越南發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這事能成嗎？

一款 5G 芯片由越南芯片公司 Viettel Group 歷時 5 年研究成功。據(jù)報道，5G DFE 芯片系列每秒能夠執(zhí)行 1,000 萬億次計算，Synopsys 南亞區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān) Trinh Thanh Lam 表示：「Viettel 的 5G DFE 芯片從一開始就可以正常運行?！箤τ谠侥?a class="contentlabel" href="http://butianyuan.cn/news/listbylabel/label/半導(dǎo)體">半導(dǎo)體來說，這是相當(dāng)大的突破，因為這是越南首個由越南工程師設(shè)計的復(fù)雜芯片，這也標(biāo)志著越南實現(xiàn)了對 5G 電信基礎(chǔ)設(shè)施（包括無線收發(fā)器、交換設(shè)備、傳輸設(shè)備、無線接入設(shè)備到核心網(wǎng)絡(luò)）的控制。

除了 5G 芯片之外，Viettel 還展示了 5G 相關(guān)設(shè)備，例如 5G gNodeB 收發(fā)器設(shè)備（8T8R-高密度住宅區(qū)的深度覆蓋設(shè)備，32T32R -廣覆蓋設(shè)備，這些設(shè)備是用于高密度住宅區(qū)的深度覆蓋設(shè)備）主要產(chǎn)品面向 5G 網(wǎng)絡(luò)運營商、5G gNodeB 收發(fā)站、Site Router 100G 傳輸設(shè)備、高頻 5G 信號處理收發(fā)模塊。這些是構(gòu)成整個 5G 電信基礎(chǔ)設(shè)施的重要組件，Viettel 已宣稱掌握了完整的技術(shù)。

一直以來越南政府都希望在電子制造產(chǎn)業(yè)上有所突破。Viettel 的突破標(biāo)志了越南在芯片設(shè)計領(lǐng)域取得的重要突破，也給了越南產(chǎn)業(yè)一劑強(qiáng)心劑。不過，想要發(fā)展半導(dǎo)體，越南還要面對一些考驗。

越南半導(dǎo)體：僅兩家本土設(shè)計公司

國際半導(dǎo)體巨頭在東南亞的建廠潮已經(jīng)持續(xù)了好幾年。2006 年，英特爾投資 10 億美元在胡志明市設(shè)立了半導(dǎo)體封裝廠，后又在 2019 年和 2020 年追加了投資，使得總額達(dá)到 15 億美元。2020 年越南成立特別工作組，提供更加靈活的定制激勵措施來吸引高科技投資。多位越南總理頻繁會見全球科技巨頭的高管，以鼓勵半導(dǎo)體方面的投資。日月光半導(dǎo)體旗下環(huán)旭電子投資 2 億美元在海防市設(shè)廠，再算上安森美、瑞薩、高通、TI、NXP 等公司設(shè)立的工廠或研發(fā)中心，越南已經(jīng)初步形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。然而目前越南半導(dǎo)體的規(guī)模，與中國臺灣、日本、韓國、中國大陸廠商相比仍相對較小。根據(jù)越南政府信息，目前越南的半導(dǎo)體芯片完全依賴海外供應(yīng)商。國內(nèi)僅有 Viettel 和 FPT 兩家企業(yè)涉足芯片設(shè)計階段，而外資企業(yè)主要從事芯片設(shè)計加工、組裝和測試階段。

越南北部聚焦電子制造業(yè)領(lǐng)域。電腦、電子和光學(xué)產(chǎn)品在北部重點經(jīng)濟(jì)區(qū)占主導(dǎo)地位，其次是機(jī)械設(shè)備及金屬制品。三星是越南北部的主要投資者，但三星在越南北部的工廠主要是生產(chǎn)手機(jī)，而非半導(dǎo)體產(chǎn)品。

事實上，2023 年越南北部才有了兩家半導(dǎo)體工廠。2023 年 9 月韓國半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)芯片封裝和內(nèi)存產(chǎn)品制造商韓亞微光（Hana Micron）在北江省萬中工業(yè)園開設(shè)了北部第一家工廠。2023 年 10 月 Amkor Technology 在北江省耗資 16 億美元的半導(dǎo)體工廠開始運營，這是越南北方第二家半導(dǎo)體工廠。

