開發(fā)6G俄羅斯能做到嗎？芯片四方聯(lián)盟對全球產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？

艾新博盛投資合伙人 曹幻實 （左） 安納芯半導體董事長 謝志峰（右）

• 繞開5G開發(fā)6G，俄羅斯能否做到？

• 美國主導的“芯片四方聯(lián)盟”對全球產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？

• 產(chǎn)業(yè)周期波動，未來的市場趨勢怎么樣？

• 跨國聯(lián)合，中韓合作共贏的局面有多大？

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大咖談芯 | 開發(fā)6G俄羅斯能做到嗎？芯片四方聯(lián)盟對全球產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？

繞開5G開發(fā)6G，俄羅斯能否做到？

幻實（主播）：歡迎大家關(guān)注芯片揭秘，我是主播幻實。本期我們與謝博一起來探討最近發(fā)生的一些熱點事件。這段時間國際上關(guān)于芯片的輿論還是挺多的，有一個話題是“如何看待俄羅斯決定繞過5G直接開發(fā)6G網(wǎng)絡(luò)？俄羅斯目前的移動通訊技術(shù)處于什么樣的水平？”其實今年在國際局勢上俄羅斯可以說比較引人關(guān)注，這樣技術(shù)角度方面的問題謝博您怎么看？

相關(guān)新聞報道 （圖源：手機中國）

謝志峰（主講人）：其實不僅是俄羅斯，有很多國家和地區(qū)也覺得如果5G做不好不如直接開發(fā)6G網(wǎng)絡(luò)，這種思路是很正常的。但實際上每一代的技術(shù)都是一種不斷積累的過程。我個人的觀點是要做6G還是需要用到原先5G的積累。比方說我國，歷史上從1G、2G基本都在學習和借鑒國外，等到3G、4G才開始爆發(fā)，到5G時已經(jīng)能夠領(lǐng)跑。俄羅斯的經(jīng)濟實力跟中國、美國相比還有一定的差距，技術(shù)積累也不如歐洲其他國家，想要迎頭趕上就會想要布局6G技術(shù)，因此從研發(fā)的角度來說是合理的，把資金用在刀口上。但俄羅斯是否有如此先進的技術(shù)地位來跳過5G直接做6G，還是值得商榷的。

幻實（主播）：畢竟建設(shè)5G需要大量的資金投入，這些年我們?yōu)榱舜罱?G****、采購芯片已經(jīng)花了不知多少億，可見無論怎樣發(fā)展，通信是要靠強大的資金實力來支撐的，未來要看俄羅斯能否在能源上賺更多錢來投入通信技術(shù)了。

美國主導的“芯片四方聯(lián)盟”

對全球產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？

幻實（主播）：下一個問題也是關(guān)于國際形勢的：美國要求韓國參與芯片四方聯(lián)盟，中國外交部回應(yīng)希望韓方秉持客觀公正的立場。其實所謂四方聯(lián)盟我們之前也一直在關(guān)注，它會對我國芯片行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生什么影響？請謝博給大家做一下解讀。

韓國總統(tǒng)尹錫悅（左二）陪同 美國總統(tǒng)拜登（左一）視察三星半導體工廠 （圖源：網(wǎng)絡(luò)）

謝志峰（主講人）：其實芯片產(chǎn)業(yè)鏈是一個全球產(chǎn)業(yè)鏈，并不是一個國家或者少數(shù)幾個國家就能做的。關(guān)于芯片四方聯(lián)盟，我想大家都會有自己的觀點?？傮w來看在目前的國際形勢下大家都在做各種各樣的結(jié)盟，不止芯片產(chǎn)業(yè)，在其他經(jīng)濟體里也有不同的聯(lián)盟，例如G20、G7、金磚國家等，東南亞也有聯(lián)盟，而聯(lián)盟的目的是集中力量做大事。

