三星憑什么能贏得一張美國(guó)百億“5G”糧票？

在對(duì)通信行業(yè)沒(méi)那么了解的人眼里，三星更多的只是全球最大手機(jī)廠商的一個(gè)角色。

但其實(shí)，在芯片領(lǐng)域，在電信設(shè)備領(lǐng)域，三星一直是一個(gè)重要的存在。該公司圍繞運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的設(shè)備包括大規(guī)模MIMO無(wú)線電系統(tǒng)、虛擬化RAN和網(wǎng)絡(luò)切片功能，生產(chǎn)的5G設(shè)備數(shù)以百萬(wàn)計(jì)。

近日，據(jù)外媒報(bào)道，三星電子贏得了美國(guó)最大無(wú)線運(yùn)營(yíng)商Verizon的5G無(wú)線通信解決方案訂單，這份訂單價(jià)值66.4億美元（約455億人民幣）。

一般來(lái)講，5G整個(gè)網(wǎng)絡(luò)包括無(wú)線網(wǎng)，承載網(wǎng)，核心網(wǎng)，還包括邊緣計(jì)算平臺(tái)和網(wǎng)管平臺(tái)，最后是5G終端，其中無(wú)線網(wǎng)就是大家比較熟悉的基站部分，也是三星比較擅長(zhǎng)的部分。

就目前曝光的信息看，這份訂單的合約期為5年，是從2020年6月30日至2025年12月31日，在此期間，三星將主要負(fù)責(zé)涵蓋5G基礎(chǔ)設(shè)施，但廣泛包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售、安裝和維護(hù)的內(nèi)容。

從金額來(lái)看，這份訂單相當(dāng)于三星基站相關(guān)業(yè)務(wù)年銷售額的1.6倍，更為直觀地，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商今年初采購(gòu)的5G無(wú)線設(shè)備總金額約700億人民幣，相比之下，這份訂單的重量可見一斑，同時(shí)，該合同是韓國(guó)電信設(shè)備行業(yè)迄今為止最大的合同。

正是如此，很多人認(rèn)為這是三星在5G市場(chǎng)上的重大勝利。

一方面，預(yù)計(jì)三星將從中獲得平均每年約13.4億美元的收入。另一方面，有分析師認(rèn)為，三星這份合同，有助于幫助其拓展海外市場(chǎng)，利于與其他國(guó)家的談判，比如，英國(guó)在7月下令到2027年底將華為設(shè)備從其5G網(wǎng)絡(luò)中完全清除，并補(bǔ)充說(shuō)需要引入新的供應(yīng)商，例如三星電子和日本的NEC。

這樣一來(lái)，可謂真正做到了名利雙收。若三星在海外市場(chǎng)得到青睞，那么勢(shì)必影響到愛(ài)立信、諾基亞的相關(guān)收入。

此外，一些報(bào)道中都表達(dá)了類似“這場(chǎng)交易是華為被美國(guó)5G拒之門外后，三星撿的便宜”這樣的意思，在這里需要聲明的是，此前Verizon也沒(méi)有采用過(guò)華為的產(chǎn)品，而是將訂單更多的給到了諾基亞和愛(ài)立信，比如三星設(shè)備僅占Verizon 4G LTE網(wǎng)絡(luò)的5％左右，其余設(shè)備由愛(ài)立信和諾基亞提供。

據(jù)悉，Verizon傾向于使用多家設(shè)備商來(lái)構(gòu)建其通信網(wǎng)絡(luò)，其中無(wú)線網(wǎng)絡(luò)合同占了該公司成本支出的很大一部分，除三星之外，愛(ài)立信還將保留Verizon5G設(shè)備訂單中大約50％的市場(chǎng)份額。

所以更為準(zhǔn)確地來(lái)講，三星撿的是諾基亞的“漏”。

而摩根大通在7月的一份報(bào)告中稱，Verizon被認(rèn)為是諾基亞的最大客戶。但此次諾基亞無(wú)緣訂單，似乎意味著Verizon正在逐步減少對(duì)諾基亞的依賴，并開始轉(zhuǎn)向三星。

對(duì)此，也有業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，丟失這份合同可能會(huì)影響諾基亞以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同樣的速度進(jìn)行技術(shù)投資的能力，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)立信甚至也有可能會(huì)增加其在Verizon的份額。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司Dell'Oro的數(shù)據(jù)，2019年，全球電信設(shè)備市場(chǎng)份額排名分別為，華為（28%）、諾基亞（16%）、愛(ài)立信（14%）、中興通訊（10%）、思科（7%）和三星（3%）。

無(wú)疑，這份合同讓三星進(jìn)一步提高了自身在電信設(shè)備銷售領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，并且對(duì)諾基亞及愛(ài)立信在美國(guó)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。

有分析人士稱，在Verizon競(jìng)爭(zhēng)中的大獲全勝，將“在其他運(yùn)營(yíng)商中為三星提供非常強(qiáng)大的光環(huán)效應(yīng)”。 可以預(yù)測(cè)，AT＆T和T-Mobile 兩家運(yùn)營(yíng)商很有可能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)增加三星的份額。

值得一提的是，無(wú)線網(wǎng)合同的授予周期通常為10年，諾基亞向Verizon提供的設(shè)備和服務(wù)的最新金額已從2017年的15億美元削減到上個(gè)月的5億美元。因此也有人認(rèn)為，這可能是Verizon從諾基亞到三星設(shè)備需要的一個(gè)過(guò)渡。 

隨著合同的期限延長(zhǎng)，三星向Verizon提供的5G設(shè)備規(guī)定也將增加，隨著5G部署的進(jìn)展，從遠(yuǎn)程設(shè)備轉(zhuǎn)移到短距離設(shè)備。預(yù)計(jì)該供應(yīng)商將在未來(lái)三年內(nèi)向Verizon運(yùn)送約3萬(wàn)5千個(gè)基站和7萬(wàn)個(gè)小基站。在此之后的剩余兩年中，三星將向Verizon運(yùn)送約1萬(wàn)個(gè)基站和15萬(wàn)個(gè)小基站。 

另有報(bào)道顯示，Verizon決定采用三星5G的一部分原因還在于其更具競(jìng)爭(zhēng)力的談判價(jià)格和合同意愿。相比于諾基亞，三星能夠提供真正的端到端5G解決方案（從芯片到網(wǎng)絡(luò)再到設(shè)備再到服務(wù)），這是諾基亞所不具備的。

雖說(shuō)設(shè)備商行業(yè)的洗牌往往出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)升級(jí)初期，現(xiàn)在似乎已經(jīng)過(guò)了那個(gè)時(shí)期，一個(gè)訂單帶來(lái)行業(yè)洗牌感覺(jué)也有點(diǎn)聳人聽聞，但如今在無(wú)線網(wǎng)領(lǐng)域，諾基亞已經(jīng)接連失去了中國(guó)市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)的重要大單，未來(lái)諾基亞能否在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中守住自己的一席之地，或許答案能夠很快揭曉。