解密國(guó)際移動(dòng)通信虛商：現(xiàn)狀與三大趨勢(shì)

　　目前，全球范圍內(nèi)，在移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)通信子品牌之中，大約有48%提供僅預(yù)付費(fèi)服務(wù)，大約有21%提供基于合同的后付費(fèi)服務(wù)。由此可見(jiàn)，在全球范圍內(nèi)，移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)通信子品牌的運(yùn)營(yíng)策略，開(kāi)始趨向于“僅預(yù)付費(fèi)服務(wù)”這種商業(yè)模式。這是因?yàn)椋c移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商的目的一樣，移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商之所以推出移動(dòng)通信子品牌，是為了在不影響(筆者注：此處指的是“消極影響”)其核心品牌的市場(chǎng)發(fā)展的大前提之下或者為了應(yīng)對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以更為優(yōu)惠的價(jià)格/資費(fèi)吸引新的用戶加入。從這個(gè)意義上而言，移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)通信子品牌的運(yùn)營(yíng)策略/戰(zhàn)略，僅限于歐洲、北美以及亞太這些業(yè)已成熟的、飽和的移動(dòng)通信市場(chǎng)——其移動(dòng)通信子品牌滲透率的平均值已經(jīng)達(dá)到了127%。具體地，全球范圍內(nèi)，移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)通信子品牌市場(chǎng)之中，打折、媒體/娛樂(lè)領(lǐng)域以及零售領(lǐng)域所占的份額在目前是最大的——比例分別約為38%、23%以及16%。具體地，對(duì)于移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商子品牌運(yùn)營(yíng)商在各細(xì)分行業(yè)之中的市場(chǎng)占比，可查閱上文中的圖1。

　　4、移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商對(duì)于移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商拓展市場(chǎng)的實(shí)際作用：總體較顯著、但分化較大

　　移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商之所以傾向于發(fā)展移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商，是因?yàn)槠淇赏ㄟ^(guò)不同的移動(dòng)通信品牌發(fā)展出更多的移動(dòng)通信用戶，增加其于成熟、飽和市場(chǎng)之中的市場(chǎng)份額，并面向新的行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，還可從底層基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)外租之中獲得一定的額外收益。就此方面，有一個(gè)最新的實(shí)例：2014年，文萊的移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)extel公布了一個(gè)為了增大其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力而發(fā)展預(yù)付費(fèi)移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNO的決策，Nextel的總裁Estanislao Pena對(duì)此解釋到：“Nextel現(xiàn)有的商業(yè)模式聚焦于服務(wù)高價(jià)值客戶，這種成本架構(gòu)并不適合于預(yù)付費(fèi)型移動(dòng)通信市場(chǎng)的開(kāi)拓。”

　　在全球已經(jīng)采用移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)模式的72個(gè)國(guó)家/地區(qū)之中，移動(dòng)連接數(shù)(注：其中不包括基于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù))滲透率的平均值已經(jīng)達(dá)到了128%。而與之形成鮮明對(duì)比的是，相關(guān)數(shù)值的全球平均水平為97%。由于歐洲最早開(kāi)拓移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，而且目前在全球具有最多數(shù)量的移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs，目前，在全球各大地區(qū)之中，歐洲的移動(dòng)連接數(shù)滲透率平均值位居第二，達(dá)到了126%。

　　當(dāng)初，歐洲各國(guó)政府的通信監(jiān)管部門之所以在本國(guó)通信行業(yè)引入移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)這種商業(yè)模式，就是為了提高本國(guó)通信行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力度，從而促進(jìn)移動(dòng)通信資費(fèi)的不斷降低。而事實(shí)也表明，歐洲移動(dòng)通信資費(fèi)能夠得到穩(wěn)步的降低，原因之一就是眾多移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs參與移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在過(guò)去的三年之內(nèi)，盡管歐洲處于經(jīng)濟(jì)蕭條期，但由于新的移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商(比如法國(guó)的Free Mobile、英國(guó)的Three等)加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、來(lái)自于OTT互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的競(jìng)爭(zhēng)、眾多移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs的發(fā)力，在歐洲，移動(dòng)通信行業(yè)的ARPU值每年平均下降了7%。同時(shí)，在亞太地區(qū)，移動(dòng)通信行業(yè)的ARPU值每年平均下降了7%。但在北美地區(qū)，移動(dòng)通信行業(yè)的ARPU值每年平均上升了1%。在歐洲，正是由于ARPU值的連年大幅下降，挫傷了移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商們進(jìn)行基建投資的積極性，從而導(dǎo)致在目前，于4G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)部署方面，歐洲遠(yuǎn)落后于美國(guó)以及東亞地區(qū)。

　　全球范圍內(nèi)，截至2014年第三季度之末，移動(dòng)連接數(shù)方面，移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商平均占到了移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的12%左右。但是，其中，移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商對(duì)于移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商用戶數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度有著很大的差異，取決于多個(gè)方面。例如，在意大利，大多數(shù)移動(dòng)通信手持終端都是非補(bǔ)貼的，而且高達(dá)48%的移動(dòng)連接都是預(yù)付費(fèi)的，移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商對(duì)于移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商用戶數(shù)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度就很大——截至2014年第三季度之末，Mobistar擁有460萬(wàn)個(gè)移動(dòng)連接數(shù)，其中的三分之一是由其移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商所貢獻(xiàn)的。又例如，一個(gè)相反的案例是，在芬蘭，僅有7%的移動(dòng)連接是預(yù)付費(fèi)的，所以，在DNA的250萬(wàn)移動(dòng)連接數(shù)之中，移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商的用戶數(shù)僅占到了2%。

　　5、全球移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)的發(fā)展趨勢(shì)

　　(1)在具有移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)成熟模式的國(guó)家/地區(qū)：政府通信監(jiān)管部門開(kāi)始將移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs作為保持移動(dòng)通信性行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力的規(guī)制/管制工具

　　在歐洲，各國(guó)政府通信監(jiān)管部門一直鼓勵(lì)移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs的市場(chǎng)發(fā)展。最近，甚至還出現(xiàn)了一個(gè)最新的動(dòng)向：監(jiān)管部門直接把移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs作為移動(dòng)通信市場(chǎng)的規(guī)制/管制工具。例如，由于歐洲的移動(dòng)通信市場(chǎng)已經(jīng)得到統(tǒng)一與強(qiáng)化，歐盟委員會(huì)就開(kāi)始尋求將移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs作為保持歐洲地區(qū)移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力的工具的方式——在正式批準(zhǔn)移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商合并案之前，對(duì)參與合并的移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商施加與MVNO接入相關(guān)的適用條件——比如，這方面最近的一個(gè)著名案例是，歐盟委員會(huì)要求英國(guó)的移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商Three在收購(gòu)愛(ài)爾蘭的移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商O(píng)2(目前屬于Telefonica(西班牙電信)的資產(chǎn))之前，要承諾在收購(gòu)?fù)瓿芍髮⑵湔麄€(gè)公司30%的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)出售給兩個(gè)移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs。此后不久，另一個(gè)最近的相關(guān)案例是，為了獲得歐盟委員會(huì)的批準(zhǔn)，在收購(gòu)德國(guó)的移動(dòng)通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商E-Plus之前，Telefonica(西班牙電信)主動(dòng)宣布將會(huì)把收購(gòu)?fù)瓿芍笃湔麄€(gè)公司的一部分移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)出售給該國(guó)3個(gè)移動(dòng)通信虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNOs。