誰是國產(chǎn)手機之王

　　2、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和IOT的快速增長

　　11月28日，小米IOT大會上宣布和宜家合作，宜家的全系智能照明產(chǎn)品將接入小米IoT平臺，此外小米還推出了9塊9的WiFi智能模組芯片。

　　與手機業(yè)務形成鮮明對比的是，小米的互聯(lián)網(wǎng)和IOT業(yè)務正在快速地增長。小米的IOT及生活消費和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的增速近兩個季度一直保持雙位數(shù)的增長(除了IOT業(yè)務在第三季度環(huán)比增長僅為4.1%)，如果按照平均每季度20%的增速，那么2018年全年，兩項業(yè)務預計增速都可以達到70%以上。這是在今年雙11的戰(zhàn)報和小米Q3財報中，雷軍更多也更愿意提及的。

　　小米目前是全球最大的智能硬件IOT平臺，IOT及生活消費的收入單季度已經(jīng)達到百億級別，這給予了小米未來業(yè)務極大的想象空間。

　　被掩蓋在手機收入光環(huán)下的，還有高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。

　　小米互聯(lián)網(wǎng)服務第三季度收入47億元，廣告收入是32億元。32億元是什么概念?我們可以與當前以廣告為主要收入來源的平臺對比。中國第二大社交平臺微博第三季的廣告收入為4.09億美元，折合人民幣約28億元;騰訊第三季度的網(wǎng)絡廣告收入為160億元。換句話說，小米現(xiàn)在已經(jīng)成為廣告收入超過微博，約等于1/5個騰訊廣告收入的平臺。

　　雷軍曾公開承諾過小米硬件的綜合凈利潤將不超過5%，希望外界更多地把小米當成一家互聯(lián)網(wǎng)公司來看。而實際上，小米的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務被掩蓋在手機業(yè)務的光環(huán)下，不知不覺中體量已經(jīng)非常巨大，同時還保持著高速的增長。

　　小米的MIUI月活用戶已經(jīng)達到2.24億人，在中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中算得上第一梯隊。硬件的優(yōu)勢，使得小米旗下的閱讀、視頻等APP推廣成本更低，給予了其互聯(lián)網(wǎng)服務進一步增長空間。

　　以2億多的硬件用戶作為基礎，這是小米之外其他互聯(lián)網(wǎng)平臺不具備的優(yōu)勢。相比于傳統(tǒng)的APP內(nèi)置互聯(lián)網(wǎng)廣告，小米通過硬件平臺和互聯(lián)網(wǎng)廣告服務的捆綁，至少在雷軍看來，是一個更加有想象空間的結(jié)合。

　　3、小米未來的模式及手機業(yè)務的戰(zhàn)略地位

　　手機業(yè)務增長見頂，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和IOT業(yè)務高速發(fā)展，對于小米來說，未來的模式是什么?

　　雷軍對小米模式的闡釋是“小費經(jīng)濟”，依然Costco的故事。

　　Costco店內(nèi)商品的綜合毛利率只有6%，其利潤主要來自于會員費和信用卡手續(xù)費。Costco在美國有2000萬會員，每年的會費是100-120美元，續(xù)費率達到了90%以上。用戶交會員費，Costco提供優(yōu)質(zhì)、低價的商品。

　　雷軍說，小米要做得比Costco更好。

　　我們先把極好的產(chǎn)品用極低的價格給你，和你交朋友。如果你覺得我好，也愿意的話，就再買一些其他的服務，比如小米電視會員?小米金融產(chǎn)品?就當給我的小費。喜歡就給，不給也沒關(guān)系。

　　在2017年的時候，雷軍就表示已經(jīng)有相關(guān)數(shù)據(jù)，模式已經(jīng)被驗證。硬件低毛利率，基本是貼著成本經(jīng)營。小米的主要利潤來自其互聯(lián)網(wǎng)服務，包括會員、金融、廣告等，相當于是用戶打賞給小米的小費。

　　所以，小米未來的模式就是：以低毛利的手機業(yè)務為入口，向用戶銷售更多的IOT設備，占據(jù)家庭場景，實現(xiàn)用戶的低價獲取和粘性，最終通過向用戶推薦高利潤的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務獲得利潤。

