170億塊電路的召喚

170億塊電路的召喚

——2004年中國集成電路應用市場剖析

作者：汪正和

　　我們把國內集成電路市場定義為在大陸直接消耗的集成電路及其使用領域。集成電路來源由在國內生產和由外部進口兩部分組成。國內主要由外商獨資、合資、國有等企業(yè)來生產提供集成電路，制造商主要有：上海華虹-NEC、天津摩托羅拉、北京首鋼NEC、無錫上華、華潤華晶、上海貝嶺、上海先進、紹興華越、中芯國際、宏力半導體、上海新進半導體等。雙極電路制造線以新世界半導體的6英寸、1微米代工線為最先進。CMOS電路制造線以“中芯”、“宏力”的8英寸為最先進。國內已建成的集成電路后封裝企業(yè)主要有天津摩托羅拉、江陰長電科技、深圳意法、上海阿法泰克、上海英特爾、上海松下、上海青浦現(xiàn)代、蘇州哈里斯、三星、日立、西門子、AMD、南通富士通、北京四通三菱、無錫東芝、華晶封裝、甘肅永紅等。而國內較大設計公司有杭州士蘭、北京華大、無錫華潤矽科、上海華虹、大唐微電子。新進半導體和力通微電子在2004年將成為大陸領先的IDM(集成器件設計與制造)公司。 從國內的電路消耗量看，華南市場最大、其次華東市場，而國內生產地以華東為最大。

　　現(xiàn)在，包括中國臺灣、日本、美國、歐洲等在內的部分半導體產業(yè)向中國內地作戰(zhàn)略性轉移。上海、北京、浙江、深圳、蘇州、無錫等城市都在積極吸引或興建芯片生產線、封裝線、設計公司。上海以張江高科技園區(qū)為核心，吸引了以中芯國際、宏力半導體為代表的半導體制造企業(yè)入駐，并迅速聚集起60多家相關企業(yè)，投資總額超過40億美元，加上已建成投產的半導體芯片企業(yè)和封裝企業(yè)，上海已形成了從芯片設計、圓片制造、封裝到測試等配套服務的完整的半導體產業(yè)鏈。如果把蘇州、無錫、杭州及周邊的芯片設計、制造、封裝、測試、配套業(yè)概括進來，大上海經濟圈已成為大陸最大的半導體芯片設計、制造、封裝中心。

　　過去，集成電路的市場主要是計算機及外設、以音視頻產品為主的家電、通信及其終端產品三大類市場。而現(xiàn)在更多的公司和資金及技術投入到了以家庭和個人終端為主體的電子市場。其代表性的產品就是家庭網(wǎng)絡家電、機頂盒、家庭通信網(wǎng)絡終端和手持移動信息終端產品。通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的迅速發(fā)展為這個新的市場提供了最根本的支持。

　　我們預計，2004年國內消費類電路約需70億塊、通信、計算機及其它電路約90億塊、電子制造服務(EMS)企業(yè)10億塊。消費類電路出現(xiàn)了價格總體下降，產品迅速更新；而數(shù)字化產品發(fā)展速度加快。通信產品更為豐富，通信電路品種多，更新?lián)Q代也快。計算機類電路與計算機市場有共同的特點，即價格競爭激烈，產品更新?lián)Q代更快。工業(yè)控制和儀器儀表中集成電路的發(fā)展速度也在加快?！?/P>

　　消費電子：數(shù)字電視將強勁的增長引擎

　　彩電：預計2004年將生產8000萬臺以上，出口3500萬臺。國內機器以長虹、TCL、創(chuàng)維、康佳、海信、海爾等為主，彩電生產正進一步向少數(shù)大企業(yè)集中。合資的有飛利浦、索尼、東芝、松下、三星、LG等。大屏幕機產量約占75%以上，出口機以合資公司的返銷機為主。
國內彩電遙控電路以飛利浦、三菱、東芝、松下等為主，三洋、三星等彩電遙控系統(tǒng)也進入了國內市場。由于國內彩電機芯幾代共存，遙控電路也出現(xiàn)幾代產品并存的局面。三洋、NEC、Zilog等公司的低成本遙控發(fā)射電路占有量上升，預計2004年國內需彩電遙控系統(tǒng)電路2.4億塊。
飛利浦、東芝、三洋、松下等大屏幕機型主電路均以總線控制為主。國內中小屏幕彩電產量所占比例下降較大，其主電路以飛利浦、三洋、東芝單片等為主，小屏彩電以三洋的方案為主。預計2004年市場需1.6億塊主電路。

　　國內彩電外圍電路以場功放、音頻功放、頻道轉換電路、電調諧穩(wěn)壓電路為主，進口貨主要來自三洋、松下、NEC等，國內以華晶、友旺等供貨為主。由于大屏幕機的功能增加，所需外圍電路更多，預計2004年需要4.8億塊外圍電路，彩電電源電路以日本、歐洲公司為主。

