三星向夏普索賠 或引發(fā)三大連鎖反應(yīng)

　　郭臺(tái)銘入主夏普后做出了驚人決定，那就是先后切斷了全球第一大、第三大電視機(jī)廠商三星和海信的面板供應(yīng)。就當(dāng)業(yè)界以為三星只能臨時(shí)調(diào)配貨源以彌補(bǔ)面板供應(yīng)不足時(shí)，三星做出了通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)向夏普巨額索賠的舉動(dòng)。日前，三星電子公司已向國(guó)際商會(huì)(ICC)申請(qǐng)仲裁，尋求向日本夏普公司及其他兩家面板制造商求償4.92億美元，以補(bǔ)償三星宣稱因液晶顯示器(LCD)面板供應(yīng)中斷而蒙受的損失。IT互聯(lián)網(wǎng)觀察家丁少將認(rèn)為，三星此舉或產(chǎn)生三大連鎖反應(yīng)。

　　反應(yīng)一：液晶電視大幅漲價(jià)

　　液晶面板價(jià)格自去年第一季度后，就一直保持抬升之勢(shì)。據(jù)最新信息顯示，電視用液晶面板大尺寸產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格仍在持續(xù)上揚(yáng)，截止去年12月份42寸Open cell產(chǎn)品每片價(jià)格月增3-4%至約150美元，創(chuàng)造了自2015年8月份以來(lái)的最高水平。55英寸面板較去年11月上漲了10到20美元，單價(jià)接近200美元。

　　液晶面板之所以供不應(yīng)求，主要原因在于一方面需求在大幅提升，另一方面部分尺寸的供應(yīng)有所減少。隨著用戶對(duì)大尺寸電視需求的提升，越來(lái)越多的彩電廠商也在擴(kuò)大超大尺寸電視市場(chǎng)布局。IHS數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2016年，電視面板需求尺寸增長(zhǎng)了近3寸，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了出此前每年平均1存的增長(zhǎng)速度，這前所未有的快速增長(zhǎng)令面板產(chǎn)能消耗大幅提升。

　　在需求不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，三星顯示器此前決定關(guān)閉其七代線“L7-1”產(chǎn)線，轉(zhuǎn)而擴(kuò)大小尺寸手機(jī)用面板的產(chǎn)能，也加劇了面板行業(yè)供需失衡。據(jù)了解，三星“L7-1”產(chǎn)線主要負(fù)責(zé)供應(yīng)全球大部分40寸面板供貨，該工廠約占全球TFT LCD產(chǎn)能的3%-4%

　　面板占據(jù)電視整機(jī)成本的70%左右，面板供需矛盾導(dǎo)致面板價(jià)格大幅提升，必然會(huì)導(dǎo)致電視整機(jī)價(jià)格的上漲。原本就處于供應(yīng)緊張的液晶面板在夏普宣布斷供三星之后，將變得更加緊俏。

　　三星是全球最大的電視出貨商，2016年出貨量接近5000萬(wàn)臺(tái)，市占率在20%以上。據(jù)了解，此前夏普平均每年對(duì)三星供應(yīng)400萬(wàn)到500萬(wàn)片LCD面板，大約占整個(gè)面板供應(yīng)的1/10。

　　IT互聯(lián)網(wǎng)觀察家丁少將認(rèn)為，盡管三星電子向LG以及三星顯示盡力調(diào)配面板供應(yīng)，但彌補(bǔ)500萬(wàn)片面板供應(yīng)的缺口并非易事，并且臨時(shí)調(diào)配供貨，在價(jià)格談判中不占優(yōu)勢(shì)，必然會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致面板價(jià)格的上漲，進(jìn)而導(dǎo)致電視整機(jī)價(jià)格的再一次抬升。基于三星在全球電視行業(yè)的地位，三星電視的漲價(jià)必然引發(fā)市場(chǎng)的一連串跟進(jìn)，彩電集體漲價(jià)不可避免。

　　反應(yīng)二：夏普遭遇集體圍攻

　　三星電子公司已向國(guó)際商會(huì)(ICC)申請(qǐng)仲裁，尋求向日本夏普公司及其他兩家面板制造商求償4.92億美元。盡管三星沒(méi)有透露對(duì)三家供應(yīng)商的具體索賠金額，但顯然夏普會(huì)是三星最大的索賠方。

　　對(duì)比三星和夏普，盡管在此次面板斷供事件中，三星處于被動(dòng)地位，但整體上看，三星的反制手段會(huì)更多也更強(qiáng)。向夏普提出巨額賠償金，是三星反制夏普的第一步。分析認(rèn)為，三星接下來(lái)應(yīng)該還會(huì)有更多的反制策略推出。

