博通690億美元收購?fù)?；帝斯曼與芬美意宣布合并 | 2022年5月份全球企業(yè)并購

博通690億美元收購?fù)?；帝斯曼與芬美意宣布合并 | 2022年5月份全球企業(yè)并購

2022年5月，全球科技、醫(yī)藥、化工、建材等行業(yè)均出現(xiàn)超過百億美元的大型并購，但中資并購依舊平淡。

大型并購

博通宣布690億美元收購?fù)?/span>

美國芯片制造商博通(Broadcom)同意以約610億美元的現(xiàn)金和股票收購云軟件公司威睿(VMware)，博通將承擔(dān)威睿80億美元的凈債務(wù)。交易完成后，博通旗下軟件集團(tuán)(Broadcom Software Group)將更名為VMware。兩家公司和并后的年?duì)I收將超過400億美元，其中軟件業(yè)務(wù)收入將達(dá)到接近一半。去年11月，戴爾公司完成剝離所持威睿的81%股份，威睿變成一家獨(dú)立的軟件開發(fā)商。戴爾公司創(chuàng)始人邁克爾-戴爾持有威睿40.2%的流通股。

輝瑞116億美元收購Biohaven

輝瑞公司(Pfizer)表示，將以約116億美元現(xiàn)金收購偏頭痛藥物制造商Biohaven Pharmaceuticals，輝瑞將獲得Biohaven公司已獲批的藥物Rimegepant的使用權(quán)。Rimegepant屬于一種被稱為降鈣素基因相關(guān)肽(CGRP)抑制劑的偏頭痛藥物。輝瑞目前持有該公司2.6%的股份。Rimegepant于2020年獲批用于治療急性偏頭痛發(fā)作，去年5月獲得了預(yù)防偏頭痛發(fā)作的更廣泛批準(zhǔn)。這種療法在2021年帶來了4.625億美元的銷售額。

帝斯曼與芬美意將合并

帝斯曼(DSM)與芬美意(Firmenich)宣布將合并，成為全球香精香料的第一大企業(yè)，合并后年?duì)I收達(dá)到114億歐元。家族企業(yè)芬美意總部位于瑞士，以專注于香水、香精和配料為主。帝斯曼總部位于荷蘭，是一家國際性營養(yǎng)保健品、化工原料和醫(yī)藥集團(tuán)。新公司帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)將在瑞士注冊(cè)、在荷蘭的阿姆斯特丹泛歐交易所上市，并將在瑞士和荷蘭設(shè)立雙總部。

阿達(dá)尼(Adani)家族宣布，公司已通過離岸專用媒介就收購瑞士霍爾希姆公司(Holcim)在印度兩大領(lǐng)先水泥公司Ambuja Cements和ACC的全部股權(quán)達(dá)成最終協(xié)議?；魻栂Ｄ吠ㄟ^其子公司持有Ambuja Cements 63.19%的股權(quán)，同時(shí)持有ACC 54.53%的股權(quán)(其中50.05%的股權(quán)通過Ambuja Cements持有)。霍爾希姆的股份價(jià)值和對(duì)Ambuja Cements和ACC的公開報(bào)價(jià)約為105億美元，這是阿達(dá)尼有史以來的最大宗收購，也是印度基礎(chǔ)設(shè)施和材料領(lǐng)域有史以來最大的并購交易。

南非第二大金礦公司Gold Fields提出以換股方式收購加拿大同業(yè)公司Yamana Gold，以拓展美洲業(yè)務(wù)。根據(jù)Gold Fields美國存托股票10天成交量加權(quán)平均交易價(jià)格，這筆交易價(jià)值67億美元。Gold Fields表示，Yamana符合其“在全美洲符合礦業(yè)規(guī)則的司法管轄區(qū)”擴(kuò)張的戰(zhàn)略。

巴西高爾航空(GOL)和哥倫比亞阿維安卡(AVIANCA)航空宣布合并業(yè)務(wù)，雙方將聯(lián)合組成阿布拉(ABRA)集團(tuán)，其總部將設(shè)立在英國。阿布拉(ABRA)集團(tuán)將全資擁有巴西高爾航空(GOL)、哥倫比亞阿維安卡航空(AVIANCA)以及哥倫比亞和秘魯?shù)木S瓦航空(Viva Air)三家航司，并部分持有智利天空航空(Sky)的股份。該集團(tuán)旗下的航空子公司將暫時(shí)維持獨(dú)立運(yùn)營并沿用各自品牌。