　　2004年數(shù)字彩電是各公司開發(fā)和開始銷售的重點產品。預計需電路200萬套。高清電視已推向市場。隨著國內高清電視發(fā)射系統(tǒng)的完善和國內企業(yè)開發(fā)生產的加快，預計2004年宣傳力度加大，產品小批量入市，所需電路尚待完善。新型的數(shù)字彩電和標準清晰度彩電將推動家用機頂盒的迅速展。

　　液晶和PDP彩電正在國內外市場崛起。 由于屏價繼續(xù)走低,這就為各種尺寸的液晶和PDP彩電的大量上市創(chuàng)造了條件。三洋、松下、夏普等公司正全力推出自己的方案。預計2004年產量會超過300萬臺。美國、中國臺灣的電路方案提供商會加緊推進該市場。大屏幕投影電視預計2004年產量會達到300萬臺，長虹、TCL/Thomson、飛利浦、東芝、LG、夏普等將全力爭食該產品的市場份額。數(shù)字電視市場帶來的最大變化是許多著名IT公司紛紛挺進該市場，如HP、摩托羅拉、聯(lián)想、長城等公司，預計會有更多的公司順應數(shù)字多媒體終端一體化平臺(DMT)的趨勢而進入該戰(zhàn)場。這將成為今后15年內消費類電子的最大市場。

　　DVD、VCD、DiscMan機：預計2004年國內將生產DVD近億萬臺、VCD約5000萬臺、DiscMan約3000萬臺。DVD和DiscMan大增，VCD下降。主要芯片由MTK、ALI、Sunplus、ESS、Zoran等多家公司提供。DVD生產廠家主要是新科、宏圖、長虹、步步高、東強、飛利浦等。在廣東地區(qū)約有100家以上的廠點在生產，其中高峰季節(jié)月產40萬臺以上的超過10家。DVD的價格將根據(jù)機型和市場競爭狀況拉開為1600元、1200元、600元、400元幾個檔次展開競爭。DVD已成主流產品，各廠家加緊在低價DVD上爭奪市場份額，在多功能(如游戲DVD、上網(wǎng)DVD、歌王DVD等)機上做利潤。國內DVD的EMS業(yè)務增加，將成為全球DVD的主要制造基地，預計2004年DVD約需電路12億塊、VCD需電路4億塊、DiscMan需2億塊。力通(AAC)和新進已成為DVD用模擬芯片的主要供應商。

　　“白色”家電：預計2004年國內產洗衣機1700萬臺，全自動的占到1000萬臺，其中電腦全自動的占900萬臺。所用微控制器以NEC、東芝、摩托羅拉等的居多，需電路6000萬塊?？照{器預計2004年產量在2500萬臺，所用微控制器電路以NEC、摩托羅拉、東芝、三星的居多。變頻空調的產量在不斷加大，所需電路更多。全電腦電飯煲、微波爐、智能化電熱水瓶、智能化熱水器、全電腦電冰箱等所需的微控制器、存儲器、驅動電路主要由日、美、韓及中國臺灣公司提供，預計“白色”家電2004年共需電路9億塊。

　　音響：預計2004年將生產1.6億萬臺(套)，其中組合音響約1000萬臺(套)，汽車音響約2000萬臺，收錄機約3000萬臺，各種收音機1億臺。

　　汽車收放機國內生產加工廠家較多，相對集中在惠州、東莞等地，有專做出口的，有針對國內市場的，預計2004年產量在2000萬臺套。

　　收音機經過多年發(fā)展，產品水平比以前有明顯提高，品種則相當繁多，其中帶短波功能的達到5000萬臺?！　?BR>

　　語言學習機作為學習語言的新工具，預計2004年產800萬臺，競爭激烈，市場穩(wěn)步成長。產品的功能不斷增加，帶文字顯示的語言學習機銷量大增。其它產品如PDA、MP3、VCD、DVD、彩電也在擴展功能以覆蓋語言學習功能。

　　MP3已在國內得到迅速發(fā)展，其使用方案主要由國外提供，所用芯片也靠進口。預計2004年的國內MP3產量會有大幅度上升。

　　國內生產的音響電路依然是低檔的，價格競爭非常激烈。預計2004年需音響電路10億塊以上，其中國產電路約5億塊。

　　電子鐘表：國內2004年裝配量將達4億個以上，主要在福建、廣東、江蘇。電路主要來自國內集成電路廠及臺、港集成電路廠，國內對芯片進行塑封或軟封后供應電子鐘表廠，年需芯片約6億塊。
電子玩具(含電子游戲機)：國內2004年裝配量可達2億只。主要在福建、廣東，出口返銷居多，但國內電子玩具銷量也明顯增加，品種豐富，智能化程度提高。電路來自臺、港等，預計需電路6億塊。
電子計算器：國內2004年產量預計3億只以上，電路由中國大陸、港、臺、俄羅斯廠家提供。
數(shù)碼相機：數(shù)十家企業(yè)2004年的合計產量將超過4000萬臺，不少產品主供返銷。產品從玩具式到專業(yè)型，品種極多，預計2004年需電路2億塊。

