美光被安全審查，芯片概念爆發(fā)，北京君正等大漲

芯片概念3日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，北京君正大漲超15%，東芯股份漲超12%，太極實業(yè)、深科技漲停，江波龍漲近10%，佰維存儲、同有科技漲超8%，兆易創(chuàng)新漲超6%。

消息面上，3月31日晚，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風險，維護國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

對此，國金證券指出，此次美光被安全審查，將極大利好國產(chǎn)存儲芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市場分別占據(jù)25%和12%的份額，在車用存儲市場占比超40%份額。此外，根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，由于部分海外大廠減產(chǎn)，相較今年第一季DRAM均價跌幅近20%，預(yù)估第二季跌幅有望收斂至10%—15%。

中信證券表示，本次審查或先聚焦于美光直接向國內(nèi)終端銷售的存儲模組等產(chǎn)品，而非向國內(nèi)模組廠供貨的晶圓等中間產(chǎn)品。基于此假設(shè)，美光存儲成品（解決方案產(chǎn)品）接受審查之下，下游客戶有望加速國產(chǎn)化產(chǎn)品導入，江波龍、佰維存儲的存儲模組（解決方案產(chǎn)品）或?qū)?yōu)先受益，加速庫存去化。同時，為降低供應(yīng)鏈風險，國內(nèi)公司或?qū)⑾蛉?、海力士等非美廠商轉(zhuǎn)移存儲模組/存儲晶圓采購訂單，亦看好三星、海力士供應(yīng)鏈廠商受益機遇，建議關(guān)注瀾起科技等。