中國(guó)半導(dǎo)體迎來盛世危機(jī),變局之年如何破解?
芯片IC的價(jià)格如雨后春筍都紛紛漲了起來,存儲(chǔ)、硅片、MLCC、分立器件、MCU、貿(mào)易商都按捺不住,集成電路正全方位上漲。但是漲價(jià)潮的背后,似乎有一雙巨手正推動(dòng)著一場(chǎng)“清場(chǎng)行動(dòng)”。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201803/376594.htm開春上班,繼MLCC大廠村田發(fā)出重磅通知后,宣布了部分MLCC產(chǎn)品減產(chǎn)為2017年的50%并且漲價(jià),產(chǎn)能訂單從2018年3月2日生效。這一下讓下游客戶措手不及,對(duì)晶片電阻備料愈加恐慌,一時(shí)間各大晶片電阻廠訂單涌入。
下游客戶的擔(dān)心成真了,今年被動(dòng)件又是不安分的一年。就在村田3月2日發(fā)布漲價(jià)和產(chǎn)能縮減,隨后旺詮與天二科技也發(fā)出漲價(jià)通知,原因是原材料成本攀升。
雖說已經(jīng)習(xí)慣了IC廠、貿(mào)易商漲價(jià)的狀態(tài),但是開春就漲價(jià)的情況卻不多見,一般剛過春節(jié)是傳統(tǒng)的淡季,漲價(jià)不合乎情理。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)為何都希望漲價(jià)?
回過頭來仔細(xì)思考,2018年從1月開始就漲價(jià),基本可以預(yù)測(cè)接下來的漲價(jià)無關(guān)需求,決定漲價(jià)的將不再是需求端而是供給端。
1、IC漲價(jià)只是短期策略,掌握終端才是半導(dǎo)體廠未來的核心需求!
始于前年存儲(chǔ)器引發(fā)的缺貨漲價(jià),傳導(dǎo)到半導(dǎo)體各個(gè)環(huán)節(jié)硅片、晶圓代工、封測(cè)、貿(mào)易環(huán)節(jié)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)進(jìn)入變革新周期,未來IC原廠真正需要的不是代理商,而是終端需求客戶,掌握終端客戶,才能真正掌握市場(chǎng),也就才能更加精準(zhǔn)配置產(chǎn)能,使得行業(yè)發(fā)展更加符合整個(gè)制造業(yè)的未來發(fā)展方向。制造將從按訂單生產(chǎn)走向按需生產(chǎn),先配置需求再配置生產(chǎn)要素,作為制造業(yè)芯片IC行業(yè)也要適應(yīng)新的未來動(dòng)態(tài)。如果原廠不能主動(dòng)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),還是傳統(tǒng)的依靠代理商、貿(mào)易商來被動(dòng)反饋將難以精準(zhǔn)把握。
2、IC漲價(jià)是利潤(rùn)的追求,更是收割終端客戶的利器,可以說是目的也是手段!
原廠“堅(jiān)壁清野”行動(dòng)的內(nèi)在原因,是為了追求更高的利潤(rùn),收割終端客戶。原本貿(mào)易友好合作的上下游關(guān)系變得對(duì)立,矛盾開始升級(jí),究其核心原因還是在產(chǎn)業(yè)鏈中利益分配的平衡被打破,原廠需要更多的利益、代理商希望保住原有的利潤(rùn)。IC原廠向終端的快速滲透和布局,既是為了維持利潤(rùn)的穩(wěn)定也是為了能夠長(zhǎng)久發(fā)展,積蓄能量與未來的中國(guó)集成電路的崛起進(jìn)行博弈。
3、對(duì)外大漲,對(duì)內(nèi)不漲或微漲,進(jìn)行強(qiáng)力終端客戶的圍剿!
隨著三星、ARM、博通、高通、臺(tái)積電等源頭產(chǎn)業(yè)布局的完善,新建、收購、參股,加速布局整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,他們資金實(shí)力雄厚、市場(chǎng)開拓能力強(qiáng)、長(zhǎng)期深耕半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),將對(duì)剛剛崛起的國(guó)資半導(dǎo)體廠造成直接的威脅。面對(duì)一輪輪漲價(jià)他們有內(nèi)在需求也有外在動(dòng)力。三星三年賺了十年的錢,用十年時(shí)間耗死你,這也是他們對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的一場(chǎng)圍剿。未戰(zhàn),已敗。
評(píng)論