　　PDA、電子辭典、電子書籍：電子辭典已風行全國，電子書籍也將流行，特別是學生用電子書籍。預計2004年產量共計在600萬臺以上，其中PDA250萬臺，主要是商務通、聯(lián)想、名人等。PDA功能不斷增加，如上網(wǎng)、無線接入、GPS外接顯示等。產品差別化也較大，主方案有 摩托羅拉的龍珠、英特爾的新StrongARM。幾家手機廠和PDA廠家并正推出包容手機與PDA等功能的手機，預計2004年共需電路5000萬塊。

　　DVB(數(shù)字視頻廣播)：DVB-S(衛(wèi)星數(shù)字視頻廣播)：由于DVB-S受政策影響，銷售量和銷售渠道受到限制，相應的方案主要在價格上拼，如ST、富士通，現(xiàn)在更多的企業(yè)著眼于出口市場。帶收費卡、收費系統(tǒng)的DVB-S產量上升，預計2004年DVB-S產量達200萬臺。

　　DVB-C(有線數(shù)字視頻廣播)：國內DVB-C的標準已確定，主要集中在家用數(shù)字電視機頂盒。預計2004年DVB-C的產量會達到300萬臺。有些廠家采用了飛利浦、ST等公司的主芯片。

　　DVB-T(陸地數(shù)字視頻廣播)：也許會在國內一些城市進入試播階段，并成為市場的又一熱點，但未定因素尚多。預計DVB在2004年總共需電路6000萬塊。

　　機頂盒(未包括DVB)：國內機頂盒的品種功能繁多，有的可實現(xiàn)電視點播、電話線上網(wǎng)、收發(fā)電子郵件功能等。2004年產量在150萬臺左右。但由于市場定位和標準適應性不足，尚難作為家庭消費電器普及，主要在賓館、小區(qū)使用，預計2004年需電路約1500萬塊。

　　通信電子設備：手機產業(yè)格局孕育巨變

　　程控交換機：2004年國內程控交換機競爭將更為激烈，預計國內需求在5000萬線，而產量有9000萬線，主要是局用機，生產廠家包括深圳華為、上海貝爾、深圳中興、北京西門子、天津日電、蘇州富士通、青島朗訊、順德北電等。國產機的質量和價格均具有相當強競爭力，產品大量出口。用戶交換機生產廠點依然很多，品種也很多。

　　接入網(wǎng)：主要是華為、中興、UTStarcom等公司的產品。

　　SDH(同步數(shù)字系統(tǒng))：華為、武漢郵科院、中興、大唐、貝爾等公司在該領域占主要市場。

　　GSM：隨著國內手機的大量放號，GSM系統(tǒng)發(fā)展非常迅速，公司有諾基亞、摩托羅拉、愛立信、阿爾卡特、西門子、華為、中興等。

　　CDMA：聯(lián)通的CDMA吸引了眾多國內外廠家，如摩托羅拉、朗訊、中興等。在聯(lián)通與手機廠家的捆綁式銷售下，市場占有率上升較快。

　　GPRS：中移動正全力推GPRS以抗衡聯(lián)通的CDMA。

　　通信系統(tǒng)用電路主要由國外進口，象Infineon、Agere、LSI Logic、AMCC、PMC、Vitesse、Alcatel等公司的專用芯片。在中國建立的通信專用電路設計公司有多家，其中以針對國內通信市場的為主。由于競爭加劇，產品更新?lián)Q代速度明顯加快，常規(guī)專用電路已無法跟上這個步伐?，F(xiàn)場可編程邏輯器件的重要性由此充分表現(xiàn)出來，該領域的美國Xilinx和Altera公司推出了高性能、高密度的SOC芯片，成為高端通信產品的核心電路。預計2004年國內通信整機共需電路將超過15億塊。

　　電話機：預計國內2004年產1億部以上，其中6000萬部出口，主要生產廠家在廣東地區(qū)。撥號電路主要來自中國臺灣的華邦、合泰、華隆等，大陸是華晶矽科、貝嶺等。話音網(wǎng)絡、振鈴電路、話音放大電路主要來自飛利浦、摩托羅拉、三星等，國內主要是華晶、友旺、華越等供應。

　　2004年無繩電話的比例會進一步提高，預計國內銷售量會達到900萬部，品牌比較集中。數(shù)字無繩電話、帶上網(wǎng)、帶PDA功能的電話等新產品正推向市場。預計2004年國內電話機電路的總需求量會達到5億塊以上。

