯片和智能手機應用處理器市場，美國半導體廠商高通分別占據(jù)了53%和42%的占有率，繼續(xù)穩(wěn)固著該領域的霸主地位。Strategy Analytics認為，在從4G向5G轉(zhuǎn)型過程中，高通將繼續(xù)在2019年及以后的市場中保持領先地位。

　　高通的強勢只是美國半導體產(chǎn)業(yè)領導地位的一個例證。半導體行業(yè)研究機構(gòu)IC Insights 5月更新的數(shù)據(jù)顯示，以營收為標準，2018年第一季度全球15大半導體廠商(含晶圓代工)中，美國占據(jù)8席。2017年，北美地區(qū)半導體廠商合計占據(jù)了全球半導體市場49%的份額。

　　此外，同其他地區(qū)廠商多專注細分領域或代工業(yè)務不同，美國廠商幾乎可以生產(chǎn)半導體產(chǎn)品的全部種類，并且在設備、材料方面同樣布局齊全。VLSI公布的2016年全球十大半導體設備廠商中，應用材料、Lam Research、KLA-Tencor和Teradyne這4家美國企業(yè)分別位列第一、第三、第五和第八位。

　　盡管美國半導體產(chǎn)業(yè)有著其他地區(qū)無法復制的一大優(yōu)勢——集成電路產(chǎn)業(yè)誕生于美國，產(chǎn)業(yè)重要的技術(shù)突破和變革也大都始于美國，但美國在科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)、政府政策作用和人才培養(yǎng)方面的得失依然值得探究。

　　硅谷和集成電路產(chǎn)業(yè)的崛起

　　在被問及美國集成電路產(chǎn)業(yè)的成功因素時，一位美國半導體從業(yè)者有些困惑：集成電路誕生在美國，這也就使得精確定位其成功的“最重要原因”非常困難。

　　華美半導體協(xié)會(CASPA)理事繆英妤對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，集成電路產(chǎn)業(yè)起步于美國，并隨著美國經(jīng)濟在二戰(zhàn)后的騰飛同步發(fā)展，探究美國半導體產(chǎn)業(yè)的成功因素需要從整體把握。

　　1947年，“晶體管之父”肖克利(William Shockley)與同在貝爾實驗室的兩位同事制造出了首個晶體管，三人因此分享了1956年度的諾貝爾物理學獎。隨后，肖克利離開貝爾實驗室，來到如今的硅谷建立了肖克利實驗室。慕名而來投奔肖克利的才俊中，就有后來的仙童公司的八位聯(lián)合創(chuàng)始人。

　　1957年，八人出走創(chuàng)立了仙童半導體公司，他們也因此被肖克利怒斥為“八叛徒”。不過很快，這一稱呼就成為了硅谷乃至美國科技產(chǎn)業(yè)的傳奇。“叛逆”的創(chuàng)業(yè)精神影響了幾代硅谷企業(yè)家、科學家。

　　1958年，德州儀器的基比爾(Jack Kilby)制造出了第一塊集成電路，但因未能找到合適的硅晶體，他的器件使用了鍺。仙童半導體隨后很快實現(xiàn)了突破，“八叛徒”之一的諾伊斯(Robert Noyce)在1959年提交了用硅平面工藝制作集成電路的專利申請，并在1961年3月生產(chǎn)出了第一塊基于硅的集成電路。集成電路產(chǎn)業(yè)正式拉開了序幕。

　　1968年，“八叛徒”中最后離開仙童的摩爾(Gordon Moore)和諾伊斯也自立門戶創(chuàng)立了迄今為止全球最成功的半導體企業(yè)英特爾。

　　1971年，Electronic News記者Don Hoefler首次以“硅谷”為題發(fā)表了對舊金山灣區(qū)計算機芯片公司的系列報道，硅谷由此得名。其中的“硅”字便是源于該地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)所使用的硅原料。

　　經(jīng)濟科技優(yōu)勢支撐

　　市場調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics RF和無線組件研究服務總監(jiān)Chris Taylor對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，美國強大的經(jīng)濟基礎是其半導體產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢之一。美國經(jīng)濟在19世紀和20世紀實現(xiàn)了強勁增長，在擴大就業(yè)的同時激發(fā)了對科技產(chǎn)業(yè)的投資。