已完成并購

艾默生(Emerson)和艾斯本技術(shù)(Aspen Tech)宣布，艾默生工業(yè)軟件業(yè)務(wù)OSI和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務(wù)已與艾斯本技術(shù)成功合并。新艾斯本技術(shù)將以全新面貌打造全球工業(yè)軟件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。交易完成后，艾默生按股份全面攤薄將持有新艾斯本55%的股份，艾斯本股東持有剩余45%的股份。新艾斯本的股票已于2022年5月17日在納斯達(dá)克上市交易。

并購進(jìn)展

加拿大最大的兩家無線、電視和互聯(lián)網(wǎng)通信公司Rogers Communications和Shaw Communications表示，該國的反壟斷監(jiān)督機(jī)構(gòu)打算阻止它們160億美元的合并計(jì)劃，它們計(jì)劃訴諸法庭以挽救該交易。Rogers和Shaw去年公布了合并計(jì)劃，這是多年來加拿大最引人注目的交易之一，并稱合并將有助于加速5G無線服務(wù)在全國的部署。

澳大利亞伍德賽德石油公司(Woodside Petroleum)的股東批準(zhǔn)公司與必和必拓(BHP)旗下石油部門合并，合并后或?qū)⒄Q生出一家全新的獨(dú)立油氣生產(chǎn)巨頭，市值有望達(dá)到400億美元。于去年8月達(dá)成的這項(xiàng)合并協(xié)議，推動(dòng)了全球最大規(guī)模礦企之一必和必拓?cái)[脫化石燃料的進(jìn)程。另外，股東支持公司更名為Woodside Energy。

澳大利亞賭場(chǎng)運(yùn)營商皇冠度假村(Crown Resorts)的股東批準(zhǔn)了美國私募股權(quán)巨頭黑石集團(tuán)以63億美元收購該公司的交易，99.91%的股東投票支持該交易。此次投票結(jié)果使億萬富翁詹姆斯-帕克(James Packer)離退出這家陷入困境的澳大利亞賭場(chǎng)公司又近了一步。

在4月和5月收到兩份收購要約后，Spirit Airlines董事會(huì)高管再一次斷然拒絕了捷藍(lán)航空主動(dòng)提出的收購這家低成本航空公司的提議，支持與Frontier Group Holdings的合并計(jì)劃。

中資并購

中國民營汽車集團(tuán)吉利汽車控股與法國雷諾集團(tuán)(Renault Group)的韓國子公司雷諾韓國汽車簽訂股份認(rèn)購協(xié)議。此前，雙方母公司已于2022年1月簽訂合作框架協(xié)議，決定共拓韓國市場(chǎng)。交易完成后，吉利汽車將通過其子公司Centurion Industries Limited，持有雷諾韓國汽車34.02%的股份。雷諾集團(tuán)仍將保持大股東地位，雷諾韓國汽車將繼續(xù)由雷諾集團(tuán)并表。

其他中小型并購

葛蘭素史克(GSK)將以33億美元的價(jià)格收購美國生物制藥公司Affinivax，以加強(qiáng)其疫苗管線。這是葛蘭素史克兩個(gè)月來的第二筆重大交易，它上個(gè)月斥資19億美元收購了美國生物科技公司Sierra Oncology。Affinivax公司正在研發(fā)下一代疫苗，其中最先進(jìn)的疫苗將用于治療肺炎球菌類疾病，包括肺炎、腦膜炎和鼻竇炎。葛蘭素史克將向Affinivax支付21億美元的預(yù)付款和12億美元潛在的研發(fā)里程碑費(fèi)用。

帝斯曼(DSM)宣布，以38.5億歐元的企業(yè)價(jià)值將工程材料業(yè)務(wù)出售給安宏資本(Advent International)和朗盛(LANXESS)。

