2018手機面板的演進路線（華為\小米\OPPO\vivo等）

　　隨著智能手機市場的逐漸飽和，手機行業(yè)的競爭愈演愈烈，品牌的集中度也越來越高。2017年，Samsung，Apple，Huawei，OPPO， vivo及Xiaomi六大品牌占據(jù)終端出貨數(shù)量的70%，而一年前這六大品牌整機出貨占比為62%。因此獲取這六大品牌的訂單對面板廠來說，就及其重要。

　　2017年智能機進入全面屏時代，在疲軟的市場面前，華為憑借領(lǐng)先于其競爭對手的全面屏手機，得以在2017年保持季度穩(wěn)步增長;小米由于在印度市場的成功，成為2017年增長最快的智能機品牌，并在第四季度超越vivo，躋身前五大品牌。

　　因此在預(yù)期不佳額2018年年初，各品牌基本定調(diào)了全年產(chǎn)品及市場策略以捍衛(wèi)市占：

　　全面屏的近一步升級以保持在中國市場的份額

　　同時低價搶攻東南亞市場，尤其是印度市場

　　全面屏的近一步升級—— Notch 全面屏及COF結(jié)構(gòu)

　　自2017年Q4開始，各品牌的新產(chǎn)品已經(jīng)全部更換為18：9的全面屏，并且下一代產(chǎn)品將繼續(xù)擴大屏幕長寬比，為了安置攝像頭及人臉識別傳感器，除了三星之外，其它品牌都紛紛效仿iPhone X采用Notch結(jié)構(gòu)，但Notch設(shè)計的產(chǎn)品，需要供應(yīng)鏈一系列技術(shù)開發(fā)及設(shè)備投資，包括Panel后段的鐳射切割及研磨設(shè)備投入，Backlight的特殊設(shè)計，以及偏光片挖槽切割設(shè)備的投入。整個供應(yīng)鏈產(chǎn)能在下半年才能準備好，因此大陸地區(qū)的Notch產(chǎn)品雖然在2018年Q1開始陸續(xù)上市，在上半年供應(yīng)鏈也只能應(yīng)對大品牌的訂單，下半年Notch產(chǎn)品的出貨才會開始大范圍爬坡。

　　圖：即將上市的OPPO， vivo，Huawei全面屏手機(來自品牌官方網(wǎng)站)

　　Notch縮小了上邊框的同時，下邊框就顯得過寬，這會迫使品牌推動COF方案的落地。近期單層設(shè)計的方案大大降低了COF的成本，因此2018年下半年開始，采用LCD面板COF結(jié)構(gòu)的智能手機將陸續(xù)上市。各面板廠及上游供應(yīng)鏈也在緊鑼密鼓的進行COF資源的配置。

　　但Notch設(shè)計畢竟是為了安置攝像頭模組和人臉識別Sensor的不得已的設(shè)計，在推出Notch產(chǎn)品的同時，品牌也在尋求更加優(yōu)化的方案，持續(xù)擴大屏占比，這些方案包括屏幕打孔，屏下指紋等技術(shù)。

　　市場選擇面板技術(shù)

　　在2018年，市場將選擇由以最優(yōu)成本做到最高屏占比的顯示技術(shù)主導(dǎo)，無疑LTPS LCD在此方面占優(yōu)，a-Si的需求將會進一步減弱。

　　2019年，屏幕打孔將會成為品牌高階產(chǎn)品的主要選擇方案，因此打孔技術(shù)的成熟度也會成為LCD 與AMOLED之間博弈的焦點。

　　由于蘋果和三星的智能手機面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)一直較為穩(wěn)定，因此爭奪中國品牌智能機的訂單成為面板廠的重要目標。隨著品牌集中度的提升，不但蘋果和三星，中國品牌Huawei，Xiaomi，OPPO和vivo的屏幕采購策略的變化也都會帶來手機面板市場格局的變化。

　　2018年，中國智能手機品牌商對于面板技術(shù)選擇如下：

　　Huawei：自研項目仍以LTPS LCD為主，Mate系列和P系列都是一款LTPS LCD機種，一款A(yù)MOLED機種，今年將會在榮耀系列增加一款A(yù)MOLED機種。

　　Xiaomi：小米的面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)變化莫測，這與其成本導(dǎo)向的采購策略密不可分，小米系列仍將沿用日韓面板供應(yīng)商，以LTPS LCD和AMOLED為主，但小米系列只占約兩成比重。紅米系列將加大LTPS的采用比例。

　　OPPO/vivo：OPPO的R系和vivo的X系列將仍以剛性AMOLED為主，同時OPPO會有一款柔性AMOLED機種上市;中低端系列也將加大LTPS LCD采用比例。

　　因此，2018年a-Si和柔性AMOLED在智能手機市場將遭遇嚴重的產(chǎn)能過剩，a-Si技術(shù)競爭力不足，柔性AMOLED價格競爭力不足，供應(yīng)商梯隊還未形成，成為制約其獲取訂單的最大障礙。