　　近日發(fā)布的瑪麗·米克爾2018年互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告顯示，以市值而論，全球十大科技公司中就有蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、Netflix以及eBay+PayPal等7家美國企業(yè)。這為美國半導體產(chǎn)業(yè)提供了包含終端應用、品牌與軟件的完整的生態(tài)體系。

　　集邦咨詢墣產(chǎn)業(yè)研究院研究經(jīng)理林建宏對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，長期以來的基礎科技積累正是保障美國半導體產(chǎn)業(yè)長期居于領導地位的主要因素之一。

　　“微軟與英特爾占據(jù)著PC市場，谷歌的安卓與蘋果的iOS引領著智能手機。在制造端，有英特爾與一些強有力的科研單位拉動著設備與材料廠商，而外部更是有資金在支撐著創(chuàng)新環(huán)境。”他表示。

　　華美半導體協(xié)會(CASPA)理事繆英妤還指出，美國半導體產(chǎn)業(yè)早期發(fā)展的先驅(qū)者中，很多都是第一代的歐洲移民。“二戰(zhàn)之后，很多非常優(yōu)秀的科學家都來到了美國尋找機會?！彼f。“晶體管之父”肖克利就出生于英國，后遷往美國加州。

　　在林建宏看來，半導體產(chǎn)業(yè)僅是科技產(chǎn)業(yè)中的一環(huán)，美國擁有完善的科研與創(chuàng)新體系，并吸引著全球的人才聚集，這對于維持科研領域的領導地位至關(guān)重要。

　　政府積極介入：研發(fā)支持、政策指引

　　在集成電路產(chǎn)業(yè)成長的早期，美國政府就已在其中發(fā)揮著重要作用。早在二戰(zhàn)之前，美國軍方就有著為科研提供資金的傳統(tǒng)，以用于飛機、雷達、核工業(yè)等領域的研發(fā)。

　　“國家科學基金(NSF)每年提供約70億美元的支持，用于支持高校的基礎物理科學和數(shù)學研究。美國衛(wèi)生研究院(NIH)為基礎醫(yī)學研究提供資金。國防部先進研究項目局(DARPA)則為企業(yè)具有軍用潛力的研究提供支持，例如計算機網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)項目?！盩aylor指出了三家對半導體產(chǎn)業(yè)基礎起到重要支持作用的機構(gòu)。

　　繆英妤則指出，美國政府對半導體產(chǎn)業(yè)最直接的推動，除提供資金支持研發(fā)外，還扮演了重要的采購方角色，國防和航空航天研究為半導體產(chǎn)業(yè)提供了巨大的市場和應用場景。

　　諾丁漢大學教授John Orton也在其著作中指出，在晶體管誕生之初的大部分時間中，該工業(yè)正是依靠軍方的支持存活了下來，從而為日后的集成電路產(chǎn)業(yè)打下了基礎。

　　政策指引方面，美國政府僅在近年就采取了多項行動。2015年，美國啟動了國會半導體核心會議，以專門研究半導體產(chǎn)業(yè)政策。隨后，美國國會研究服務中心和總統(tǒng)科技顧問委員會先后在2016年、2017年發(fā)布了《美國半導體制造：行業(yè)趨勢、國際競爭與聯(lián)邦政策》和《持續(xù)鞏固美國半導體產(chǎn)業(yè)領導地位》兩份指引性報告。

　　Strategy Analytics手機元件技術(shù)研究服務副總監(jiān)Sravan Kundojjala對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，半導體產(chǎn)業(yè)如今已成為美國政府“嚴密保護”的一項產(chǎn)業(yè)。“近年來，美國政府阻止了多起外國投資者的收購嘗試。美國政府視5G和AI為半導體產(chǎn)業(yè)的核心領域，并希望保持領導地位?！?/p>

　　2018年3月，CFIUS還曾在高通股東大會召開前緊急要求高通推遲股東大會，以介入博通對高通的惡意收購。此后流出的一封CFIUS信件顯示，其此舉正是擔心收購會削弱高通，從而使高通在5G標準制定的關(guān)鍵時刻失去優(yōu)勢。