　　手機：預計2004年中國手機生產約1.3億部，其中出口6200萬部。國際品牌主要是三星、諾基亞、摩托羅拉、愛立信、西門子、NEC、飛利浦、阿爾卡特、松下等品牌。國產品牌包括TCL、波導、夏新、東信、科健、康佳、廈華、首信等的市場占有率繼續(xù)攀升，而臺灣的富士康、華宇、大霸等公司也會大幅提升其在大陸的手機產量。

　　2004年手機產品將不斷多樣化，企業(yè)格局可發(fā)生劇變。CDMA手機銷售量繼續(xù)增長。手機方案提供商如Agere, Infineon, TI, ADI,科勝訊等公司正全力與手機廠配合開發(fā)，彩屏手機、帶拍照、PDA等多功能手機迅速增加。預計2004年大陸共需手機電路11億塊。
預計2004年手機電池板需要2億個，需電路3億塊。預計手機所需的車充、旅充、座充2004年產量將達到3億個，需要電路5億塊。力通微電子將成為各種手機充電器、電池板電路當仁不讓的主要供應商。

　　計算機及其他電子設備：汽車電子寄托廠家熱望

　　個人電腦：預計2004年國內市場需求1000萬臺微機，其中筆記本電腦的銷量會有較大幅度增加，它們大部分在大陸生產。隨著臺灣更多企業(yè)向大陸轉移，裝配的主板就會更多，各種多功能板年產1億張以上，鍵盤8000萬個，鼠標1億個，主機板5000萬個，軟驅3000萬個，硬驅8000萬個，光驅6000萬個，打印機2500萬部，顯示器(CRT、LCD)7000萬臺。國際知名企業(yè)紛紛在廣東和華東設廠生產，預計2004年需集成電路35億塊。力通將成為亞洲區(qū)PC及周邊產品中模擬電路的最大供應商。

　　ADSL終端：預計2004年大陸會生產ADSL調制解調器600萬個、VDSL調制解調器50萬個。目前國內的ADSL調制解調器主要來自中國臺灣或新加坡廠家；芯片提供商有美國的科勝訊、Global

　　Span/Virata、英特爾/Alcatel、Itex等。VDSL芯片提供商有Infineon, Broadcom等。預計2004年ADSL/VDSL用戶終端共需電路4000萬塊。

　　線纜調制解調器(Cable Modem)：因與電信寬帶ADSL Modem競爭最后“一公里”這個巨大的潛在市場，Cable Modem獲得了高度重視。預計2004年國內使用的Cable Modem在200萬臺，主要來自臺灣，需電路1000萬塊。

　　汽車電子：預計國內2004年將生產各類汽車600萬輛，摩托車產量會穩(wěn)定在650萬輛。國內汽車的電子化程度正在迅速提高，產品檔次拉開，車用綜合電子控制系統(tǒng)升級，增加了GPS、車載電腦、防盜系統(tǒng)、電子識別等功能。2004年的電力助動車由于許多城市限制燃油助動車的發(fā)展而將獲得大發(fā)展，車速控制和充電器所需電路明顯上升。出口的滑板車產量大增，預計2004年產量在500萬輛。預計2004年各類汽車電子共需集成電路1.5億塊。

　　LED/LCD/PDP顯示：2004年顯示驅動和控制所需電路在1億塊以上。

　　金卡類：預計2004年國內非接觸卡和接觸卡用量進一步放大，預計將達到1.6億片，各種交通、收費、醫(yī)療、證件、電話等IC卡應用量上升，預計2004年國內IC卡和讀寫卡系統(tǒng)需芯片2億個。國內生產IC卡的企業(yè)主要有中電智能卡、上海長豐、索立克、北京華旭、深圳明華、天津杰普、湖南斯倫貝謝、廣州德生等。來自國外的主要有法國的GEMPLUS、斯倫貝謝、布爾、SOLAIC等。供應金卡所需芯片主要廠商有華虹、西門子、摩托羅拉、愛特梅爾、ST、飛利浦等。如果身份證也采用IC卡，更將急速放量。

　　機電儀：由于醫(yī)療電子設備儀器、交通控制管理、節(jié)約能源、工業(yè)儀器與控制等的發(fā)展，預計2004年共需各種集成電路5億塊。

　　電子制造服務(EMS) ：世界六強帶來廣闊市場

　　隨著世界前6位電子產品EMS廠進入中國，特別是在長江三角洲和珠江三角洲建立一批工廠。越來越多的國外產品和國內產品在這里生產出來。Solectron、SCI、Flextronics、Jabil、Celestica等公司每年采購的集成電路數(shù)以億美元計，預計2004年他們在中國的工廠消耗的集成電路有10億塊。