馬石化(Petronas Chemicals Group)簽署股權(quán)購買協(xié)議，收購柏斯托(Perstorp Holding)的全部股權(quán)。該協(xié)議與歐洲私募股權(quán)公司PAI Partners旗下的Financiere Foret公司簽署。此次收購柏斯托的企業(yè)價(jià)值為23億歐元?？偛课挥谌鸬涞奶胤N化學(xué)品公司柏斯托成立于140多年前，專注于樹脂和涂料、工程油液和動(dòng)物營養(yǎng)市場(chǎng)。柏斯托在全球擁有七個(gè)先進(jìn)的生產(chǎn)基地和三個(gè)研發(fā)中心，業(yè)務(wù)范圍覆蓋美國、歐洲和亞太地區(qū)等26個(gè)國家，擁有約1500名員工。

道達(dá)爾能源公司(Total Energies)表示，已同意收購美國第五大可再生能源公司Clearway Energy Group的50%股份，這是其迄今為止在美國最大的可再生能源收購。此次收購將使道達(dá)爾與美國基礎(chǔ)設(shè)施投資基金全球基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴(GIP)展開合作。作為交易的一部分，GIP將獲得16億美元現(xiàn)金和道達(dá)爾能源一個(gè)子公司的近50%股份，該子公司持有SunPower Corporation的50.6%股份。

石油巨頭殼牌(Shell)表示，俄羅斯第二大石油生產(chǎn)商盧克石油(Lukoil)將收購殼牌在俄羅斯的石油產(chǎn)品零售和潤滑油制造業(yè)務(wù)。該交易包括分布在俄羅斯中部和西北部地區(qū)的411家加油站、以及1家在特維爾州的潤滑油加工廠。殼牌并未透露該筆交易的金額。

麥當(dāng)勞(McDonald’s)已同意將其俄羅斯業(yè)務(wù)出售給當(dāng)?shù)丶用松虂啔v山大-戈沃爾(Alexander Govor)，后者目前在西伯利亞經(jīng)營25家麥當(dāng)勞連鎖餐廳。根據(jù)交易條款，戈沃爾將接手該集團(tuán)在俄羅斯的全部資產(chǎn)組合(約850家餐廳)，以新品牌經(jīng)營并提供不同的菜單。麥當(dāng)勞沒有透露這筆資產(chǎn)出售的價(jià)格。此次出售將包括所有餐廳“去麥當(dāng)勞化”，不再允許使用其名稱、標(biāo)識(shí)、品牌和菜單，不過麥當(dāng)勞將保留其在俄羅斯的商標(biāo)。

法國雷諾公司(Renault)已達(dá)成協(xié)議，出售其在俄羅斯的業(yè)務(wù)以及在俄羅斯汽車制造商AvtoVAZ的持股。雷諾將把雷諾俄羅斯的全部業(yè)務(wù)出售給Moscow City，并將在AvtoVAZ的67.69%股權(quán)出售給有國資背景的汽車研究和開發(fā)中心NAMI。該協(xié)議允許雷諾回購其在AvtoVAZ的權(quán)益，可以在未來六年的某些時(shí)候行使該權(quán)利。

西門子(Siemens)已同意將其商用車業(yè)務(wù)出售給美馳公司(Meritor)。商用車業(yè)務(wù)屬于西門子專項(xiàng)業(yè)務(wù)公司。此次收購總價(jià)約為1.9億歐元。美馳總部位于美國密歇根州特洛伊市，在2021財(cái)年，美馳擁有約9600名員工，營收達(dá)38億美元。

卡特彼勒(Caterpillar)已收購美國需求響應(yīng)公司Tangent Energy Solutions。Tangent的技術(shù)可遠(yuǎn)程管理現(xiàn)場(chǎng)能源資源，如工業(yè)流程和發(fā)電機(jī)，以響應(yīng)電力市場(chǎng)。隨著更多可變的風(fēng)電和光伏電廠并網(wǎng)發(fā)電，此類靈活的資產(chǎn)控制將必不可少。

教育集團(tuán)培生(Pearson)宣布收購全球在線語言學(xué)習(xí)平臺(tái)Mondly。Mondly是世界領(lǐng)先的在線語言學(xué)習(xí)公司之一，通過其APP、網(wǎng)站、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的英語及其它40種語言的學(xué)習(xí)。包括創(chuàng)始人在內(nèi)的Mondly團(tuán)隊(duì)將加入培生的英語學(xué)習(xí)事業(yè)部。