　　“不過，目前幾乎所有的美國半導體企業(yè)都在全球有所布局，更重要的是他們也都和中國存在業(yè)務聯(lián)系?！?Kundojjala表示，“大部分美國公司的成功更多還是取決于成功的產(chǎn)品和市場策略。”

　　人才頻繁流動，產(chǎn)業(yè)遍地開花

　　回顧美國半導體企業(yè)的歷史，一個有趣的發(fā)現(xiàn)是新興公司往往能夠迅速崛起，并推動著半導體產(chǎn)業(yè)在技術(shù)領域的進步。在John Orton看來，這與美國科技產(chǎn)業(yè)的另一大特征有著聯(lián)系：人才在不同公司之間頻繁的流動。

　　公益組織Endeavor曾于2014年發(fā)布的一項調(diào)查結(jié)果顯示，目前帶有“仙童基因”的美股上市公司多達92家，其中既有蘋果、谷歌、甲骨文、Facebook和特斯拉等如今最火熱的科技公司，也有英特爾、AMD、應用材料、閃迪、英偉達和賽靈思等重要的半導體廠商，以及KLA-Tencor和Lam Research等半導體設備公司。Endeavor表示，如果跳出上市公司的限制，可追溯至仙童八位聯(lián)合創(chuàng)始人的公司更是多達2000家。

　　Orton認為，“八叛徒”的故事決定了一種文化，成千上百的模仿者保證了專業(yè)知識和技術(shù)能夠快速地在產(chǎn)業(yè)中實現(xiàn)擴散，這與歐洲和日本相對穩(wěn)定的環(huán)境非常不同。

　　新興公司推動著技術(shù)革新是美國半導體產(chǎn)業(yè)生命力的重要體現(xiàn)，這一特征得到了傳承。20世紀80、90年代，又一批后起的美國廠商乘著Fabless模式興起和信息時代(互聯(lián)網(wǎng)和移動網(wǎng)絡興起)來臨之風，在迅速崛起的同時為美國半導體產(chǎn)業(yè)開辟著新的疆土，高通和英偉達即是最典型的代表之一。

　　“對我們而言，F(xiàn)abless模式已被證明是非常成功的?！备咄ü疽晃话l(fā)言人6月1日接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“這允許我們可以不對設備等進行前期投資，更靈活地專注于更核心、基礎的研發(fā)層面，并讓更樂于且擅長芯片生產(chǎn)的廠商從事生產(chǎn)?！?/p>

　　如今，在5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興前沿科技等領域，美國廠商依然走在前列。Kundojjala認為，包括英特爾、高通、英偉達、博通、美光、AMD和賽靈思在內(nèi)的眾多美國半導體廠商，均在這一輪機遇中積極布局。

　　“舉例來說，英偉達這家GPU廠商，已經(jīng)將其主要面向個人客戶的業(yè)務模式重整為面向AI、自動駕駛和數(shù)據(jù)中心等領域?！彼榻B，“高通這家基帶市場的領導者，也正在努力將它在4G上的成功延續(xù)至5G，還對AI、VR和AR相關(guān)技術(shù)進行投資?！?/p>

　　“5G是在為其他所有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)打開一扇門?！备咄ü景l(fā)言人表示，“過去是由手機運營商、手機廠商、半導體廠商去定義3G和4G的功能。而5G則是需要眾多產(chǎn)業(yè)參與進來，告知我們其需求，一同來定義5G的功能?！?/p>

　　不過，盡管美國已是世界上最接近擁有半導體全產(chǎn)業(yè)鏈的國家，但在光刻機領域美國企業(yè)依然缺席，主要的DRAM生產(chǎn)工廠也不在美國?！澳壳皼]有單一國家擁有完整的供應鏈?！?林建宏表示，“半導體產(chǎn)業(yè)有高度的專業(yè)分工，但在各個子系統(tǒng)卻又具有高度集中的特性。”

　　在Taylor看來，人才儲備是美國半導體產(chǎn)業(yè)保持領先地位的重要因素，尤其是美國強調(diào)基礎科學、技術(shù)、工程和數(shù)學領域的教育。不過，繆英妤指出美國在人才層面目前存在的一項挑戰(zhàn)：相較于人才培養(yǎng)周期較長的半導體領域，新興的互聯(lián)網(wǎng)、軟件等領域無論在人才培養(yǎng)周期還是收入層面，似乎都更有吸引力。