實際上芯片四方聯(lián)盟里的“四方”都是由美國選擇的，選擇的依據(jù)在于它們都是芯片產(chǎn)業(yè)里比較強的國家和地區(qū)。中國實際上也應(yīng)該在這方面建立自己的陣容，也去主導建立一個芯片方面的聯(lián)盟，讓自己更加強大，而不是僅靠自力更生。

其實我一直強調(diào)最好是全球聯(lián)盟，大家一起來干這個事兒，僅靠少數(shù)幾個國家是不行的。今天提到的韓國相對而言是個小國家，但它的存儲芯片實力很強，尤其是三星、SK海力士能夠占到約50%~70%的市場，這恰恰是美國希望韓國加入四方聯(lián)盟的原因。

中國擁有全世界最大的芯片市場，按理說任何國家只要和中國聯(lián)盟做芯片都會獲益，我們有強大的需求。所以韓國處在為難和糾結(jié)的境地，加入了美國主導的四方聯(lián)盟能不能再加入中國的聯(lián)盟呢？我們也可以搞東亞聯(lián)盟，聯(lián)手韓國、日本和中國臺灣地區(qū)一起來做。我認為全世界互通有無才是最好的一種聯(lián)盟方式，就是所謂命運共同體。這件事究竟會怎么發(fā)展下去？我們作為產(chǎn)業(yè)人其實并沒有辦法左右，我依然堅持我的觀點：參與的國家和地區(qū)越多才越容易成功，少數(shù)幾個國家沒有辦法解決全部問題。

幻實（主播）：如果美國真要和韓國等四方聯(lián)盟，對于我們中國半導體來說未嘗不是一種激勵，大家更有動力去努力地制造國產(chǎn)芯片，讓國內(nèi)的供應(yīng)鏈更加安全。

產(chǎn)業(yè)周期波動，未來的市場趨勢怎么樣？

幻實（主播）：下一個事件也是近期發(fā)生的：7月30日國際半導體協(xié)會SEMI在最新一期的硅片行業(yè)季報中提到2022年第二季度全球的硅晶圓出貨量已經(jīng)超過了第一季度，創(chuàng)下歷史新高，同比增長了5%，但是這么強勁的需求也依然受限。謝博幫我們解讀下，您覺得未來的半導體市場會是一種什么樣的發(fā)展趨勢？您又怎么看待這種趨勢？

SEMI季報數(shù)據(jù) （圖源：網(wǎng)絡(luò)）

謝志峰（主講人）：要了解這個趨勢就要看半導體產(chǎn)業(yè)的歷史。在過去60年的歷史中，半導體產(chǎn)業(yè)是周期性發(fā)展的，也就是說它會有這種波峰、波谷的起伏。最近幾年發(fā)展的都很好，那么現(xiàn)在走下行也是很正常的一個周期性表現(xiàn)。因為之前都處于持續(xù)高漲狀態(tài)，那么這次下行就會比較慘烈，會調(diào)整的比較多，而未來還會再起來的。

在下行過程中，硅晶圓的需求一定也會下降。所以這里需要謹慎的擴產(chǎn)，但不能停止擴產(chǎn)。因為根據(jù)過去幾十年的經(jīng)驗來看，觸碰到谷底后還會再起來，甚至每到達一次谷底，下一次的高峰就會更高，谷底也會往上走。

我們要樂觀地看到未來的希望，不應(yīng)該看到現(xiàn)在的不景氣而慌張，要相信下去的一定還會上來。短期的不景氣也許會對每個人的生活產(chǎn)生影響，對產(chǎn)業(yè)有影響，而長期來說，我們還是很看好這個產(chǎn)業(yè)。

幻實（主播）：半導體已經(jīng)存在于生活的方方面面了，我相信用硅的機會是越來越大的，包括硅基上應(yīng)用的其他材料，機會也會非常大。

跨國聯(lián)合，中韓合作共贏的局面有多大？

幻實（主播）：蜻蜓FM上有一位粉絲給我們留言，他說我們在韓國有很多小型的IP設(shè)計公司資源，把這些公司的技術(shù)資源導入到中國市場來進行相關(guān)業(yè)務(wù)的承接，在有資金和市場的情況下，并購且吸收他們來中國工作是否可行？看來關(guān)注我們的粉絲都比較有國際視野，請謝博解答一下他的提問。

