手機漲價背后的堰塞湖危機

　　看到一幫人寫手機漲價，寫OPPO出貨發(fā)飆，寫蘋果大陸出貨不利，嘲笑小米，好像中國手機產(chǎn)業(yè)真要馬上再度騰飛，分分鐘打倒三星跟蘋果一樣。

　　筆者想說，這一輪國產(chǎn)手機漲價熱，除了真正的品牌溢價，再沒有比單純打著消費升級的名義賣高價更虛幻的了。

　　得承認的是，現(xiàn)在的手機質(zhì)量確實越來越好。過去蘋果、三星的硬件與系統(tǒng)體驗，幾乎甩我們幾條街、拉我們一個摩爾定律的局面，一去不復(fù)返了。甚至，在硬件與系統(tǒng)體驗上，本地企業(yè)開始超越它們。

　　這里面有本土企業(yè)自己的努力，至少供應(yīng)鏈、系統(tǒng)設(shè)計、軟硬件優(yōu)化、應(yīng)用體驗、服務(wù)觸達、品牌營銷上，都有很多進步。

　　總之，高價是有品質(zhì)基礎(chǔ)。但是這輪漲價，有更多原因：元器件與材料價格上漲、人工成本、營銷成本、渠道成本、三星電池危機引發(fā)的品質(zhì)爭奪、供應(yīng)鏈警報、匯率因素、毛利訴求等等。

　　筆者要說的是，高價、漲價，真正的權(quán)力并不在本土企業(yè)這里。

　　除了華為有些品牌溢價，有一定議價能力，其他幾家手機品牌，有的貨去年剛到渠道手里，都要折價才能出手。

　　放在全球鏈條來看，本土企業(yè)其實也依然沒有多少話語權(quán)。在關(guān)鍵器件、材料，甚至模具、生產(chǎn)上，有幾個真正是土生土長的內(nèi)地企業(yè)占據(jù)高位的?我們是有基于ARM架構(gòu)的CPU、SOC、DSP、RF，基代芯片，但要看截至目前在品牌大廠中的應(yīng)用。而且一部手機也不僅僅包含這部分。我們說的本地供應(yīng)鏈，臺灣地區(qū)略帶警惕而又捧殺的“紅色供應(yīng)鏈”，其實是包括外企大陸分支的。

　　過去，蘋果供應(yīng)鏈保密甚嚴，同業(yè)想提前獲得它的供應(yīng)鏈伙伴名單都很難?，F(xiàn)在，看上去我們的企業(yè)甚至能把蘋果的供應(yīng)鏈掀個底朝天了。這個里面固然有蘋果創(chuàng)新存在的問題，有我們供應(yīng)鏈追蹤能力提升的問題，但更有行業(yè)成熟度的問題。

　　智能手機產(chǎn)業(yè)鏈確實高度成熟了。上下游主流的玩家、產(chǎn)業(yè)鏈分布已經(jīng)相對透明，品質(zhì)都得以提升，大家在高位競爭，無形中抬高了一些門檻。但我們要看到的是，同質(zhì)化程度越來越高。競爭的焦點，開始從過去的硬件、系統(tǒng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用與品牌營銷，殺得殘酷。

　　以華為為例。過去一年半時間里，它的品質(zhì)、品牌影響力確實提升很快，跟其技術(shù)儲備、整體優(yōu)勢有關(guān)。但它前一段也陷入因成本高昂的營銷吞噬了毛利，并沒真正賺到錢的尷尬局面。華為總裁任正非對此有些抱怨，余承東歸因于讓利渠道太多，其實這里面充分反映了競爭的白熱化，不是單純的渠道原因。有人說這是兩人唱雙簧，就是為了提價或渠道政策調(diào)整，筆者認為即使效果如此，任正非應(yīng)該也不會這么用心。

　　如果放在整個全球ICT業(yè)，其實還有一個背景值得注意，那就是摩爾定律開始撞墻了。大家的起跑線開始越來越接近，隨著競爭加劇，所有品牌面前那道圍墻越來越厚重，它們面臨同樣的困境。手機業(yè)看上去越來越光鮮，產(chǎn)品越來越牛，原始創(chuàng)新反而變慢了?？諝庵饾u凝固，一種堰塞湖的氣氛越來越濃。

　　品質(zhì)上來看，并非是單個廠家有多牛，不過是水漲船高的表象。截至目前，本土企業(yè)并沒有真正建立起獨立的供應(yīng)鏈，還沒有多少整體的品牌溢價，整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分布并不均衡。當你笑話蘋果中國出貨下降那么多的時候，還是要算算自己的利潤。

　　2016年，市場上全部國內(nèi)知名手機企業(yè)利潤加起來，仍遠不如蘋果一家。所以，即使?jié)q價、再漲價，未來一段周期內(nèi)，也都別想超越蘋果。

　　過去的排行也會很快發(fā)生變化。2017年，三星應(yīng)該會卷土重來。

　　它的電池危機，反映了過往一段供應(yīng)鏈競爭白熱化、產(chǎn)品高度同質(zhì)下的競爭扭曲。三星的品控其實是個心態(tài)與節(jié)奏的問題。

　　但筆者判斷，經(jīng)過這一危機，這家全球手機巨頭將會在品質(zhì)與全球供應(yīng)鏈方面發(fā)出更多威懾。甚至在未來兩到三季，手機行業(yè)會因三星形象重塑引發(fā)品質(zhì)爭奪戰(zhàn)，從而傳導(dǎo)到整個供應(yīng)鏈，導(dǎo)致2017年本土企業(yè)壓力更大。

　　所謂高價，并非企業(yè)之福，也不一定是產(chǎn)業(yè)之福。打著高價旗號開始渲染漲價的本地手機產(chǎn)業(yè)，很可能已身處這一壓力的出口附近。2017年的日子應(yīng)該非常焦灼，不會好過。

　　反觀輿論圈里那些持續(xù)力捧OPPO、華為，不斷反復(fù)嘲笑三星、蘋果中國以及小米的聲音。尤其是針對小米，除了持續(xù)鞭笞，還得出了“智能手機性價比成歷史”的結(jié)論，以此反襯其他品牌的高價、漲價動向。

　　其實這是一個偽命題。只要商品經(jīng)濟、市場經(jīng)濟還存在，性價比永遠都不會消失。性價比不等于低價低質(zhì)，高品質(zhì)配個優(yōu)惠的價格也是性價比。尤其在這個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟的時期，想要買部爛手機回家都很困難了。

　　這一時期，中國手機企業(yè)需要比以往幾年更加警惕才好。一個看上去最輝煌的時刻，往往潛藏著無數(shù)看不見的危機與隱患，向前揮拳的時候最好做好收勢與防守的準備。

　　筆者的預(yù)感未必準確，但也從全球宏觀面與產(chǎn)業(yè)鏈的動向中感受到了異樣：哈蘇在跟大疆勾兌，哈蘇與萊卡的CEO辭職;三星正在高速換胎，2017年它會平衡更多;日本供應(yīng)鏈企業(yè)重整;鴻海迎來1991年IPO后首個增長下滑財年。郭臺銘口中雖重視大陸，但籌碼開始朝美、印兩國傾斜;大洋彼岸的特朗普正不斷鼓噪制造業(yè)回歸，并強調(diào)保護美國貿(mào)易，很可能會制造中國企業(yè)的悲情。

　　而我們還在熱烈談?wù)撟约旱漠a(chǎn)品多么牛，明明被動漲價，卻非要打著消費升級的旗號做文章。