越南南部的胡志明市以及臨近五省則是越南相對成熟相對發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是越南吸引外商直接投資最多的地區(qū)。英特爾在胡志明市建設(shè)了芯片組裝、封裝和測試工廠。2021 年，全球最大的存儲半導(dǎo)體廠商三星電子投資 8.5 億美元在越南設(shè)立封裝廠，進(jìn)行先進(jìn)的倒裝芯片球柵格陣列封裝（Flip-chip Ball Grid Array）生產(chǎn)。今年 7 月三星電子開始在越南生產(chǎn)半導(dǎo)體零部件，并打算在位于太原省北部的三星電機(jī)越南工廠進(jìn)行批量生產(chǎn)。今年早些時候，三星電子表示向越南太原的電子元件工廠追加投資 9.2 億美元。此前其他跨國企業(yè)在越南僅擁有部分半導(dǎo)體封裝和測試業(yè)務(wù)，行業(yè)人士認(rèn)為三星的此舉顯然對越南半導(dǎo)體行業(yè)意義重大。

越南當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前主要涉及半導(dǎo)體行業(yè)的低利潤封裝和測試領(lǐng)域。這可能會限制其攀登價值鏈、以及無法為越南培養(yǎng)出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專門勞動力，也不能幫助越南發(fā)展制造基礎(chǔ)設(shè)施的半導(dǎo)體設(shè)計和制造領(lǐng)域的能力。

離開了外國公司的投資，越南幾乎無法自主生產(chǎn)任何半導(dǎo)體。

什么因素限制了越南半導(dǎo)體？

越南本土的基礎(chǔ)設(shè)施可能成為發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個挑戰(zhàn)。越南地處熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，全年高溫但干、雨季明顯，尤其在越南北部降雨干、雨季相較于越南南部更為明顯，加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展后，工業(yè)、民生用水需求可能持續(xù)增加，又面對全球氣候變遷影響，水庫、儲水等水利設(shè)施需要持續(xù)擴(kuò)充，以穩(wěn)定供水；此外，越南干濕季明顯，降雨較集中，淹水問題也須事先考量。

在能源問題上，目前越南主要電力來源倚重燃煤、水力發(fā)電，雖訂定 2050 年凈零目標(biāo)，然隨著高耗電等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動民生用電增加，電力供給議題已成為燃眉之急，尤其越南北部干濕兩季明顯，容易發(fā)生干季降雨不足，產(chǎn)生如 2023 年上半發(fā)生的水力發(fā)電量不如預(yù)期窘?jīng)r，需要越南政府、EVN 迫切改善電力基建效率問題，尤其在電廠、500kV 電網(wǎng)興建速度緩慢等議題。2023 年炎熱天氣曾導(dǎo)致越南實行拉閘限電，富士康和三星所在的工業(yè)園區(qū)被迫停工。

越南國家經(jīng)濟(jì)方面的問題也是困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個問題。美國芯片設(shè)計公司新思科技（Synopsys）副總裁認(rèn)為，在越南建芯片廠面臨成本過高的問題?！冈侥辖ㄔ煲患倚酒S的成本可能高達(dá) 500 億美元，對越南政府來說是一筆很大的財政壓力。后續(xù)還要在補(bǔ)貼政策上與中國、美國、韓國和歐盟競爭，財政壓力相當(dāng)大?！故芟抻谠侥险A(yù)算有限，加上近期需要大規(guī)模投資水電、交通等基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)算排擠下，相較于印度政府可提供龐大的 PLI 補(bǔ)貼等獎勵投資政策，越南政府獎勵投資政策型態(tài)多為給予半導(dǎo)體等高科技產(chǎn)業(yè)稅賦上的減免，如 CIT 課稅比率、廠房租金減免等。然而官僚主義的繁文縟節(jié)，曾是在越外國企業(yè)常年抱怨的「老大難」問題。多個外媒曾指出，越南產(chǎn)業(yè)升級，被官僚主義困擾。美國外交學(xué)者網(wǎng)站日前報道，美國芯片制造商英特爾公司已經(jīng)擱置了對越南工程的擴(kuò)建計劃，據(jù)悉，該計劃原本可以使其在越南的生產(chǎn)規(guī)模幾乎翻倍。至于擱置的原因，消息人士表示是英特爾對「穩(wěn)定的電力供應(yīng)和嚴(yán)重的官僚主義的擔(dān)憂」。

對于越南來說勞動力既是優(yōu)勢也是限制。人才供應(yīng)上，越南勞動力人口、勞動參與率佳，人才供應(yīng)「量」上較佳，然在 STEM 學(xué)士畢業(yè)生就業(yè)導(dǎo)向明顯，碩博士等人才「質(zhì)」的供應(yīng)仍須持續(xù)努力加強(qiáng)。根據(jù)東盟統(tǒng)計，越南近 70% 的人口處于勞動年齡階段，正處于國際公認(rèn)的「黃金人口」時期。這樣的人口技術(shù)，有條件發(fā)展多行業(yè)和多領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)部門，促進(jìn)工業(yè)和服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展。然而越南勞動力受培訓(xùn)率僅為 67%，持有文憑和證書率僅為 27%，只能從事簡單的加工產(chǎn)業(yè)。

