面對(duì)美國(guó)芯片管制新規(guī) 我們?cè)撊绾卫碇菓?yīng)對(duì)

2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布了對(duì)于中國(guó)出口方面的管制新規(guī)聲明，這次的管制范圍主要涉及先進(jìn)芯片及芯片制造設(shè)備領(lǐng)域，同時(shí)對(duì)未經(jīng)核實(shí)清單管制措施進(jìn)行更新。通知已經(jīng)公布近兩周，各方針對(duì)此次新規(guī)的解讀和討論甚囂塵上，不過(guò)隨著10月20日A股半導(dǎo)體板塊的集體翻紅，似乎這一事件帶來(lái)的全行業(yè)陰霾逐漸開始散去。

我們還是要跟大家仔細(xì)解讀一下這部分聲明的細(xì)則，因?yàn)槲覀円舶l(fā)現(xiàn)很多人被過(guò)度解讀帶偏了節(jié)奏，似乎中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就此將一蹶不振，或者是認(rèn)為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)脆弱得如一帆紙船，禁不起一點(diǎn)風(fēng)浪。我們不妨理智看待這次新規(guī)的影響。

理智看待新規(guī)的影響范圍

首先，算力4800+和數(shù)據(jù)傳輸600Gbit/s同時(shí)滿足,能夠達(dá)到這兩個(gè)要求的，肯定都是近萬(wàn)美元售價(jià)的芯片，這部分芯片在絕大部分應(yīng)用中是不可能出現(xiàn)的，目前最大的影響是中國(guó)的AI相關(guān)應(yīng)用訓(xùn)練和高性能服務(wù)器的加速應(yīng)用，但是目前國(guó)內(nèi)暫時(shí)儲(chǔ)備的A100應(yīng)該能短期應(yīng)付幾個(gè)月的生產(chǎn)，而且目前大部分國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心也利用國(guó)家東數(shù)西算工程這兩年得到很大程度的儲(chǔ)備，目前看最受影響的將是未來(lái)的高性能服務(wù)器國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，而這也是美國(guó)主要打擊的目的。當(dāng)然另一部分是AI應(yīng)用特別是大規(guī)模AI訓(xùn)練，這部分效率將大幅降低，但我們也不是沒有解決辦法，優(yōu)化更好的算法，或者用更多資源投入訓(xùn)練，都是可以暫時(shí)緩解問(wèn)題的手段。

第二條，對(duì)于超級(jí)計(jì)算機(jī)，在41,600立方英尺或者更小的體積內(nèi)，F(xiàn)P64（雙精度）理論計(jì)算能力是在100 petaFLOPS（每秒千萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算）或者以上，F(xiàn)P32（單精度）在200 petaFLOPS或者以上浮點(diǎn)算力的超級(jí)計(jì)算機(jī)，被定義為對(duì)中國(guó)管控的相關(guān)計(jì)算機(jī)。這部分，對(duì)中國(guó)未來(lái)的超級(jí)計(jì)算機(jī)升級(jí)肯定是會(huì)產(chǎn)生極大影響（還是因?yàn)榈谝粭l），不過(guò)好處是，我國(guó)現(xiàn)在超算基本都是自己研發(fā)為主（海量arm架構(gòu)內(nèi)核+GPU，GPU會(huì)受管制），并不需要整機(jī)進(jìn)口，所以這個(gè)影響似乎并沒有想象的那么大。

第三部分，針對(duì)在中國(guó)工作的美籍半導(dǎo)體從業(yè)者，新規(guī)禁止從業(yè)的要求也比較高，主要是針對(duì)半導(dǎo)體制造廠的，一個(gè)是16nm及以下的FINFET和GAAFET工藝，一個(gè)是128層以上NAND存儲(chǔ)，除了這兩個(gè)條件之外的，大部分并不在受限范圍內(nèi)，也就是所有其他在中國(guó)的美籍人員依然可以在中國(guó)為中國(guó)企業(yè)工作（禁令一直不包括非中國(guó)企業(yè)的員工）。另外就是針對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)（應(yīng)用材料，Lam和KLA三家為主，目前ASML并沒有被禁止）不允許給符合上面兩個(gè)條件的中國(guó)企業(yè)供貨，目前確定肯定受影響的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠也就一家晶圓廠和兩個(gè)存儲(chǔ)器廠。當(dāng)然設(shè)備禁令暫時(shí)不包括外資在國(guó)內(nèi)的工廠（可以單獨(dú)申請(qǐng)繼續(xù)供貨和技術(shù)支持），目前僅有幾家這類工廠需要申請(qǐng)，比如三星西安廠，美光西安廠，以及海力士無(wú)錫廠，反倒是tsmc的幾個(gè)工廠還沒進(jìn)到16nm。但是這個(gè)新規(guī)的影響是國(guó)內(nèi)制造廠的工藝發(fā)展會(huì)受到很大限制，而另一個(gè)是，外資工廠在國(guó)內(nèi)以后將很難繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能和工藝前進(jìn)，因?yàn)閱为?dú)找美國(guó)審批并不容易（雖然三星海力士都已經(jīng)宣布申請(qǐng)成功）。

