中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)如何從芯片到生態(tài)整體突圍？

　　突圍之路

　　從1982年到現(xiàn)在，中國(guó)半導(dǎo)體經(jīng)歷了搭框架階段、商業(yè)化初步階段，目前正處于關(guān)鍵的發(fā)展階段。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)，從材料、設(shè)備，到設(shè)計(jì)、制造都有一些領(lǐng)頭企業(yè)出現(xiàn)，發(fā)展程度不一。在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，根據(jù)ICInsights2017年全球前十大Fabless排名，國(guó)內(nèi)有兩家廠商殺進(jìn)前十名，分別是海思和紫光集團(tuán)(展訊+RDA)，這兩者分別以47.15億美元和20.50億美元的收入分居第七位和第10位。海思在手機(jī)方面，主要以自家的華為為最重要客戶，而紫光(展訊+RDA)都是從低端切入。芯片制造行業(yè)差距較大，國(guó)內(nèi)28nm工藝僅在2015年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，且仍以28nm以上為主，而國(guó)際上有多家已宣布10nm量產(chǎn)。

　　在中國(guó)靠國(guó)家扶持，做一些龍頭項(xiàng)目可以先很快樹立一些標(biāo)桿，但芯片行業(yè)的生存與成功還是必須要靠出貨量，否則根本無(wú)法承受在研發(fā)、生產(chǎn)、推廣方面的巨大投入。芯片的鏈條之長(zhǎng)，從沙子到能被使用的產(chǎn)品，中間的環(huán)節(jié)太多了。中國(guó)半導(dǎo)體突圍之路可以先從微笑曲線的兩端開始，從對(duì)應(yīng)某個(gè)市場(chǎng)的IC芯片的研發(fā)與設(shè)計(jì)開始，如海思和紫光的例子。

　　找新市場(chǎng)，采用新技術(shù)、新模式，用風(fēng)投資金支持大量公司做嘗試，在市場(chǎng)早期占據(jù)市場(chǎng)份額，保持技術(shù)領(lǐng)先的同時(shí)用各種市場(chǎng)銷售的手段牢牢占據(jù)這個(gè)領(lǐng)域。如果湊巧抓住了一個(gè)魔鬼市場(chǎng)，100個(gè)公司中可以跑出來(lái)幾個(gè)也算成功了。比如現(xiàn)在熱火朝天搞的人工智能芯片，國(guó)內(nèi)外大中小公司都在賽跑，從國(guó)外的英偉達(dá)、谷歌到國(guó)內(nèi)的寒武紀(jì)、地平線、阿里達(dá)摩院等等，中國(guó)公司已成為場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的主力隊(duì)員。

　　對(duì)成熟市場(chǎng)，從低端入手，做便宜，也是一條路。已成熟的市場(chǎng)，技術(shù)發(fā)展已經(jīng)緩慢下來(lái)，深入研究市場(chǎng)需求，將芯片上多余的功能砍掉，將成本做下來(lái)，可以算作一條捷徑。降低成本有很多種方法，舉個(gè)例子。通常在芯片剛投入市場(chǎng)時(shí)，會(huì)將很多功能集成，因?yàn)樾枨蟛淮_定，做一款芯片要盡量滿足所有可能用到的功能。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，會(huì)發(fā)現(xiàn)很多功能沒(méi)有被使用或者只在較少的情況下才被用到。這時(shí)候砍掉這些功能，降低成本是很好的選擇。剛開始品質(zhì)差些，只要功能夠用，價(jià)格低是殺手锏。國(guó)內(nèi)很多芯片都走得是這條路，想盡辦法減成本，爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。近年中國(guó)MCU企業(yè)的增長(zhǎng)提速，尤其是在32位MCU市場(chǎng)上涌現(xiàn)出像兆易創(chuàng)新這樣的企業(yè)，基于ARM Cortex M技術(shù)的MCU芯片以更低的價(jià)格、更好的性能、本地周到的服務(wù)、與國(guó)外產(chǎn)品 pin-pin兼容的優(yōu)勢(shì)，取得了豐碩的成果。據(jù)媒體報(bào)道，2016年，兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.89億元，凈利1.76億元，營(yíng)收同比增長(zhǎng)25%、利潤(rùn)增長(zhǎng)了12%;MCU芯片實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.97億元，同比增長(zhǎng)55.2%，銷量4578萬(wàn)顆，雖然整體體量尚小，但勢(shì)頭良好。

　　在當(dāng)前階段，找到一些垂直領(lǐng)域，有應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)生態(tài)系統(tǒng)要求不高，做一些適合這種小眾市場(chǎng)的芯片，工藝差一點(diǎn)，價(jià)格貴一點(diǎn)，放到系統(tǒng)層面去消化，可以帶動(dòng)芯片行業(yè)積累設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品，單點(diǎn)突破后再橫向擴(kuò)展，逐步將量做起來(lái)。比如現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，有很多這種市場(chǎng)，智慧城市、樓宇、農(nóng)業(yè)、水務(wù)等等。這諸多細(xì)分市場(chǎng)在系統(tǒng)的基礎(chǔ)層是高度復(fù)用的，傳感器、物聯(lián)網(wǎng)終端內(nèi)置的MCU(微處理器)、傳輸層的多種低功耗廣域網(wǎng)芯片及未來(lái)的5G、網(wǎng)關(guān)等邊緣計(jì)算設(shè)備用到的中央處理器等等。在對(duì)系統(tǒng)級(jí)架構(gòu)有深入了解，能調(diào)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)力量的基礎(chǔ)上扶植一些底層芯片的發(fā)展是很好的方式。例如在MCU市場(chǎng)，雖然中國(guó)企業(yè)與全球領(lǐng)先的MCU企業(yè)的產(chǎn)品線先比還是差距很大，如意法半導(dǎo)體有750余款MCU，但面向未來(lái)5-10年百億級(jí)，高度細(xì)分的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)，針對(duì)垂直領(lǐng)域的MCU有很大機(jī)遇。在很多領(lǐng)域存在剛需但尚無(wú)性價(jià)比合理的解決方案，例如帶室內(nèi)自定位功能、能聯(lián)網(wǎng)的智能煙霧探測(cè)器等，都有巨大的機(jī)會(huì)。