　　這是一個“賣水人”的角色。

　　雷軍稱小米的模式是鐵人三項：硬件+互聯(lián)網(wǎng)服務+新零售——把設計精良、性能品質(zhì)出眾的產(chǎn)品緊貼硬件成本定價;通過自有或直供的高效線上線下零售渠道將產(chǎn)品直接交付到用戶手中，并持續(xù)為用戶提供豐富的互聯(lián)網(wǎng)服務。

　　與其說是鐵人三項，其實更像是三部曲。有點像樂視，但是雷布斯顯然比賈布斯做的要好。

　　目前手機是小米之家的招牌級入口，但在小米生態(tài)鏈占據(jù)用戶家庭場景后，就變成其他IOT及生活消費品反哺為手機導流。

　　在小米的模式中，手機業(yè)務是所有業(yè)務重要的流量來源，只有保持住手機業(yè)務的地位，小米的IOT和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務才能順利推進。而且在未來，手機也將成為IOT和家居生活中的中樞系統(tǒng)，小米互聯(lián)網(wǎng)服務的主要承載者。

　　二、上下游通吃的華為

　　余承東曾經(jīng)說過，“華為要趕超蘋果”。雷軍也寄語華為成為三星，一個在手機上下游都極具競爭力和控制力的超級巨獸。

　　1、華為是誰?

　　華為曾經(jīng)的名片是：信息與通信技術(shù)(ICT)解決方案供應商。但如今的華為，早已經(jīng)不只是那個提供運營商技術(shù)和服務的純To B企業(yè)了。華為手機的崛起，讓華為在技工貿(mào)的道路上終于走到最后一個層級，直接面向消費者。

　　華為2017年年報顯示，集團總收入6036億元，手機出貨量為1.53億部，消費者業(yè)務收入2373億元。也就是說，華為的終端業(yè)務已經(jīng)超過原有收入的1/3成為主營業(yè)務。華為消費者業(yè)務31.9%的增速，遠超原有運營商業(yè)務的2.5%，相信很快就會成為集團收入的第一大業(yè)務。

　　(華為2017年年報披露收入情況)

　　2017年，華為研發(fā)投入897億元，近10年投入3940億元。華為還收購了諾基亞原來在芬蘭第二大城市坎培雷的研發(fā)中心，以及原先服務于諾基亞的技術(shù)人員。一些有關(guān)天線、聲學方面的領先技術(shù)因此被華為收入囊中。研發(fā)比例和技術(shù)儲備遠遠超過國內(nèi)任何一家手機廠商，華為確實擁有“嚇人”的技術(shù)。

　　高研發(fā)投入也必將在未來手機市場的競爭中為華為帶來高回報。技術(shù)的儲備讓華為得以輕松的拿下高端機的市場，這是華為品質(zhì)的背書和保障。除了手機的市場份額優(yōu)勢外，華為還研發(fā)了麒麟980芯片，同時還是5G標準制定者，這是其他國產(chǎn)手機廠商所不具有的技術(shù)和供應鏈優(yōu)勢。

　　根據(jù)高通之前公布的5G專利收費標準：

　　使用高通的標準必要專利，并且只支持5G的手機，將會收取2.275%(按照整機售價)的專利費用;

　　使用高通標準必要專利，并且支持3G/4G/5G的手機，將會收取3.25%的專利費用;

　　使用高通標準必要專利加非標準必要專利，并且只支持5G的手機，將會收取4%的專利費用;

　　使用高通標準必要專利加非標準必要專利，并且支持3G/4G/5G的手機，將會收取5%的專利費用。

　　也就是說，僅5G專利，華為每部手機的成本可能就省出小米手機的凈利潤，還可以通過專利授權(quán)獲取收入。再加上在芯片、生產(chǎn)加工等各個環(huán)節(jié)的自有把控力，華為的手機可以大大地降低手機研發(fā)、生產(chǎn)的核心成本，對其他國產(chǎn)手機廠商造成根本性的競爭壓力。

　　2、華為未來的模式及手機業(yè)務的戰(zhàn)略地位

　　華為是什么?全球智能手機市場第二，國際領先的SOC芯片，5G標準，成熟的軟件能力，華為是一個擁有行業(yè)標準+軟件能力+硬件能力+工業(yè)化生產(chǎn)能力的超級巨無霸。

