顯示驅(qū)動芯片或?qū)⒅谆厣?預(yù)計24年營收同比微增約0.8%

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游需求逐漸恢復(fù)，顯示驅(qū)動芯片(Display Driver IC, DDIC)預(yù)計也將筑底回升。預(yù)計2024年全球DDIC營收額約111.3億美元，同比微增約0.8%。此外，2024年全年DDIC供需比約為34.0%，整體供應(yīng)較為寬松，但預(yù)計2024年全年，全球主要晶圓廠高壓制程產(chǎn)能利用率約80.2%，同比增長8.3個百分點。

2024年顯示驅(qū)動芯片市場量價均在筑底期，預(yù)計營收規(guī)模同比增幅僅0.8%

在經(jīng)歷約兩年的下行期后，消費電子市場逐步走出陰霾，預(yù)計將從2024年起進入溫和復(fù)蘇階段，但受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境制約，增長動力有限。隨著下游需求逐漸恢復(fù)，顯示驅(qū)動芯片(Display Driver IC, DDIC)預(yù)計也將筑底回升。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計，2024年全球DDIC營收額約111.3億美元，同比微增約0.8%。

分應(yīng)用來看：

TV應(yīng)用：2024年下半年，受到奧運會、歐洲杯、美洲杯等體育賽事拉動，電視應(yīng)用需求有望增長，預(yù)計2024年電視DDIC出貨量約22.5億顆，同比增長約4.0%。但由于Dual-gate方案滲透率在逐步提升，電視DDIC需求量增長將受到影響;此外，由于成本因素，OLED技術(shù)在電視應(yīng)用的滲透率增長預(yù)計較慢;在上述因素影響下，預(yù)計2024年全球電視DDIC需求數(shù)量將持平或略微減少。但隨著120Hz、144Hz等高刷新率方案的滲透率逐漸提升，電視DDIC技術(shù)升級將帶動平均售價提高，2024年全球電視DDIC營收預(yù)計同比增長約4.0%。

IT應(yīng)用：2024年顯示器及筆電應(yīng)用的需求處于復(fù)蘇期，預(yù)計DDIC出貨量分別同比增長4.8%和4.0%。長期來看顯示器應(yīng)用增長空間較為平穩(wěn)，其中電競應(yīng)用對高分高刷顯示器的需求將貢獻出貨量和均價的少量提升;而筆電應(yīng)用隨著AI PC逐步帶動換機需求，有望從2026-2027年起實現(xiàn)加速增長。

平板電腦應(yīng)用：2022-2023年，平板電腦受宏觀環(huán)境影響需求疲軟，對應(yīng)的DDIC出貨量連續(xù)兩年下滑。2024年，一方面手機應(yīng)用LTPS需求下降，面板供應(yīng)商在推動LTPS技術(shù)向中尺寸應(yīng)用轉(zhuǎn)移，另一方面蘋果iPad Pro開始使用OLED技術(shù)，在上述因素驅(qū)動下，平板電腦DDIC出貨量預(yù)計將止跌回升，同比增幅約5.5%。

智能手機應(yīng)用：預(yù)計2024年智能手機整體出貨量約14.9億顆，同比增長約2.5%。其中OLED應(yīng)用需求持續(xù)增長，預(yù)計手機OLED DDIC出貨量同比增長約20.6%，而LCD應(yīng)用方面需求減退，出貨量預(yù)計同比減少約14.2%。

2024年全球顯示驅(qū)動芯片晶圓供需仍較寬松，但產(chǎn)能利用率將回升至80%以上

2024年，預(yù)計DDIC整體行業(yè)供需關(guān)系將持續(xù)改善，各應(yīng)用需求將逐步溫和回升。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計，2024年全球DDIC出貨量約77.4億顆，同比增長約4.9%。但由于過去兩年消費市場需求低迷，預(yù)計2024年DDIC上下游廠商在擴產(chǎn)和投片策略上仍相對保守。

根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)，2024年全年DDIC供需比約為34.0%(其中供應(yīng)為晶圓廠高壓制程晶圓供應(yīng)產(chǎn)能，需求為下游DDIC需求量對應(yīng)的晶圓產(chǎn)能)，整體供應(yīng)較為寬松。預(yù)計2024年全年，全球主要晶圓廠高壓制程產(chǎn)能利用率約80.2%，同比增長8.3個百分點。

在OLED DDIC對應(yīng)的28/40nm高壓制程上，晶圓代工廠商擴產(chǎn)較為積極，預(yù)計2024年高壓制程整體平均月產(chǎn)能約33.1萬片12英寸晶圓，同比增長約8.9%，而28/40nm高壓制程平均月產(chǎn)能約9.1萬片12英寸晶圓，同比增長20.7%。而OLED DDIC受到手機、筆電和平板電腦等應(yīng)用增長推動，下游需求增長較快，預(yù)計2024年芯片出貨量達13.0億顆，同比增長約25.4%。預(yù)計2024年全球OLED DDIC供需比約為28.1%，28/40nm高壓制程產(chǎn)能利用率約88.2%，相對其他制程節(jié)點而言，產(chǎn)能利用率較為飽滿。

顯示驅(qū)動芯片價格整體降幅收窄，唯OLED驅(qū)動芯片價格競爭持續(xù)激化

手機LCD TDDI(觸控與顯示驅(qū)動集成)方面，HD TDDI價格由于部分設(shè)計廠商推出的低成本方案已將價格拉低至$0.85左右，預(yù)計仍將在24Q3繼續(xù)影響各廠商的定價策略，整體價格仍有$0.1左右下調(diào)空間，但預(yù)計市場均價將穩(wěn)定在$0.9左右。FHD TDDI均價預(yù)計24Q3基本持平在$1.4左右。LCD TDDI整體降幅已不明顯。隨著上游晶圓廠商降價意愿降低，成本壓縮空間逐步減少，預(yù)計2024年，LCD TDDI價格將基本觸底。

手機OLED 驅(qū)動IC方面，下游OLED智能手機需求增長未能穩(wěn)定驅(qū)動芯片價格，而是進一步帶動設(shè)計廠商的份額爭奪和價格戰(zhàn)。2024年常規(guī)Dual-RAM OLED DDIC均價預(yù)計24Q3降至$3.5左右，環(huán)比降幅約3%-5%。而RAMless OLED DDIC價格從24Q3起降幅更為顯著，由于2024年RAMless新項目較多，設(shè)計廠商為競爭項目導(dǎo)入機會，報價已低至$2以下。盡管新項目超低報價并非主流價格，但也已帶動主要供應(yīng)商在Q3報價上做出調(diào)整，預(yù)計RAMless OLED DDIC均價將由24Q2的$2.4降低至24Q3的$2.2，環(huán)比降幅約8%。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計，OLED DDIC價格競爭將隨著下半年智能手機新機型發(fā)布而繼續(xù)激化，2024年Dual-RAM OLED DDIC均價將落在$3.4左右，RAMless OLED DDIC均價將落在$2.1-2.0左右。

大中尺寸驅(qū)動IC方面，盡管各應(yīng)用面板已有漲價趨勢，但設(shè)計廠商議價權(quán)較低，預(yù)計2024年三季度DDIC價格繼續(xù)持平，2024年出現(xiàn)上漲的可能性較小。