　　無(wú)論新市場(chǎng)還是成熟市場(chǎng)，需要構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，大量合作伙伴支持的主芯片平臺(tái)是最難突破的。這種市場(chǎng)的操盤手極其重要，要深刻理解市場(chǎng)、洞悉市場(chǎng)變化，熟悉從芯片定義到產(chǎn)品上市的各個(gè)環(huán)節(jié)，調(diào)動(dòng)大量資源，才能最終玩轉(zhuǎn)這個(gè)鏈條。海思與紫光雖然在IC出貨量上已有很大突破，但還是在安卓這個(gè)大生態(tài)中生存，這類市場(chǎng)中國(guó)要想從芯片到生態(tài)整體突圍恐怕還要走很長(zhǎng)的路…….

　　競(jìng)爭(zhēng)之本與變

　　半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)靠得是真功夫，又涉及到材料，生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)性行業(yè)的支持，需要認(rèn)認(rèn)真真、踏踏實(shí)實(shí)的苦干才行。在生產(chǎn)制造過(guò)程中任何一個(gè)微小失誤，就可能造成芯片良率不達(dá)標(biāo)，甚至不能使用。在英特爾前CEO安迪·格魯夫《給經(jīng)理人的第一課》一書中討論“生產(chǎn)”包含什么一段，寫的話是業(yè)內(nèi)經(jīng)典：“你必須按預(yù)訂的時(shí)間、可接收的品質(zhì)以及可能的最低成本，依據(jù)顧客的需求制造及運(yùn)送產(chǎn)品。”這句話細(xì)品起來(lái)極其深刻，做產(chǎn)品難，做市場(chǎng)接受的產(chǎn)品更難，做市場(chǎng)接受且價(jià)格有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品難上加難，還要和時(shí)間賽跑，及時(shí)把產(chǎn)品送到客戶手上，同時(shí)還要保證產(chǎn)品質(zhì)量。這涉及到指揮產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計(jì)、研發(fā)，供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理，成本、品質(zhì)管控等諸多部門共同配合，以有限的資源在將產(chǎn)品按時(shí)做好。。。

　　又回到市場(chǎng)銷售的角度看，這個(gè)行業(yè)也還是有些事情可以做得聰明一點(diǎn)的。20 世紀(jì) 80 年代末，PC 需求開始爆發(fā)，韓國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展迎來(lái)春天。 日本稱霸全球 DRAM 市場(chǎng)時(shí)，下游需求主要為大型機(jī)，日本DRAM以高質(zhì)量和超長(zhǎng)壽命周期而牢牢占據(jù)這個(gè)市場(chǎng)。 而隨后 PC 的普及，面向個(gè)人計(jì)算機(jī)的 DRAM 和面向大型機(jī)的 DRAM 壽命不同，韓國(guó)企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品方向，強(qiáng)調(diào)性價(jià)比，產(chǎn)品價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力，壽命夠用就好，搶占了先機(jī)。市場(chǎng)變化帶動(dòng)產(chǎn)品變化，研發(fā)及個(gè)方面投入要調(diào)整，滿足客戶的最根本需求是制勝之道，競(jìng)爭(zhēng)之本。

　　在生態(tài)系統(tǒng)層面，早在80年代CPU的指令集架構(gòu)ISA (Instruction Set Architecture)是軟件生態(tài)系統(tǒng)的根基已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。當(dāng)年英特爾攻打服務(wù)器市場(chǎng)時(shí)，大量服務(wù)器生態(tài)是建立在UNIX和C語(yǔ)言基礎(chǔ)上，為了確保在Unix 生態(tài)下兼容，程序都確保同一套代碼可以很方便地在不同廠家的RISC架構(gòu)CPU之間移植。大家都圍繞POSIX標(biāo)準(zhǔn)來(lái)編程，避免過(guò)分依賴于某個(gè)操作系統(tǒng)獨(dú)有的功能。Intel芯片攜Linux(一種開源的UNIX變體)來(lái)和RISC架構(gòu)的工作站競(jìng)爭(zhēng)，軟件應(yīng)用就紛紛以很小的移植難度，離開了昂貴的專有UNIX工作站，贏得生態(tài)系統(tǒng)是英特爾今天在服務(wù)器市場(chǎng)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的重要一步。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，半導(dǎo)體廠商對(duì)建立于ISA之上的生態(tài)系統(tǒng)的掌控力會(huì)變?nèi)酰鳬SA本身，會(huì)變得越來(lái)越不重要。這是軟件技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)決定的。Web技術(shù)，編譯技術(shù)尤其是虛擬機(jī)，Emulation技術(shù)的發(fā)展等減少了對(duì)指令集架構(gòu)生態(tài)的依賴。微信、支付寶等超級(jí)應(yīng)用建立了強(qiáng)大的生態(tài)且與底層隔離，這些技術(shù)的發(fā)展都有可能改變芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，戰(zhàn)場(chǎng)在變化，顛覆芯片行業(yè)的未必是行業(yè)內(nèi)的人，降維打擊也可能正在某處發(fā)生。