　　華為的未來模式是什么?在華為看來，未來萬物互聯(lián)時代，有兩個口，一個口子是消費者，使用者這一方以人為中心的入口，另一方面是萬物互聯(lián)，以設備為中心的數(shù)據(jù)獲得口。

　　華為的未來，就是依靠自身技術(shù)的領先優(yōu)勢，憑借消費者終端的市場影響力，在萬物互聯(lián)的未來，通過消費者和設備的連接，占據(jù)消費者和數(shù)據(jù)兩個口子。

　　手機業(yè)務對華為來說，將成為最重要的收入來源，萬物互聯(lián)的重要入口。只有牢牢的把握住手機的優(yōu)勢，才能實現(xiàn)技術(shù)的利益最大化。

　　如果小米是“賣水人”的角色，華為就是“賣水壺”的角色，而手機，就是那個水壺。

　　(來自華為2017年年報)

　　三、華為和小米的困難

　　小米和華為模式的區(qū)別在于，華為承諾不用客戶的數(shù)據(jù)變現(xiàn)，不與應用開發(fā)伙伴爭利，不做股權(quán)投資。而小米依然是互聯(lián)網(wǎng)思維，最終從互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務獲利，所致力的方向，就是數(shù)據(jù)。

　　兩種模式所公用的基礎是手機，對華為和小米來說，短期的最高目標就是拿下手機市場的絕對優(yōu)勢。

　　華為手機和小米手機，當前面臨的共同問題就是市場見頂，整體增長不足，這意味著對手每吃下一塊份額，自己就可能會丟掉一塊份額。

　　之前雙方市場份額都在增長的時候，還可以文明競爭，甚至是互相打氣。但是當市場成為零和游戲，沖突就會更加的尖銳，甚至放棄文明的打法。

　　對于擅長模式競爭的小米和技術(shù)追趕的華為，在未來的競爭中，都存在自身的缺陷。

　　1、小米的劣勢

　　技術(shù)

　　小米在技術(shù)上顯然是落后于華為的。根據(jù)2018年財報，小米的研發(fā)投入僅15億，是華為的1/60。松果芯片用的澎湃S1也僅在小米5C手機上測試性的用過后不再有聲音。技術(shù)能力的不足是小米在手機市場的競爭力最大的掣肘。

　　小米招股書披露數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年3月31日，已獲得授權(quán)的專利數(shù)為7000多項，而對比華為2017年年報，累計獲得的專利為74307件，90%以上為發(fā)明專利。

　　技術(shù)的門檻，將來可能將手機廠商分為研發(fā)派和制造派。而小米很有可能就是那個制造派，甚至重現(xiàn)2016年供應鏈能力不足市場受到鉗制。

　　IOT，這次小米領先了多少?

　　小米手機成功的因素之一，是非常準確的踩中了中國智能爆發(fā)的前夕，并留給自己2年的準備時間。但是IOT不是單一產(chǎn)品，是一個生態(tài)，其困難性遠超手機。小米進入IOT足夠早，目前也是全球最大的IOT平臺。但小米拿下IOT的船票了嗎?有沒有發(fā)展足夠到當年手機的地位?顯然是要打個問號的。

　　小米一開始采用了封閉策略，生態(tài)依靠的是其投資和扶持的企業(yè)。2017年轉(zhuǎn)向開放，打破自己構(gòu)建的壁壘，更多的合作廠商進入。戰(zhàn)略調(diào)整的背后，是封閉的生態(tài)小米一家已經(jīng)難以承載。而開放生態(tài)的關(guān)鍵，是掌握了多少核心的東西?小米生態(tài)聯(lián)盟的可靠程度有多高?利益關(guān)聯(lián)有多高?聯(lián)盟會一直這么穩(wěn)固嗎?

　　一方面，穩(wěn)固性較強的小米生態(tài)鏈，互聯(lián)網(wǎng)利潤是小米的，這些企業(yè)是否能長期忍受低毛利率的發(fā)展策略?

　　另一方面是通過無論是IOT芯片還是其他合作的企業(yè)，如果突破小米的聯(lián)盟，那IOT生態(tài)的價值何在?

