原價(jià)23.80美元，汽車(chē)芯片翻15倍被倒賣(mài)到中國(guó)

車(chē)用芯片荒未解，主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)至中國(guó)。

 
7 月 19 日，據(jù)路透社報(bào)道，新加坡商人 Kelvin Pang 正準(zhǔn)備利用中國(guó)的車(chē)用芯片荒賺進(jìn) 2,300 萬(wàn)美元。 他買(mǎi)下了 62,000 個(gè)微控制器(MCU)，目前存放在香港的倉(cāng)庫(kù)里，打算以每個(gè) 375 美元的價(jià)格在深圳出售。這批 MCU 的德國(guó)原始買(mǎi)家當(dāng)初買(mǎi)進(jìn)成本是每個(gè) 23.80 美元，但 Kelvin Pang 不愿透露自己的接手價(jià)格。 他說(shuō)，過(guò)去兩年的全球芯片荒，讓這種原本靠薄利多銷(xiāo)的轉(zhuǎn)手貿(mào)易，變得暴利潛力十足。 1、汽車(chē)芯片全球短缺  全球的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)芯片的需求與日俱增。 從 2020 年 9 月以來(lái)，因缺芯導(dǎo)致停工、停產(chǎn)問(wèn)題異常突出，汽車(chē)芯片保供壓力空前。2020 年下半年以來(lái)，在疫情，需求等多重因素影響下，缺芯問(wèn)題持續(xù)影響 ECU 正常供應(yīng) 和整車(chē)生產(chǎn)制造，部分領(lǐng)域芯片供應(yīng)有惡化趨勢(shì)。 2022.3 月，全球汽車(chē)芯片平均交付周期（芯片從訂購(gòu)到交付的周期）相較于 2 月增加了 兩天，達(dá)到 26.6 周，創(chuàng)自 2021 年 3 月以來(lái)的歷史新高。 根據(jù)汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司 AutoForecast Solutions 的最新數(shù)據(jù)，截至 7 月 10 日，由于芯片短缺，今年全球汽車(chē)?yán)塾?jì)減產(chǎn) 264.86 萬(wàn)輛。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到今年年底，全球汽車(chē)制造商將因缺芯削減 355.15 萬(wàn)輛汽車(chē)。 “半導(dǎo)體形勢(shì)非常嚴(yán)峻，將在今年和明年對(duì)整個(gè)行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)”，梅賽德斯奔馳首席執(zhí)行官 Ola Kaellenius 在 6 月底舉行的路透社汽車(chē)歐洲會(huì)議上表示。他透露，盡管市場(chǎng)波動(dòng)很大，但梅賽德斯奔馳仍有大量訂單積壓。 上個(gè)月，豐田汽車(chē)公司將其 7 月全球生產(chǎn)計(jì)劃削減 5 萬(wàn)輛至 80 萬(wàn)輛，并表示：“由于半導(dǎo)體短缺和新冠肺炎疫情蔓延，仍然難以展望未來(lái)，因此生產(chǎn)計(jì)劃可能會(huì)降低。” 根據(jù)路透調(diào)查的五大廠商 100 款車(chē)用芯片，新訂單交付期平均需要一年左右的時(shí)間。為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)緊張，通用汽車(chē)、福特和日產(chǎn)汽車(chē)等全球車(chē)廠各顯神通以確保供應(yīng)，包括與芯片商直接談判、提高價(jià)格等等。 但根據(jù)路透采訪 20 多位汽車(chē)商、供應(yīng)商、貿(mào)易商等行業(yè)人士及中汽中心 (CATARC) 專(zhuān)家，中國(guó)汽車(chē)業(yè)前景相對(duì)較為不利。
2、主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移至中國(guó) 中國(guó)是世界上最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，也是電動(dòng)汽車(chē)的領(lǐng)導(dǎo)者。 在碳中和大勢(shì)下，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)持續(xù)火熱。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，在國(guó)家購(gòu)置稅減半和地方政府促汽車(chē)消費(fèi)等政策拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē) 6 月銷(xiāo)量達(dá)到 59.6 萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng) 33.4%，同比增長(zhǎng) 129.2%。中信證券最新研報(bào)將 2022 年全年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)上調(diào)至 600 萬(wàn)輛（原預(yù)測(cè)為 550 萬(wàn)輛）。 但是，面對(duì)高速增長(zhǎng)的新能源車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)芯片供應(yīng)卻無(wú)法滿(mǎn)足需求。另外，上個(gè)月結(jié)束的上海一個(gè)主要汽車(chē)制造中心的零 COVID 封鎖加劇了供應(yīng)鏈緊張的局面，這也使得中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的短缺比其他地方更加嚴(yán)重。 “長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直將其在芯片生產(chǎn)方面無(wú)法完全獨(dú)立視為一個(gè)主要的安全弱點(diǎn)?！庇袊?guó)外學(xué)者向路透社表示。 汽車(chē)半導(dǎo)體按種類(lèi)可分為功能芯片 MCU、功率半導(dǎo)體、傳感器及其他。這個(gè)鏈條上的主要玩家，基本都是歐美日韓等國(guó)的巨頭，英飛凌、恩智浦、瑞薩、意法半導(dǎo)體、德州儀器、博世等等。 這一輪汽車(chē)缺芯潮中，最短缺的是 MCU。MCU 并不是指某一款具體的芯片，它是微控制單元的縮寫(xiě)，又名單片機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同控制功能。從汽車(chē)的車(chē)窗、雨刷、座椅，到引擎控制、自動(dòng)駕駛等，都需要 MCU 芯片。一輛汽車(chē)可能會(huì)安裝上百顆 MCU 芯片。 中汽中心高級(jí)經(jīng)理 Li Xudong 向路透社表示，MCU 占汽車(chē)芯片總成本的 30% 左右，但它們也是中國(guó)最難實(shí)現(xiàn)自給自足的類(lèi)別，他補(bǔ)充說(shuō)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只進(jìn)入了低端市場(chǎng)的空調(diào)和座椅控制用芯片。
他表示，中國(guó)電動(dòng)車(chē)制造商比亞迪已經(jīng)開(kāi)始設(shè)計(jì)和制造絕緣柵雙極型晶體管芯片(IGBT)，正在成為國(guó)內(nèi)的替代方案。