今年以來，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會和許多美國企業(yè)來到越南，了解作為芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移地的投資環(huán)境。經(jīng)濟(jì)專家表示，在美國科技企業(yè)的合作下，2024 年越南將能夠更大規(guī)模地開發(fā)和生產(chǎn)半導(dǎo)體。Amkor Technology 還計劃為其越南工廠投入 16 億美元的初始投資，該工廠目前將創(chuàng)造約 2,000 個就業(yè)崗位，到 2035 年將創(chuàng)造約 10,000 個就業(yè)崗位。但越南半導(dǎo)體和微芯片領(lǐng)域的勞動力市場剛剛形成，越南勞動力的供給與需求無法平衡。

越南政府的努力

越南政府總理范明政在第十五屆國會第六次會議上，范明政總理強(qiáng)調(diào)，越南重視發(fā)展具有優(yōu)勢和關(guān)鍵領(lǐng)域，特別是具有優(yōu)勢和高價值的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域；其中包括加工、制造和半導(dǎo)體芯片制造行業(yè)。阮志勇部長強(qiáng)調(diào)，「越南政府繼續(xù)為半導(dǎo)體行業(yè)的投資者、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)設(shè)施創(chuàng)造最具吸引力的商業(yè)環(huán)境。因此，越南法律框架內(nèi)對高科技領(lǐng)域半導(dǎo)體行業(yè)的投資項目給予最大限度的優(yōu)惠」。

在人才方面的，近年來，越南出臺了一些鼓勵高等教育機(jī)構(gòu)發(fā)展科學(xué)-工程-能源-數(shù)學(xué)培訓(xùn)（STEM）的政策。2019~2022 年期間，這一領(lǐng)域大學(xué)新生入學(xué)人數(shù)平均每年增長 10%，其中增長最強(qiáng)的三個領(lǐng)域是計算機(jī)、信息技術(shù)和工程技術(shù)。
據(jù)越南教育培訓(xùn)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，每年電子通信、微電子領(lǐng)域招募新生約 6000 人，畢業(yè)生約 5000 人（年均增長 7%）。電氣、機(jī)電、自動化、計算機(jī)工程領(lǐng)域每年招生人數(shù)約 15000 人，畢業(yè)生約 13000 人（平均每年增長 10%）。預(yù)計，每年從事半導(dǎo)體和微芯片領(lǐng)域的勞動人員將增加 3000 人。東南亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席 Linda Tan 表示，越南半導(dǎo)體電路設(shè)計培訓(xùn)和孵化中心的模式以及在越南大學(xué)設(shè)立半導(dǎo)體行業(yè)培訓(xùn)和研究項目的模式受到高度贊賞。

從整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，在河內(nèi)、胡志明市和峴港建立了國家創(chuàng)新中心（NIC）和三個高科技園區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，歡迎半導(dǎo)體行業(yè)的投資者，并有許多優(yōu)惠機(jī)制。NIC 和這些高科技園區(qū)有望成為支持越南半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的重要橋梁。

結(jié)語

越南外國投資局副局長杜文史表示，目前，北美投資者的投資資金正在轉(zhuǎn)向越南。蘋果在越南熟悉的三大合作伙伴富士康、立訊精密和歌爾近期也紛紛在越南增資擴(kuò)廠。誠然，越南已經(jīng)成為全球消費電子產(chǎn)品的一大重要生產(chǎn)基地，如果要在產(chǎn)業(yè)價值鏈中更進(jìn)一步，發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就是非常好的途徑。但發(fā)展半導(dǎo)體是一個長周期，高投入的行為，需要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題才能向更核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行?；蛘哒f，想從簡單的電子加工到半導(dǎo)體還需要一定時間的積累，而對于現(xiàn)在的越南來說，自身的發(fā)展或許還不支持這樣的目標(biāo)。2023 年上半年，越南經(jīng)濟(jì)增長率僅為 3.7%，遠(yuǎn)低于此前定下的上半年至少 6.2% 的目標(biāo)。三季度的數(shù)據(jù)也不夠理想，9 月 29 日，越南公布的 2023 年 7-9 月實際國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率同比為 5.33%。

越南制造業(yè)仍處在全球供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中相對低端的部分，無法提供完善的供應(yīng)鏈配套體系。越南能在本次產(chǎn)業(yè)鏈變更中走多遠(yuǎn)，還是一個巨大的未知數(shù)。