　　不幸的是，生態(tài)開放、硬件兼容、系統(tǒng)打通互相支持，從歷史的趨勢來看是必然。小米想要拿到船票，核心不是毛巾、電飯煲這些產(chǎn)品，而是手機、音箱、電視、小愛同學系統(tǒng)這些終端入口。

　　高端機

　　目前小米在中國ASP(Average Price ofMobile Phone，手機平均售價)同比增長了18%，以小米8為代表，截至10月份已經(jīng)銷售了600多萬臺，2000元以上高端手機已經(jīng)占了31%。而2000元以上，就是小米定義的高端機。

　　高端機的意義在于，早期小米依靠性價比占領的市場，隨著消費者需求的變化，已經(jīng)不能滿足用戶對智能手機的需求。小米如果一味的主打性價比，之前的學生用戶或者其他追求性價比的用戶，會隨著消費能力的進步，逐漸拋棄小米。

　　高端機的意義還在于，其背后所對應的用戶，具有一定的消費能力，更容易接受小米背后整套的IOT設備，這恰恰就是小米最優(yōu)的目標人群。

　　如果失去了這部分用戶，失去消費入口，小米的整套生態(tài)鏈的邏輯就會失靈。賣再多的IOT硬件，拿不下高端機，小米手機最終可能淪落為智能家居時代的遙控器。

　　2、華為的劣勢

　　技術(shù)的領先讓華為在很多領域的追趕都有恃無恐，但是這也造成了技術(shù)依賴，商業(yè)模式創(chuàng)新不足。善于利用后發(fā)優(yōu)勢和風格上的穩(wěn)扎穩(wěn)打，給華為的副作用是商業(yè)模式上不夠大膽。比如明明做了很多年的手機，卻是在小米的模式得到驗證后才敢進場。

　　相比之下，雷軍多年來都是商業(yè)模式的引領者。從智能手機，到IOT，再到新零售。尤其是近一年來新零售對小米手機銷量上的提升，對華為消費者終端應用場景的不足產(chǎn)生了巨大的壓力。華為在除手機外的其他8個硬件入口(電視、平板、PC、汽車上的屏幕、音箱、耳機、眼鏡、手表)上，都還沒有建立起壁壘。

　　前有小米的追堵，后有在汽車、音箱、手表等各個垂直領域甚至是BAT量級的強有力的對手，華為消費者終端的突圍，將會非常之困難。

　　不做數(shù)據(jù)的華為，如果遠離了消費者，不能夠產(chǎn)生持續(xù)的粘性，就會被新生的對手們在不同的領域各個擊破。

　　華為模式和小米的模式相比，小米擅長的是模式型創(chuàng)新，華為的打法簡單粗暴，很擅長技術(shù)型追趕。

　　小米的互聯(lián)網(wǎng)模式，不確定性較大，每一步都是行業(yè)先驅(qū)，就像當年的互聯(lián)網(wǎng)手機一樣。但如果小米IOT戰(zhàn)略推行的不夠順利，那對小米整個生態(tài)是毀滅性的，這一步走不好，可能萬劫不復。

　　相比之下，華為的技術(shù)路線向工業(yè)和貿(mào)易的拓展，即使商業(yè)上失利，工業(yè)化上生產(chǎn)能力和技術(shù)的底層能力依然在。

　　四、一切，都要先拿下手機

　　小米對華為是有恩的。5年前小米模式初獲成功時，余承東公開表示：“祝賀小米，祝賀雷軍。從小米1開始我就看好其商業(yè)模式，我們當時榮耀1工藝和質(zhì)量領先情況下，也沒敢邁出走互聯(lián)網(wǎng)銷售的步子，內(nèi)部反對聲音和制約因素很多?！崩总妱t回復——“我們有一個共同的名字：國產(chǎn)手機。大家一起加油!”

　　在這之后，是榮耀對小米模式的像素級復制，這是華為手機成功的關(guān)鍵性一跳。

　　如今華為和小米已經(jīng)成為國產(chǎn)手機的代表，兩個曾經(jīng)的難兄難弟如今發(fā)現(xiàn)，最后的對手就是彼此。爭奪愈演愈烈，有明有暗，明面上打的越兇，背后的競爭越激烈。

　　12月17日，華為宣布手機出貨量突破2億部，小米手機的出貨量，在10月26日也突破了1億部。手機的競爭會越來越激烈，兩家的未來商業(yè)模式的變化，使得手機業(yè)務的戰(zhàn)略意義走到了分水嶺。

　　無論對于華為還是小米來說，手機業(yè)務都是未來商業(yè)版圖的根基，拿下手機市場，后面才能走的更加的悠然。