第二季DRAM與NAND市場狀況及廠營收排行

　　根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange的調(diào)查，今年第二季營收在DRAM合約價(jià)格穩(wěn)定上揚(yáng)及產(chǎn)出持續(xù)增加下，全球DRAM產(chǎn)業(yè)第二季營收數(shù)字達(dá)107億美元(10.70 Billion USD)，較首季的93億美元(9.29 Billion USD)，成長約15%。在 NAND Flash 部分，品牌廠商第二季整體營收為47億7,600萬美元，較首季43億6,300萬美元成長約9.5%。

　　三星第二季營收仍居全球DRAM廠之冠

　　從市場面觀察，由于第二季 DRAM 合約價(jià)于首季小幅上揚(yáng)， DDR3 2GB合約均價(jià)約46美元，較首季高約10%，現(xiàn)貨市場方面，第二季 DDR3 顆粒均價(jià)與首季相比小跌3%，至2.77美元，DDR2 1Gb跌幅較深，但占 DRAM 廠商產(chǎn)出比例相對已大幅降低。

　　在資本支出方面，今年全球DRAM廠皆無擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)畫，主要布局制程轉(zhuǎn)進(jìn)，根據(jù)集邦科技統(tǒng)計(jì)，第二季投片量僅比第一季微幅增加約3.8%，產(chǎn)出約增加10%。

　　從全球DRAM廠自有品牌內(nèi)存營收排名來分析，集邦科技表示，韓系廠商三星(Samsung)營收仍居全球DRAM廠之冠，與首季相比續(xù)成長19.1%，市占率達(dá)33.9%，由于三星在制程上轉(zhuǎn)換順利，46nm與56nm制程皆以進(jìn)入量產(chǎn)且良率穩(wěn)定，下半年產(chǎn)出成長強(qiáng)勁。

　　爾必達(dá)(Elpida)受惠于子公司瑞晶63nm制程已全數(shù)轉(zhuǎn)入，及從4月起取得力晶一半的DRAM產(chǎn)出，貢獻(xiàn)約4000萬顆粒(40M)，營收與首季相比成長約18%。美光營收(于2010年6月3日結(jié)算，會(huì)計(jì)季度第三季)成長率約10%，主要來自均價(jià)季度成長9%。

　　臺系廠方面，力晶第二季營收達(dá)5.1億美元，與首季相比成長15%。南科第二季營收小幅成長約10%，預(yù)計(jì)下半年在產(chǎn)能將增加及制程轉(zhuǎn)進(jìn)下，營收有更大成長空間。茂德產(chǎn)能回復(fù)滿載，營收季度成長約53.4%。

　　以各國市占率版圖來分析，韓系廠商合計(jì)市占率高達(dá)55.3%，儼然成為全球DRAM產(chǎn)業(yè)的盟主，美系及日系廠商仍各有13.7%及18.3%的市占率，臺系DRAM廠方面市占率則維持持平12.7%。

　　第二季NAND品牌供貨商ASP下跌9%

　　DRAMeXchange統(tǒng)計(jì)，整體品牌NAND Flash供貨商的第二季季位出貨量成長約20%，但供貨商增加TLC的產(chǎn)出量，且記憶卡客戶提高具低成本優(yōu)勢TLC白牌記憶卡采購量，因此NAND Flash品牌供貨商的第二季產(chǎn)品平均單價(jià)(ASP)較首季約下跌9%。

　　集邦科技表示，今年第二季部份供貨商在一些系統(tǒng)產(chǎn)品客戶的穩(wěn)定OEM訂單挹注下，得以減緩來自傳統(tǒng)淡季效應(yīng)及歐洲債信風(fēng)暴的雙重影響，尤其是蘋果計(jì)算機(jī)(Apple)的 iPad 、 iPhone 4 熱 賣效應(yīng)，更有助于降低記憶卡及UFD市場淡季沖擊。

　　以NAND Flash品牌廠商單季營收排行來看，三星營收為19億2,900萬美元，市占率為40.4%，仍維持第一;東芝(Toshiba)營收為15億7,900萬美元，以市占率33.1% 仍排名第二;美光(Micron)為第三名，營收為5億7,100萬美元，市占率為12% ; 海力士(Hynix)為第四名，營收3億9,400萬美元;英特爾(Intel)列名第五，營收為3億200萬美元。

　　集邦科技表示，三星受惠于系統(tǒng)客戶的訂單，以彌補(bǔ)記憶卡及UFD客戶的淡季需求，因此第二季季位出貨量仍成長約25%，但在低成本TLC產(chǎn)品價(jià)格的影響下ASP也下跌約10%，使第二季營收成長12.8%，成為19億2,900萬美元，市占率為40.4%。

　　東芝受惠于系統(tǒng)產(chǎn)品客戶及策略伙伴穩(wěn)定訂單，因此得以減緩價(jià)格降低的沖擊，并維持穩(wěn)定的出貨成長，單季營收成長5.2%，成為15億7,900萬美元，第二季市占率為33.1%;海力士雖受淡季效應(yīng)的影響ASP下跌約6%，但在調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)的努力下，季位出貨量成長達(dá)22%，因此第二季季營收成長達(dá)14.2%，成為3億9,400萬美元，第二季的市占率為8.3% 。

　　美光在今年5月已完成收購恒憶(Numonyx)，未來將可增加其在行動(dòng)裝置應(yīng)用的業(yè)務(wù)商機(jī)，在系統(tǒng)產(chǎn)品OEM及子公司Lexar訂單的助力下，季位出貨量穩(wěn)定成長及ASP小跌，第二季季營收增加8.3%，成為5億7,100萬美元，第二季的市占率為12%。英特爾在淡季效應(yīng)影響下，季位出貨量穩(wěn)定增加及ASP下跌，第二季季營收也增加8%，成為3億200萬美元，第二季市占率為6.3%。