中國EDA行業(yè)競爭格局及市場份額分析

EDA被稱作是“半導(dǎo)體皇冠上的明珠”，在整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的用。目前我國EDA主要由三大巨頭壟斷，但是近年國內(nèi)領(lǐng)先本土廠商奮力追趕，并且部分廠商憑借細(xì)分領(lǐng)域出圈。

行業(yè)主要上市公司：Synopsys(SNPS)、Cadence(CDNS)、Ansys(ANSS)、Keysight Eesof(KEYS)

本文核心數(shù)據(jù)：EDA競爭格局、EDA市場集中度

1、競爭梯隊：國際廠商領(lǐng)跑，部分國內(nèi)廠商憑借細(xì)分領(lǐng)域出圈

目前，我國EDA行業(yè)參與者分為兩大陣營：國際龍頭EDA廠商和國內(nèi)EDA廠商，并且形成了三級梯隊競爭局面。

我國EDA工業(yè)第一梯隊由Synopsys、Cadence、Siemens EDA等國際知名EDA企業(yè)組成。該類企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球，科研實力雄厚，EDA產(chǎn)品豐富，是最先進(jìn)入中國市場并且?guī)又袊鳨DA行業(yè)發(fā)展的企業(yè)。

第二梯隊為以華大九天、概倫電子、國微集團(tuán)等為代表的本土EDA領(lǐng)先廠商，這類廠商主要專注于細(xì)分領(lǐng)域，但是經(jīng)營規(guī)模普遍較小，在工具的完整性方面較為欠缺，在中國EDA市場有一定影響力。

第三梯隊為國內(nèi)規(guī)模較小的本土EDA廠商，這類廠商主要以EDA點工具為主，整體競爭力較弱。

2、市場份額：三大巨頭市占率高，華大九天位居第四

目前，Cadence在我國EDA市場的市場占有率最高，2020年為32%;Synopsys和Siemens EDA排名第二和第三，市占率分別為29.1%和16.6%。

值得關(guān)注的是，我國本土EDA廠商華大九天在中國EDA市場市占率排名第四，超過國外另外兩大廠商Ansys和Eesof，為5.9%。

注：華大九天市占率=華大九天EDA銷售額/中國EDA銷售額，華大九天EDA銷售額數(shù)據(jù)來自于華大九天申報稿，中國EDA銷售額數(shù)據(jù)來自于賽迪智庫。

3、市場集中度：市場集中度高，由三大巨頭壟斷

總體來看，我國EDA行業(yè)市場集中度，行業(yè)CR6已經(jīng)高達(dá)91.7%。并且，我國EDA市場整體由Synopsys、Cadence、Siemens EDA這三大巨頭壟斷，2020年這三大巨頭市占率達(dá)到77.7%。

4、企業(yè)布局及競爭力評價：國際廠商產(chǎn)品豐富更具競爭力

Synopsys、Cadence、Cadence國際領(lǐng)先企業(yè)提供的EDA產(chǎn)品及服務(wù)較為豐富，并且擁有自身的拳頭產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍布全球，EDA業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。我國EDA本土領(lǐng)先廠商主要專注于某一細(xì)分領(lǐng)域，提供的EDA產(chǎn)品較為單一，競爭力一般。

5、競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，EDA被稱作是“半導(dǎo)體皇冠上的明珠”，在整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的用，缺少了EDA，全球所有芯片設(shè)計公司都得停擺，因此EDA替代品威脅極小。

在現(xiàn)有競爭者方面，目前我國EDA現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，市場集中度較高，競爭強(qiáng)度一般。同時，EDA行業(yè)是人才、技術(shù)和資金密集型行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較小。

在議價方面，EDA上游供應(yīng)商為基礎(chǔ)類軟件等企業(yè)，EDA企業(yè)對上游議價能力適中;而下游是芯片設(shè)計企業(yè)，這些企業(yè)對EDA工具需求高，并且依賴性較強(qiáng)，EDA企業(yè)對下游議價能力較強(qiáng)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國EDA軟件行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。