這類芯片，價格短期內(nèi)或暴漲50%

NAND芯片價格止跌回升后，目前報價仍與三星、鎧俠、SK海力士、美光等供應(yīng)商達到損益兩平點有一段差距。有行內(nèi)重量級NAND相關(guān)業(yè)者表示，NAND芯片供應(yīng)商為達賺錢目的，將持續(xù)強力拉抬報價，預(yù)料還要再漲四成以上，才能讓大廠跨過損平基準，要能賺錢，未來報價漲幅至少會達五成甚至更高。

這意味現(xiàn)在NAND芯片價格揚升，只是漲價首部曲，下一波漲勢好戲在后頭，短期內(nèi)將再迎來一波高達50%的「暴力漲價」。

綜觀全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場排名，研調(diào)機構(gòu)Omdia報告顯示，三星以34.3%市占率位居龍頭，第二名是日商鎧俠（市占率19.5%），美國威騰電子居于第三（市占率15.9%），SK海力士排第四（市占率約15.1%）。

業(yè)界指出，由于NAND芯片利潤比DRAM低，國際大廠都積極縮減NAND芯片產(chǎn)量，以龍頭三星為例，自今年9月起將NAND芯片減產(chǎn)幅度擴大到總產(chǎn)能50%，集中128層堆疊以下產(chǎn)品，目的是加速去庫存與穩(wěn)定價格，甚至準備在2024年中前逐步提高報價，計劃每季漲價20%。

另一家研調(diào)機構(gòu)集邦科技（TrendForce）則說，繼三星減產(chǎn)幅度擴大至50%后，其他供應(yīng)商也維持節(jié)制的投片策略，部分制程與容量在減產(chǎn)已逾半年后，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張，皆有利芯片制造商在價格上掌握主導(dǎo)優(yōu)勢，觀察第4季市場幾乎已無低價貨源可采購，但買方仍傾向維持高庫存而持續(xù)采買。

根據(jù)調(diào)研機構(gòu)TrendForce早前給出的報告稱，存儲芯片將再次迎來漲價，預(yù)計漲幅將擴大至18~23%。報告中指出，移動設(shè)備DRAM、NAND（eMMC、UFS）存儲芯片價格未來將進一步上漲，2024年第一季度環(huán)比漲幅將擴大至18~23%，同時不排除恐慌性采購帶來的進一步漲價可能性。

機構(gòu)認為2024年一季度中國智能手機OEM廠商的生產(chǎn)規(guī)劃依舊穩(wěn)健，由于存儲元件價格漲勢明確，帶動買方積極擴大購貨需求，以保障庫存安全。

在這之前，全球第四大NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價通知信。

在信中，西部數(shù)據(jù)表示，公司會每周審查硬盤產(chǎn)品定價，預(yù)計明年上半年價格將上漲；NAND芯片部分，公司預(yù)期未來幾季價格將呈現(xiàn)周期性上漲，在當前報價的基礎(chǔ)上，累計漲幅或達55%。

去年下半年起，NAND Flash芯片報價驟降，之后隨著三星、SK海力士等大廠相繼大幅減產(chǎn)，疊加手機等應(yīng)用終端回溫、重啟拉貨潮，NAND芯片開始觸底回升。

值得注意的是，現(xiàn)階段下，業(yè)內(nèi)多看好NAND芯片報價止跌回升，但目前供應(yīng)商多是向客戶單獨通知調(diào)整報價，而西部數(shù)據(jù)本次直接向客戶發(fā)出漲價信，且預(yù)計漲幅驚人，堪稱開出了業(yè)內(nèi)全面大漲價的第一槍。

業(yè)界透露，先前NAND芯片價格崩跌太深，盡管合約價季漲幅看來不小，但距離芯片廠達到轉(zhuǎn)盈還有一段距離，預(yù)期價格至上還要再漲四成，才能讓供應(yīng)商跨過損平基準點，因此，未來幾季價格會相當強勢。

來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

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