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蘋(píng)果加持LG是項(xiàng)莊舞劍 無(wú)奈沛公空缺

作者: 時(shí)間:2017-08-10 來(lái)源: 創(chuàng)事記 收藏

  這一則新聞,似乎是之間一場(chǎng)“項(xiàng)莊舞劍”的小動(dòng)作。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201708/362816.htm

  上周,在發(fā)布今年第二季度財(cái)報(bào)時(shí),不經(jīng)意間對(duì)外透露了一項(xiàng)OLED面板的投資新計(jì)劃。預(yù)計(jì)將要投資總計(jì)7.8萬(wàn)億韓元,在韓國(guó)投資10.5代8K 面板和6代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)。其中,6代OLED產(chǎn)線(xiàn)未來(lái)將主要服務(wù)于智能手機(jī)小尺寸面板的供應(yīng)。

  幾乎在同一時(shí)間,《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》刊出了一則文章,稱(chēng)公司將向LG支付3萬(wàn)億韓元(約合27億美元),覆蓋了新產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)成本的一大半?;蛟S換個(gè)角度理解,這27億美元主要的目標(biāo),就是6代OLED產(chǎn)線(xiàn)。

  絕對(duì)霸主三星,短期內(nèi)難以撼動(dòng)

  

 

  作為智能手機(jī)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),iPhone的設(shè)計(jì)以及部件選擇已成為全球手機(jī)廠(chǎng)商們效仿的對(duì)象。所以,隨著下一代iPhone確定將會(huì)使用OLED屏幕,越來(lái)越多的手機(jī)廠(chǎng)商也將選擇跟進(jìn)。這一趨勢(shì)意味著,移動(dòng)OLED面板市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展期。

  如今全球OLED面板市場(chǎng)被韓國(guó)兩大電子巨頭三星和LG把持,由于企業(yè)定位和目標(biāo)市場(chǎng)不同,LG霸占著大尺寸OLED面板市場(chǎng),在整個(gè)OLED電視機(jī)市場(chǎng)擁有近90%的市場(chǎng)份額,占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位。而三星則在小尺寸移動(dòng)OLED面板稱(chēng)雄,目前全球95%以上的手機(jī)用OLED面板,都是三星在供應(yīng)。

  不過(guò),相比增速緩慢的大屏OLED市場(chǎng),近兩年小尺寸移動(dòng)OLED面板市場(chǎng)的增速明顯,這也讓三星從中賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。面對(duì)這樣一個(gè)增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng),LG怎么可能無(wú)視。

  公司將向LG支付3萬(wàn)億韓元的消息一出,業(yè)界各方關(guān)于LG搶奪三星市場(chǎng)份額的聲音不斷涌現(xiàn)。不過(guò)關(guān)起門(mén)來(lái)清醒思考的LG,知道撼動(dòng)三星在這一領(lǐng)域的地位有多么無(wú)望。

  就連LG顯示器首席執(zhí)行官HanSangBeom也曾表示,由于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)開(kāi)始在OLED領(lǐng)域發(fā)力,這也是LG投資6代OLED面板產(chǎn)線(xiàn)的原因。“不過(guò)LG進(jìn)入市場(chǎng)較晚,且規(guī)模比較小、技術(shù)成本高,OLED成為市場(chǎng)主流還需要一定的時(shí)間。”

  

 

  據(jù)統(tǒng)計(jì),2016~2021年間AMOLED產(chǎn)能將以41%的復(fù)合年增長(zhǎng)率,從530萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2940萬(wàn)平方米。另外,2017年OLED收入將達(dá)210億美元,較2016年增長(zhǎng)46%,2021年將達(dá)460億美元。

  而三星在移動(dòng)OLED面板領(lǐng)域確實(shí)是獨(dú)霸江湖。自2011年以來(lái),三星一直是全球最大的中小尺寸OLED廠(chǎng)商,2016年市場(chǎng)份額更是達(dá)到了恐怖的96.7%。

  市場(chǎng)的高度依賴(lài)為三星帶來(lái)極其豐厚的利潤(rùn)。根據(jù)三星7月27日發(fā)布的本年度第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示:實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為61萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)19.7%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14.07萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)72.9%;凈利潤(rùn)11.05萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)88.9%,單季凈利潤(rùn)首次超過(guò)蘋(píng)果公司。這其中,面板業(yè)務(wù)的利潤(rùn)增幅最大。顯示面板部門(mén)銷(xiāo)售額為7.71萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)20.1%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)1.71萬(wàn)億韓元,同比大幅增長(zhǎng)1121.4%。

  反觀(guān),在電視機(jī)大尺寸OLED面板市場(chǎng)領(lǐng)先的LG,卻沒(méi)能像三星那樣賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。這其中最主要的原因是整個(gè)市場(chǎng)對(duì)大尺寸OLED面板的需求不足。

  以中國(guó)市場(chǎng)為例,根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年,OLED電視在國(guó)內(nèi)滲透率只有0.2%,同比僅僅增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。由于整個(gè)市場(chǎng)的需求不像智能手機(jī)市場(chǎng)那樣旺盛,直接導(dǎo)致了LG無(wú)法通過(guò)大規(guī)模量產(chǎn)來(lái)有效降低成本。一葉知秋,全球總出貨量低迷,制約了其盈利能力。