 3、供需失衡 奇貨可居 供需錯(cuò)配之下，芯片短缺成了制約汽車(chē)廠商發(fā)展的絆腳石，這背后同時(shí)滋生了一個(gè)奇貨可居的地下市場(chǎng)。 去年 6 月中旬，香港發(fā)生一起“芯片大劫案”，一物流公司在運(yùn)輸途中，價(jià)值約 500 萬(wàn)港元的 14 箱芯片被劫。圈子里盛傳著一個(gè)段子：這起案件中，搶芯的人其實(shí)是買(mǎi)家?！斑@批芯片本來(lái)談好了價(jià)格，但賣(mài)家臨時(shí)坐地起價(jià)，買(mǎi)家非常生氣，于是找人把貨搶過(guò)來(lái)了。” 雖然這個(gè)段子真假難辨，但著實(shí)反映出汽車(chē)芯片行業(yè)的緊張氣氛?！澳貌坏叫酒?，就造不出車(chē)。”一位行業(yè)資深人士感嘆，“在近幾十年的芯片行業(yè)歷史上，幾乎從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)汽車(chē)廠因?yàn)樾酒必浂．a(chǎn)的，2021 年汽車(chē)行業(yè)的缺芯潮，應(yīng)該是歷史上第一次?！?/span> 事實(shí)上，在高利潤(rùn)的誘惑下，不少人開(kāi)始鋌而走險(xiǎn)。據(jù)路透報(bào)道，兩位熟悉交易情況的人士稱(chēng)，汽車(chē)制造商和供應(yīng)商爭(zhēng)相尋求變通，轉(zhuǎn)向中國(guó)的主要芯片交易中心深圳和“灰色市場(chǎng)”，即合法銷(xiāo)售但未經(jīng)原制造商授權(quán)的中間商供應(yīng)。 當(dāng)然，灰色市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樾酒袝r(shí)會(huì)是回收再制造產(chǎn)品，標(biāo)簽不當(dāng)，或者儲(chǔ)存環(huán)境使其受損。另外，許多深圳的中間商是被價(jià)格飆升所吸引的新進(jìn)者，但對(duì)他們買(mǎi)賣(mài)的技術(shù)并不熟悉。 Kelvin Pang 的貿(mào)易生意就是在海外買(mǎi)進(jìn)原本可能被報(bào)廢的電子產(chǎn)品庫(kù)存，再轉(zhuǎn)賣(mài)給中國(guó)的買(mǎi)家。他買(mǎi)下了 62,000 個(gè)微控制器(MCU)，目前存放在香港的倉(cāng)庫(kù)里，打算以每個(gè) 375 美元的價(jià)格在深圳出售。他說(shuō)，有人出價(jià)要以每個(gè) 100 美元、總價(jià) 620 萬(wàn)美元買(mǎi)下，被他拒絕了。 “那些車(chē)廠總得要吃飯，”Kelvin Pang 這樣對(duì)路透說(shuō)。“我們有本錢(qián)可以等?！?/span>
資料來(lái)源：https://www.reuters.com/business/autos-transportation/how-china-became-ground-zero-auto-chip-shortage-2022-07-18/https://mp.weixin.qq.com/s/wsv9YPXaixZ89aYoe-vT1Qhttps://mp.weixin.qq.com/s/RMF3Db8Yr1yTY0b-Tv1ndwhttps://mp.weixin.qq.com/s/AUamECj5Iu6Suzc7OyFTdghttps://mp.weixin.qq.com/s/KdKzl4SjlnmzRq7DWN52yA