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蘋果紅利轉(zhuǎn)移效 應(yīng)爾必達獲大單三星受傷

—— 蘋果的小小舉動都會引發(fā)依賴它而生的商業(yè)鏈的動蕩
作者: 時間:2012-05-21 來源:第一財經(jīng)日報 收藏

  的小小舉動都會引發(fā)依賴它而生的商業(yè)鏈的動蕩。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/132666.htm

  近日據(jù)媒體報道稱,將大幅增加對爾必達的芯片訂購。消息傳出,芯片主要供應(yīng)商三星本周三股票大跌,市值當(dāng)日蒸發(fā)100多億美元。

  爾必達是眼下日本唯一的芯片商,由日立、NEC、三菱電機三家的DRAM業(yè)務(wù)整合而成,也是目前日本國內(nèi)唯一一家DRAM制造企業(yè)。

  它原本承載著日本DRAM芯片業(yè)重振的希望,但近年來卻屢陷巨虧。目前,爾必達在行業(yè)排名全球第三。2012年1月內(nèi)存芯片市場份額顯示,三星占比41%,海力士占比23%,爾必達13.5%。

  今年2月,這家公司宣布申請破產(chǎn)保護。不過,在此之后它遇到了一些新的轉(zhuǎn)機。

  美國內(nèi)存芯片廠美光已被擇定作為其重整的援助者,打算收購爾必達的部分業(yè)務(wù)。在東京地院認可之后,可望在8月21日向東京地院提出重整方案。

  現(xiàn)在,蘋果給予更多訂單或?qū)⑹蛊渲卣熬案髁列?。消息說,蘋果最近向爾必達廣島工廠發(fā)出的巨量訂單,幾乎占其產(chǎn)能一半,占蘋果DRAM芯片需求的三成。

  此消彼長,爾必達訂單激增顯然將分去三星DRAM業(yè)務(wù)的份額。消息傳出,本周三三星股價大跌6%,市值瞬間蒸發(fā)100多億美元。

  另一家韓國的蘋果DRAM芯片供應(yīng)商海力士股價當(dāng)日也下跌近9%,創(chuàng)下近20周新低和近9個月最大單日跌幅。

  這便是典型的蘋果“紅利”效應(yīng)。作為全球市值最高的科技企業(yè),手握龐大零組件及代工產(chǎn)能采購訂單的蘋果對于供應(yīng)鏈的把控已堪稱爐火純青。我國臺灣地區(qū)IT業(yè)者此前接受《第一財經(jīng)日報(微博)》采訪時,均感嘆蘋果的訂單對于諸多上游供應(yīng)鏈企業(yè)而言有著決定枯榮的能力。

  能否啃上蘋果深深影響著其供應(yīng)商們的命運。代工廠訂單得失,均強烈影響著業(yè)績和股價;零組件業(yè)中,臺灣觸控模塊廠商TPK甚至借蘋果訂單而上市。

  而作為紅利的分配者,蘋果也通過訂單分配強化其對供應(yīng)鏈的超強話語權(quán),如借轉(zhuǎn)單壓力壓低供應(yīng)商利潤,甚至可以要求供應(yīng)商將技術(shù)傳授與其競爭企業(yè),以利蘋果進行平衡。

  蘋果本身剝離了所有制造產(chǎn)業(yè),但它營造起了龐大供應(yīng)鏈生態(tài),并在其中居于主宰地位。

  不過,在其供應(yīng)鏈中有一些“狠角色”需要它提防。三星就是典型,這家以全面垂直整合形態(tài)聞名于世的企業(yè)手中把控著完整的產(chǎn)業(yè)鏈,它是蘋果產(chǎn)品CPU流片、內(nèi)存芯片、液晶面板等最為重要的供應(yīng)商。

  同時,三星自己有著完整全產(chǎn)業(yè)鏈布局之外,還是全球領(lǐng)先的終端產(chǎn)品制造商,其自有品牌的手機、平板電腦等終端已對蘋果產(chǎn)生重大威脅。如智能手機目前已擠掉諾基亞(微博)成功登頂全球。

  蘋果顯然不能坐視三星不斷逼近,在過去一年多時間內(nèi)屢興知識產(chǎn)權(quán)訴訟之外,如今轉(zhuǎn)移訂單更是最為直接的表現(xiàn)。

  轉(zhuǎn)移的訂單并非只有DRAM芯片。近日有消息稱,蘋果下一代iPhone將改用4英寸較大的屏幕,并開始向3家供應(yīng)商下單,唯原先的主力供應(yīng)商三星至今并未入選。

  iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍表示,蘋果增加爾必達訂單,并不單純是平衡供應(yīng)商單量,而是想扶助爾必達,讓其與美光聯(lián)手,結(jié)合臺灣地區(qū)相關(guān)企業(yè),形成“美日臺聯(lián)合陣線”,防止三星在這一領(lǐng)域完全達成一家獨大。

  他認為,這將是蘋果“Ecosystem(產(chǎn)業(yè)生態(tài))”與三星式垂直布局兩大業(yè)態(tài)的碰撞,“蘋果的布局追求的是控制與平衡,而供應(yīng)鏈上某環(huán)節(jié)過于強大則可能打破平衡,對剝離制造業(yè)的蘋果形成制約,這顯然是它不愿看到的。”



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