  蘋(píng)果加持LG,雙方意在共贏(yíng)

  

 

  蘋(píng)果公司知道,雖然LG開(kāi)始發(fā)力小屏OLED面板市場(chǎng),但是短時(shí)間之內(nèi)仍然依舊無(wú)法撼動(dòng)三星的統(tǒng)治地位。但是這個(gè)投資必須做,這或許包含蘋(píng)果的雙重準(zhǔn)備。

  此次蘋(píng)果新款iPhone選擇OLED屏幕,很明顯三星是最適合的供應(yīng)商。不過(guò)面對(duì)蘋(píng)果的龐大需求,即便三星盡全力提高產(chǎn)能,但似乎依舊捉襟見(jiàn)肘。

  近日,據(jù)韓國(guó)媒體ET News報(bào)道,三星電子引進(jìn)的新設(shè)備將在本月開(kāi)始正式運(yùn)行,三星希望能夠把OLED屏幕面板的產(chǎn)能提升6倍以上。之所以要玩命提高OLED的產(chǎn)能,主要原因就是為了滿(mǎn)足蘋(píng)果的需求。

  據(jù)悉,目前三星在全力生產(chǎn)的情況下,一年之內(nèi)可以向蘋(píng)果供應(yīng)1.5億塊OLED屏幕。不過(guò),蘋(píng)果預(yù)計(jì)自己一年的手機(jī)出貨量將達(dá)到2億臺(tái),所以這其中仍有5000萬(wàn)塊缺口。

  這也成為此次蘋(píng)果選擇投資LG的一部分原因。據(jù)業(yè)內(nèi)“非官方著名分析師”郭明琪透露,2019年時(shí)LG將獲得iPhone新機(jī)10~20%的OLED訂單,在2020年將提升至20~30%。而作為投資方的蘋(píng)果,不僅可以滿(mǎn)足產(chǎn)能的需求,優(yōu)先獲得產(chǎn)品的同時(shí),還可以享受到一個(gè)相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格。

  蘋(píng)果,畢竟不愿意長(zhǎng)期被三星卡著脖子。

  此外,我們看到近兩年來(lái)無(wú)論是芯片還是屏幕,蘋(píng)果都有意在“去三星化”。芯片方面新伙伴臺(tái)積電可以效勞;屏幕方面,雖然三星的壟斷地位讓蘋(píng)果難以討價(jià)還價(jià),但是扶持起一個(gè)LG也算是一種暗示和警告。

  對(duì)此,著名家電行業(yè)分析師劉步塵對(duì)懂懂筆記表示,蘋(píng)果在投資了LG之后,不僅可以滿(mǎn)足一部分產(chǎn)能的需求,未來(lái)也可以為自己在與三星的談判過(guò)程中增加一定的籌碼。

  而LG由于獲得了蘋(píng)果的加持、進(jìn)入了蘋(píng)果OLED的采購(gòu)名單,也可以從側(cè)面向全球手機(jī)大廠(chǎng)證明其產(chǎn)品的水平,讓整個(gè)市場(chǎng)對(duì)其平添一份信任。

  LG等待的是電視面板的未來(lái)

  

 

  盡管,LG開(kāi)始逐漸發(fā)力小屏OLED市場(chǎng),但這也僅僅是這個(gè)市場(chǎng)迅猛增速,使得LG想從中分一杯羹,包括國(guó)內(nèi)的京東方也是如此。

  不過(guò)目前來(lái)看,新玩家也僅僅是能分一杯羹,至于能否成長(zhǎng)成三星那樣龐大的體量,恐怕它們自己都不敢想象。

  劉步塵表示,LG目前在OLED面板領(lǐng)域的重心依舊在大屏方向,“這是基于它的企業(yè)發(fā)展政策而定的,短期內(nèi)不會(huì)改變,小屏OLED市場(chǎng)只會(huì)是LG的一個(gè)補(bǔ)充性布局。”不過(guò),他判斷整個(gè)電視行業(yè)從液晶面板轉(zhuǎn)向OLED面板的速度仍就緩慢,未來(lái)三年之內(nèi)OLED面板依舊無(wú)法完全替代液晶面板。

  因此,OLED面板想要在大屏電視市場(chǎng)大規(guī)模取代液晶面板至少是在5年之后。而如今LG等待的就是5年后的那一刻,或許到那時(shí)LG在大尺寸OLED面板上才能苦盡甘來(lái)。

  目前來(lái)看,中國(guó)面板廠(chǎng)商在大尺寸OLED領(lǐng)域的發(fā)展相比小尺寸也明顯領(lǐng)先。對(duì)于LG而言,當(dāng)前最主要的還是穩(wěn)固自己在大屏市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)(包括在中國(guó)新產(chǎn)線(xiàn)的投資),之后才是小尺寸市場(chǎng)的發(fā)展。畢竟,前者的未來(lái)對(duì)于LG而言是光明的,而小尺寸OLED市場(chǎng)水太深,必須慎重。

  所以,當(dāng)輿論紛紛興奮蘋(píng)果與LG是在項(xiàng)莊舞劍時(shí),遠(yuǎn)遠(yuǎn)端坐的那位可絕非沛公。



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