理性看待如何夾縫求生

那么我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)美國(guó)芯片管制新規(guī)帶來(lái)的供應(yīng)鏈格局變化呢？筆者認(rèn)為我們沒必要為此恐慌或者就此跟美國(guó)半導(dǎo)體一刀兩斷。畢竟，目前半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)的體系都是美國(guó)主導(dǎo)的，我們不可能短期內(nèi)脫離這個(gè)體系，否則將會(huì)影響我們超過(guò)14萬(wàn)億產(chǎn)值的電子信息產(chǎn)業(yè)的根基。根據(jù)韓國(guó)電子信息通信產(chǎn)業(yè)振興院發(fā)布的《全球電子產(chǎn)業(yè)主要國(guó)家生產(chǎn)動(dòng)向分析報(bào)告》，2019年，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)（韓國(guó)口徑）產(chǎn)值高達(dá)7172.66億美元，排名世界第一，世界份額占比37.2%，幾乎是第二三四五名（美韓日德）的總和。這點(diǎn)跟30年前日本輸?shù)?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/芯片戰(zhàn)爭(zhēng)">芯片戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，自身只占全球電子信息產(chǎn)業(yè)不到15%的情況是完全不同的。借助如此強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，我們?cè)诙唐趦?nèi)將繼續(xù)保持世界電子制造中心的地位，作為最高曾經(jīng)占全球半導(dǎo)體年銷售量49%的中國(guó)市場(chǎng)，充分利用我們現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，反而有機(jī)會(huì)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面用市場(chǎng)換技術(shù)。

從中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的歷程來(lái)看，2000年之前，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要是自己發(fā)展為主，應(yīng)用層面主要集中在軍用、信息安全和航空航天方面，而在商業(yè)和消費(fèi)端的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品幾乎為零。如果看中國(guó)商用和消費(fèi)端半導(dǎo)體的芯片公司發(fā)展史，那些從美國(guó)歸來(lái)的產(chǎn)業(yè)高端人才和外資企業(yè)鍛煉出來(lái)的國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)人才，都是看中了中國(guó)龐大的電子信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)才會(huì)投身到中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中來(lái)，并最終創(chuàng)立了一系列中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，引領(lǐng)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)走到如今這樣一個(gè)世界前三產(chǎn)值的成就。

當(dāng)然，正是因?yàn)榭吹街袊?guó)有龐大的電子信息市場(chǎng)和幾乎覆蓋完全的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)才會(huì)如此出手強(qiáng)行打壓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。過(guò)去5年來(lái)，中美之間的貿(mào)易糾紛逐漸向半導(dǎo)體領(lǐng)域一步步傾斜，半導(dǎo)體儼然成為美國(guó)壓制中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)的最佳武器。以華為海思為例，一家曾經(jīng)短暫殺入全球十大半導(dǎo)體公司（不含TSMC）的企業(yè)，因?yàn)槊绹?guó)的一系列管制，直接滑落到全球20名之外，而同時(shí)間高通在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收暴增50%+。這背后，就展示了美國(guó)在半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域的恐怖統(tǒng)治力。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，筆者曾經(jīng)和同事談及處理器的技術(shù)受管制可能性。按照美國(guó)隊(duì)華為的管控要求（含有25%以上美國(guó)技術(shù)的各類工具和生產(chǎn)線，都不能為華為提供服務(wù)），那么目前你能想到的所有處理器架構(gòu)中，只有一個(gè)arm V9是符合法律層面的技術(shù)比例要求的（2021年初，Arm確定其v9架構(gòu)不受美國(guó)出口管理?xiàng)l例(EAR)的約束，即來(lái)自美國(guó)的技術(shù)占比低于25%），但從這一細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域就能感受到，目前整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中能夠脫離美國(guó)技術(shù)體系管控的鳳毛麟角。

從未來(lái)的發(fā)展來(lái)看，美國(guó)已經(jīng)開啟了芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的第一槍，未來(lái)只可能更嚴(yán)格的對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打擊和限制。不過(guò)，中國(guó)也許是全球唯一一個(gè)能夠在美國(guó)技術(shù)霸權(quán)控制下另辟蹊徑的國(guó)家了，但是這一步走得將會(huì)異常艱難，因?yàn)檫@等同于要從制造開始，重新建立一個(gè)新的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系結(jié)構(gòu)，而這一步美國(guó)用了近30年才初見雛形，我們現(xiàn)在要至少8成以上的技術(shù)繞過(guò)現(xiàn)有成熟技術(shù)體系，難度比起從零開始還要復(fù)雜數(shù)倍。

當(dāng)然我們也不能盲目樂觀，將半導(dǎo)體突破封鎖和兩彈一星做類比。因?yàn)榘雽?dǎo)體并不僅僅是做出來(lái)就是成功，制造要確保良率和工藝穩(wěn)定度，芯片最重要的是要保證成本和功耗與性能三方面的平衡，同時(shí)還要重新定義各類完整的軟件體系結(jié)構(gòu)。否則我們制造出來(lái)的芯片也只能作為樣機(jī)，而不可能走入全球半導(dǎo)體市場(chǎng)參與到全球的競(jìng)爭(zhēng)中。

這不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗

這不是美國(guó)第一次發(fā)動(dòng)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，就如同現(xiàn)在美國(guó)和歐盟特別是德國(guó)之間的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一樣，美國(guó)也多次拿出芯片作為武器，壓制其他國(guó)家對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的威脅。比如50年前以消費(fèi)帶動(dòng)半導(dǎo)體發(fā)展，成功在電子管和晶體管之間的技術(shù)較量中領(lǐng)先蘇聯(lián)，最后實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)業(yè)全面壓制；再比如35年前美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被日本超越后，祭出貨幣政策和開放SoC架構(gòu)對(duì)抗ASIC專用芯片，實(shí)現(xiàn)對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全面反超；還比如，美國(guó)利用自身在3G產(chǎn)業(yè)鏈方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資本的力量，一步步瓦解了歐洲系統(tǒng)廠商半導(dǎo)體部門的威脅。因此，這次中國(guó)面對(duì)美國(guó)的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，雖然其他國(guó)家和地區(qū)不會(huì)直接參與其中，但我相信很多產(chǎn)業(yè)人士都會(huì)保持觀望，希望能有人站出來(lái)降低美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的壟斷優(yōu)勢(shì)，重新回到百家爭(zhēng)鳴的良性競(jìng)爭(zhēng)局面。

這次美國(guó)芯片管制新規(guī)出現(xiàn)之后，筆者也跟中國(guó)臺(tái)灣一些同行深入溝通了一些觀點(diǎn)，雖然中國(guó)臺(tái)灣并不在目前管制范圍內(nèi)，但臺(tái)灣很多從業(yè)者對(duì)此次新規(guī)的態(tài)度讓筆者也看到他們理性的一面。拋開某個(gè)高管幾乎都為美籍的領(lǐng)軍企業(yè)外，包括力積電董事長(zhǎng)黃崇仁、鈺創(chuàng)董事長(zhǎng)盧超群等出席TSIA年會(huì)時(shí)指出，這次芯片管制新規(guī)將對(duì)所有產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生影響，中國(guó)臺(tái)灣業(yè)者應(yīng)加強(qiáng)研發(fā)因應(yīng)。

針對(duì)美國(guó)擴(kuò)大對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)管制范圍，黃崇仁表示，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的確會(huì)受到影響，就廠商的立場(chǎng)就是希望能夠維持穩(wěn)定，在當(dāng)前情況下，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)揮自己的長(zhǎng)處，維持競(jìng)爭(zhēng)力及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，同時(shí)也要提高研發(fā)能量才能因應(yīng)市場(chǎng)變動(dòng)。

對(duì)于市場(chǎng)景氣前景，黃崇仁表示，景氣差不是只有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，理論上疫情逐步緩和后市場(chǎng)需求會(huì)轉(zhuǎn)好，但現(xiàn)在全球通膨嚴(yán)重，各國(guó)升息及強(qiáng)勢(shì)美元、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致能源問(wèn)題等，明年景氣的確不太好。

盧超群表示，美國(guó)擴(kuò)大對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)管制，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)都會(huì)造成影響，而且包括中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸等亞太地區(qū)的每個(gè)產(chǎn)業(yè)都會(huì)受影響，其中，人工智能及高效能運(yùn)算相關(guān)領(lǐng)域受到?jīng)_擊會(huì)較大。

盧超群表示，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過(guò)多次的景氣循環(huán)，中國(guó)臺(tái)灣業(yè)者早已身經(jīng)百戰(zhàn)，但仍要做好防范，要把危機(jī)變成轉(zhuǎn)機(jī)，每個(gè)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)都應(yīng)該以各自狀況尋求因應(yīng)之道，建議中國(guó)臺(tái)灣業(yè)者應(yīng)該更積極投入研發(fā)，開發(fā)新產(chǎn)品，才能在景氣回升時(shí)搶得復(fù)蘇先機(jī)。

某位筆者同行（2007年喊出中美芯片戰(zhàn)爭(zhēng)口號(hào)的那位）在連線時(shí)直言，此次美國(guó)禁令是比之前都要過(guò)分的挑釁行為，美國(guó)希望在兩個(gè)他們感覺到嚴(yán)重威脅的領(lǐng)域（AI和大數(shù)據(jù)）對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行釜底抽薪，但有一點(diǎn)需要美國(guó)自己反思，中國(guó)市場(chǎng)不是日本也不是歐洲，完備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)很可能會(huì)讓中國(guó)不得不找到自己新的解決辦法來(lái)彌補(bǔ)在高端芯片方面的不足。更可能的是，讓中國(guó)在更多芯片領(lǐng)域謹(jǐn)慎考慮美國(guó)芯片的采購(gòu)比例，那就給歐洲、日本、韓國(guó)甚至中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)更多進(jìn)入中國(guó)制造電子產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，這對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)可能是比單純兩個(gè)領(lǐng)域失去領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更為致命的打擊。