謝志峰（主講人）：韓國的半導體產(chǎn)業(yè)和中國相比是很不同的，風格完全不一樣。因為韓國相對來說是個比較小的國家，舉國之力支持的只有兩家芯片巨頭公司，一個是三星，另一個是SK海力士。這兩家公司主要做存儲芯片，是排名世界第一、第二的公司。但是除此之外韓國的半導體公司都很小，沒有“第三名”。它們都屬于非常小眾的IP設(shè)計服務(wù)公司，多數(shù)情況下是為三星和SK海力士做服務(wù)的。

幻實（主播）：也就是說它的供應(yīng)鏈都是本土的一些小公司來支撐的。

謝志峰（主講人）：對，中國對這些公司來說很有吸引力，包括日本。其實有很多資源我們也可以引進，因為我們也有需要發(fā)展的IP方面產(chǎn)品，市場很好，只是文化不同、語言不通，如何對接？這是比較難的問題。

幻實（主播）：對小公司來說，他們很希望能夠找到更大的市場，可跟中國合作又會有其他的顧慮。

謝志峰（主講人）：這就是語言的問題、文化的問題，并購公司后再吸引他們的團隊到中國工作是否可行？完全可行。其實有一個很好的案例：上市公司東芯半導體有些非常強大的技術(shù)團隊就來自韓國。也是給大家提供一種先例，很多公司可以去學習，從海外引進這方面的經(jīng)驗是完全可行的，一些公司已經(jīng)開始這樣做了。

東芯半導體科創(chuàng)板上市公告書 （圖源：東芯半導體官網(wǎng)）

中芯國際早期的設(shè)計服務(wù)部門很多都是從韓國過來的，包括其中一位負責人，他是韓國華僑，負責引進韓國的技術(shù)人員。所以我認為這方面要充分發(fā)揮韓國華僑的作用。無論是把IP公司引進到中國還是并購一些公司，都需要有橋梁，最好是既會說韓語又懂中國文化的人從中參與。所以我覺得如果有這方面的機會，無論是韓國的設(shè)計公司、IP公司還是中國芯片企業(yè)，都該積極歡迎和擁抱這種機會。

幻實（主播）：好的，如果有這方面的海外技術(shù)團隊或者是相關(guān)的華僑想回國進行技術(shù)轉(zhuǎn)移，又或者是想要尋找中國的市場，都可以和我們芯片揭秘取得聯(lián)系，我們在國內(nèi)和很多半導體的公司都建立了連接，也非常愿意做這種橋梁和對接，幫助產(chǎn)業(yè)做得越來越好。本期的熱點交流就是這樣了，歡迎大家持續(xù)的關(guān)注我們，我們在芯片揭秘等著你。

謝志峰（主講人）：謝謝大家，我們下期再見。

美國在今年3月倡導的“芯片四方聯(lián)盟”是最近的熱點話題。據(jù)WSTS世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織預測，2022年全球半導體市場規(guī)模將達到6065億美元，單看亞太地區(qū)（除日本外）的市場規(guī)模就有3797億美元，占全球半導體市場的62.60%。實際上，半導體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展已經(jīng)形成了全球化的布局，美、日、韓等國雖然在核心技術(shù)、先進工藝等方面有先發(fā)的優(yōu)勢，但僅僅依靠少數(shù)國家和地區(qū)來牽制全球產(chǎn)業(yè)未來的方向還為時尚早。

中國的集成電路市場規(guī)模近年來占比逐漸提升，一方面要加強自信，找到適應(yīng)行業(yè)周期發(fā)展的節(jié)奏，做到“打鐵還需自身硬”；另一方面要格局深遠，更加積極主動地參與到國際產(chǎn)業(yè)化進程中，推動世界半導體繼續(xù)向前發(fā)展。