華為成全球第二大手機(jī)公司 國產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商誰最受益

　　全球最大電信設(shè)備制造商華為(Huawei Technologies Co Ltd .)　7月31日發(fā)布了其2018年上半年度經(jīng)營業(yè)績，從經(jīng)營數(shù)字來看，華為上半年實現(xiàn)銷售收入3257億元人民幣，同比增長15%;上半年營業(yè)利潤率14%，保持了快速成長。

　　華為手機(jī)出貨年增長40.9%，超越蘋果成為全球第二大手機(jī)公司

　　市場研究機(jī)構(gòu)IDC最新發(fā)布的報告顯示：今年第二季度，蘋果公司8年來首次從全球兩大智能手機(jī)公司位置上跌落，華為超越蘋果成為全球第二大手機(jī)公司，蘋果位居第三。

　　在7月18日晚間于深圳舉行的華為手機(jī)新品nova3發(fā)布會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，截至7月16日，華為手機(jī)今年發(fā)貨量已經(jīng)破億，全年目標(biāo)挑戰(zhàn)2億臺，過去7年里華為手機(jī)銷售量增長高達(dá)51倍。余承東表示，現(xiàn)在已經(jīng)是7月下旬，距離年底還有近半年的時間，達(dá)到2億臺還有很大努力空間。數(shù)據(jù)顯示，華為2017年智能手機(jī)發(fā)貨量為1.53億部。

　　根據(jù)華為發(fā)布的2017年上半年的業(yè)績情況顯示，2017年上半年華為智能手機(jī)出貨量為7301萬臺，同比增長20.6%。這樣看來，華為2018年上半年手機(jī)出貨差不多比去年多出了2700萬臺。

　　而在7月31日榮耀Note 10的發(fā)布會上，榮耀總裁趙明宣布，2018年上半年，榮耀手機(jī)在中國銷量為2605萬臺，逆勢增長8%，銷售額達(dá)到378億元。趙明表示，榮耀和小米的競爭已經(jīng)結(jié)束，榮耀團(tuán)隊在規(guī)劃面向未來的榮耀手機(jī)全球戰(zhàn)略和目標(biāo)——2020年國內(nèi)前三，全球前五。

　　進(jìn)入2018年，榮耀啟動了“三年前五”的全球戰(zhàn)略計劃啟動，榮耀手機(jī)在海外市場也保持了高速增長，上半年海外銷量同比增長150%，海外銷售占比也從此前的15%提升至20%。

　　其中，俄羅斯已連續(xù)13個月銷量排名前三，且從今年2月起，市場份額占比均超10%，5月更以13%份額超越蘋果，排名躍居該市場第二。

　　此外，英國市場實現(xiàn)200%的增長;西班牙市場的銷量增長甚至超過500%;印度市場，銷量及銷售額均實現(xiàn)同比增長300%的成績進(jìn)入前五，并成為銷量增長最快品牌。

　　近期，榮耀還進(jìn)入了拉美市場，目前已經(jīng)進(jìn)入哥倫比亞、墨西哥和玻利維亞三國。榮耀還計劃，2019年進(jìn)入智利、秘魯、阿根廷、哥斯達(dá)黎加、巴拿馬、危地馬拉等國家。

　　堅定看好以華為為龍頭的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈， 2018年下半年這些供應(yīng)鏈企業(yè)將明顯受益

　　根據(jù)旭日顯示與觸摸的粗略統(tǒng)計，華為上半年全球手機(jī)出貨量約為0.943億臺，全年預(yù)測總出貨量約為2.16億臺。

　　而下半年的隨著蘋果與三星的旗艦機(jī)型開始上市，以華為品牌為主的高端手機(jī)機(jī)型，將直接面對蘋果和三星的供應(yīng)鏈產(chǎn)能與市場份額競爭，因此華為手機(jī)的優(yōu)勢主要在中國本土市場。這部分的增長對國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商的貢獻(xiàn)，主要表現(xiàn)在后端手機(jī)零組件模組組裝上。

　　華為手機(jī)下半年迅速增長的部分，仍然會是千元機(jī)部分。華為千元機(jī)有大部分產(chǎn)能采取了ODM國內(nèi)直采模式，絕大部分的供應(yīng)鏈都在中國境內(nèi)，并且國產(chǎn)化比例很高。

　　旭日顯示與觸摸看好華為千元機(jī)型，驅(qū)動千元機(jī)用戶完成從其它品牌繼續(xù)過渡到華為千元機(jī)品牌，從而引發(fā)換機(jī)潮。2018年下半年華為千元機(jī)的主力拉貨將以1500元以下機(jī)型為主，短期看好備貨增長帶來的產(chǎn)業(yè)鏈紅利。

　　從旭日顯示與觸摸跟蹤的指標(biāo)來看， 華為的千無機(jī)型中，超過九成的產(chǎn)品采用了國產(chǎn)外掛式觸摸屏和國產(chǎn)顯示屏;攝像頭部分基本上全部升級到了前后雙攝，并配有指紋識別模組;預(yù)測有三分二以上的產(chǎn)品備貨將由金屬機(jī)殼轉(zhuǎn)換為雙面玻璃機(jī)殼。

　　從國產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)芤婷麊紊蟻砜?，旭日顯示與觸摸看好國內(nèi)外掛式觸摸屏龍頭企業(yè)歐菲光和合力泰，其中歐菲光作為華為千元機(jī)手機(jī)的最主要外掛式觸摸屏供應(yīng)商，將繼續(xù)保持穩(wěn)定供貨狀態(tài)。

　　同時前后雙攝攝像頭模組，CCM龍頭企業(yè)歐菲光仍然是華為千元機(jī)手機(jī)的主力備貨供應(yīng)商，而舜宇與信利下半年對華為千元機(jī)的雙攝攝像頭模組供貨數(shù)量將繼續(xù)增加。指紋識別芯片、觸控芯片供應(yīng)商匯頂、思立微的拉貨明顯;指紋識別芯片晶圓廠華虹半導(dǎo)體、封測廠華天科技受益，指紋識別模組集成同樣是龍頭企業(yè)歐菲光受益。

　　面板主要由京東方、深天馬供應(yīng)，顯示模組加工除京東方、深天馬外，長信科技、領(lǐng)益智造、同興達(dá)的產(chǎn)能貢獻(xiàn)明顯增加。上游材料與設(shè)備雙面玻璃機(jī)身蓋板供應(yīng)商勝利精密/瑞必達(dá)/比亞迪、蓋板基板供應(yīng)商東旭光電、南玻集團(tuán)、面板玻璃基板供應(yīng)商東旭光電、光學(xué)膜材供應(yīng)商康得新/新綸科持、偏光片供應(yīng)商深紡盛波/三利譜、LED光源瑞豐光電/聚飛光電、檢測設(shè)備精測電子、模組設(shè)備聯(lián)德裝備/勁拓股份等，也將是重點受益廠商。

　　還有國產(chǎn)供應(yīng)鏈細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)的成長機(jī)會將繼續(xù)增加，包括ODM聞泰科技、電池供應(yīng)商欣旺達(dá)、聲學(xué)器件歌爾股份、金屬機(jī)殼長盈精密/比亞迪、激光加工設(shè)備大族激光、激光器銳嘉科技，射頻方面碩貝德、信維通信，被動器件的供應(yīng)商風(fēng)華高科、順絡(luò)電子也將受益國產(chǎn)替代。