　　其一，聯(lián)合更多的整機(jī)企業(yè)壓制夏普。三星在彩電領(lǐng)域有強(qiáng)大的號(hào)召力，三星顯示去年就在中國(guó)發(fā)起成立了曲面電視聯(lián)盟，絕大部分彩電整機(jī)企業(yè)都加入到這一聯(lián)盟里來(lái)。三星有可能發(fā)揮在面板領(lǐng)域的號(hào)召力，以及在整機(jī)市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)力，團(tuán)結(jié)更多的整機(jī)企業(yè)來(lái)壓制夏普。特別是全球第三大電視企業(yè)海信也遭遇夏普斷供面板后，三星與海信在打壓夏普方面，有著共同的立場(chǎng)。

　　其二，聯(lián)合LGD等面板企業(yè)打壓夏普面板業(yè)務(wù)。郭臺(tái)銘入主后的夏普之所以斷供三星面板，與之前三星、LG曾聯(lián)合打壓臺(tái)灣面板企業(yè)奇美、友達(dá)，而奇美又是郭臺(tái)銘鴻海旗下公司。經(jīng)歷此次事件后，全球第二大面板企業(yè)三星有可能聯(lián)合同為韓國(guó)企業(yè)的全球最大的面板企業(yè)LGD，甚至中國(guó)本土的面板企業(yè)華星光電(三星此前有股份)等，不失時(shí)機(jī)地聯(lián)合壓制夏普面板業(yè)務(wù)。如果再加上海信等整機(jī)企業(yè)的配合，采取減少訂單采購(gòu)等措施，打擊效果會(huì)很明顯。

　　相信向夏普提出巨額賠償款只是三星的常規(guī)手段，整機(jī)、面板業(yè)務(wù)的全面聯(lián)合壓制，甚至像此前一樣與相關(guān)政府部門(mén)配合，打擊夏普的不良市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，也是可選項(xiàng)。

　　反應(yīng)三：面板供求的再失衡

　　從目前看，面板處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，夏普斷供三星、海信面板后，使得面板再次被產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加倍重視。一場(chǎng)面板爭(zhēng)奪戰(zhàn)和面板擴(kuò)產(chǎn)、投資熱正在到來(lái)。

　　據(jù)了解，基于當(dāng)下面板業(yè)的狀況，很多面板企業(yè)，特別是中國(guó)本土面板企業(yè)，都開(kāi)啟了產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球液晶電視面板出貨量達(dá)到2.58億片，出貨面積達(dá)到1.3億平方米。其中，2016年京東方、華星光電和中電熊貓三家面板廠商的液晶電視面板出貨量達(dá)到7673萬(wàn)片，合計(jì)市占率達(dá)到30%，僅次于韓國(guó)排名全球第二。

　　中國(guó)大陸面板企業(yè)京東方、華星光電在不斷提升產(chǎn)能。其中，京東方2016液晶電視面板出貨達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)，市占率大幅提升到15.4%，排名第四，以微弱的差異僅次于臺(tái)灣群創(chuàng);華星光電也得益于t2產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)，市占率超過(guò)臺(tái)灣友達(dá)，擠進(jìn)全球第五。2017年，隨著京東方和惠科等新的產(chǎn)線逐步量產(chǎn)，大陸面板廠的面板產(chǎn)能還會(huì)進(jìn)一步釋放。

　　此外，郭臺(tái)銘的鴻海也表示要加碼面板業(yè)務(wù)。此前有報(bào)道稱，鴻海夏普聯(lián)手要在廣州投資逾8000億日元(約2160億臺(tái)幣)，在廣州興建最先進(jìn)技術(shù)的10.5代或11代工廠。郭臺(tái)銘還表示要投資70億美元在美國(guó)建立新的面板廠。

　　面板行業(yè)具有強(qiáng)烈的周期性特征，供需關(guān)系處于周期性波動(dòng)狀態(tài)。此輪面板漲價(jià)后，特別是夏普斷供三星、海信面板的舉動(dòng)，讓上游面板企業(yè)和下游整機(jī)企業(yè)進(jìn)步一意識(shí)到面板業(yè)務(wù)的重要性，而紛紛加大投資和擴(kuò)產(chǎn)能的舉動(dòng)，很可能加速引發(fā)新一輪面板供應(yīng)過(guò)剩周期的到來(lái)。

　　IT互聯(lián)網(wǎng)觀察家丁少將認(rèn)為，一旦出現(xiàn)面板降價(jià)和供應(yīng)過(guò)剩的情況，中國(guó)本土的面板企業(yè)將受到較大影響，而包括夏普在內(nèi)的中國(guó)臺(tái)灣的面板企業(yè)，也將遭遇重創(chuàng)。