2600億元！汽車芯片龍頭積壓訂單三倍于營(yíng)收 僅75%能在一年內(nèi)交付
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5月16日，英飛凌首席營(yíng)銷官Helmut Gassel在接受媒體采訪時(shí)表示，包括尚未確認(rèn)的訂單在內(nèi)，2022年1-3月英飛凌積壓的訂單金額已經(jīng)從去年四季度的310億歐元增長(zhǎng)了19.4%，達(dá)到370億歐元（約合人民幣2633.62億元）。這個(gè)數(shù)字是該公司2021年?duì)I收（111歐元）的三倍有余。
Helmut Gassel進(jìn)一步指出，這些訂單當(dāng)中超過(guò)五成是汽車相關(guān)產(chǎn)品，75%的訂單在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)才能交貨，目前看來(lái)，積壓訂單顯然已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出英飛凌的交付能力。
“目前整體環(huán)境比去年更具挑戰(zhàn)性、消費(fèi)者信心下滑，個(gè)人電腦、電視和智能手機(jī)相關(guān)需求正在減弱。另一方面，結(jié)構(gòu)性驅(qū)動(dòng)因素導(dǎo)致汽車、工業(yè)、可再生能源和智能設(shè)備需求非常強(qiáng)勁，特別是電動(dòng)車、可再生能源將為芯片業(yè)創(chuàng)造出新的需求?！盚elmut Gassel說(shuō)。
IGBT大廠普遍超負(fù)荷接單 英飛凌醞釀漲價(jià)
在汽車在電氣化的過(guò)程中，半導(dǎo)體增量市場(chǎng)絕大部分都在功率半導(dǎo)體，其中IGBT是新能源汽車電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，決定了整車的能源利用率，其成本占到新能源汽車整車成本的10%，占充電樁成本的20%。
在IGBT分立器件和IGBT模塊領(lǐng)域，英飛凌是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭廠商，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，其2020年的市占率均為全球第一，占有全球三分之一以上的市場(chǎng)。
英飛凌不是唯一一家超負(fù)荷接單的IGBT大廠。據(jù)報(bào)道，安森美深圳廠內(nèi)部人士5月透露，車用IGBT訂單已滿且不再接單，2022-2023年產(chǎn)能全部售罄，不排除訂單中存在一定比例的超額下單?！拔覀儸F(xiàn)在已經(jīng)不接單了。沒有足夠的產(chǎn)能，接單也無(wú)法交付，還要面臨違約的風(fēng)險(xiǎn)。不僅是我們，其他主要供應(yīng)商也面臨這樣的情況?！?/strong>
據(jù)集微網(wǎng)消息，目前IGBT缺貨已高達(dá)50周以上，供需缺口已經(jīng)拉長(zhǎng)到50%以上，IGBT訂單與交貨能力比最大已拉至2：1。國(guó)金證券分析師樊志遠(yuǎn)表示，英飛凌80%的積壓訂單集中于12個(gè)月內(nèi)交付，該公司二季度IGBT交期在39-50周，艾賽斯IGBT交期從一季度的30-40周延長(zhǎng)到二季度的50-54周。
2月英飛凌向經(jīng)銷商發(fā)布通知函，表示2022年供需失衡貫穿全年，或醞釀新一輪產(chǎn)品提價(jià)。
雙輪驅(qū)動(dòng)IGBT需求高增 本土產(chǎn)品替代提速
隨著新能源車滲透率的提升，IGBT用量大幅增加。自去年以來(lái)，因?yàn)橛w凌、安森美等IGBT大廠供應(yīng)的持續(xù)緊張，國(guó)內(nèi)部分車企開始擴(kuò)大尋求本土供應(yīng)商供貨。
比亞迪在去年底與士蘭微簽訂IGBT供貨訂單，此外獲得訂單的還有斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣、華潤(rùn)微等。其中時(shí)代電氣今年4月末透露，目前新能源車IGBT訂單飽滿，2022年落實(shí)的車規(guī)IGBT交付水平有望超過(guò)70萬(wàn)臺(tái)。
另一方面，風(fēng)光儲(chǔ)需求旺盛，該領(lǐng)域的IGBT需求同樣強(qiáng)勁。國(guó)金證券分析師樊志遠(yuǎn)表示，今年光伏用IGBT也開始缺貨，這加劇了全球IGBT供不應(yīng)求，預(yù)測(cè)2025年全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到954億元、五年CAGR16%；其中全球新能源車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)383億元（CAGR48%）；風(fēng)光儲(chǔ)用將達(dá)108億元（CAGR30%）。
業(yè)內(nèi)人士透露，占全球八成產(chǎn)能的中國(guó)光伏行業(yè)，IGBT此前全部用的是海外芯片。因?yàn)镮GBT緊缺，去年國(guó)產(chǎn)器件開始被大量導(dǎo)入，今年開始中國(guó)IGBT企業(yè)大量接到光伏企業(yè)的訂單。
國(guó)內(nèi)公司中，斯達(dá)半導(dǎo)、揚(yáng)杰科技、新潔能等光伏IGBT目前處于快速放量階段。斯達(dá)半導(dǎo)顯示光伏領(lǐng)域在手訂單是現(xiàn)有產(chǎn)能的數(shù)倍之多；東微半導(dǎo)透露，公司量產(chǎn)的新一代IGBT產(chǎn)品主要應(yīng)用在光伏逆變等領(lǐng)域，已供應(yīng)行業(yè)內(nèi)排名靠前的頭部客戶；新潔能、宏微科技雙雙提及，已成功開拓光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)，并實(shí)現(xiàn)大量銷售。
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