三星帶頭，NAND Flash“漲聲”響起！

發(fā)布人：芯智訊時間：2023-08-18 來源：工程師

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8月17日，據(jù)Digitime報道稱，國內(nèi)的NAND Flash模組廠近日已暫停報價及接單，將配合原廠（三星）報價調(diào)高8~10%。此舉將有望拉動NAND Flash價格逐步回升到制造成本線。

值得注意的是，8月初，業(yè)內(nèi)就傳出消息稱，三星已通知客戶，打算將512Gb NAND Flash晶圓的報價提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的價格上漲了約15%，這一變化最早可能在8月中旬反映在現(xiàn)貨市場價格中。而這似乎也與最新的“模組廠將配合原廠報價調(diào)高8~10%”的傳聞相呼應(yīng)。

據(jù)供應(yīng)鏈最新消息稱，三星已暫停第六代V-NAND成熟制程型產(chǎn)品報價，低于1.6美元全面停止出貨。已有廠商私下證實這一消息，并表示“先前該產(chǎn)品1.45～1.48美元低價位，未來不會再出現(xiàn)了”。

TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，在下半年供應(yīng)商大幅削減產(chǎn)量后，NAND Flash 現(xiàn)貨價格不再出現(xiàn)低價交易，連續(xù)數(shù)周出現(xiàn)止跌趨勢；本周現(xiàn)貨市場 512Gb TLC wafer 現(xiàn)貨上漲 0.28%，來到1.440 美元。

日系投資機(jī)構(gòu)也表示，從本周起，中國大陸NAND Flash模組制造商開始合力支撐價格。江波龍（Longsys）和佰維科技（Biwin）等領(lǐng)先 NAND Flash模組廠已開始停止降價，NAND Flash晶圓廠也在減少供應(yīng)。另外，金士頓指出，由于價格便宜，從 8 月起拒絕客戶降價，并且會重建部分 NAND Flash庫存。

日系投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，NAND Flash價格短期內(nèi)進(jìn)入底部和拐點(diǎn)，后續(xù)有望上漲 5%~10%。

NAND Flash市場已觸底？

一位存儲供應(yīng)鏈從業(yè)者對芯智訊表示：“此番NAND Flash原廠醞釀漲價背后的主要原因有三點(diǎn)：一是‘再全球化’期間全球芯片制造供應(yīng)鏈的重構(gòu)導(dǎo)致的成本增加；二是存儲價格跌破成本線，給各家原廠帶來了巨大的財務(wù)壓力；三是頭部原廠在主動持續(xù)減產(chǎn)之后，三季度NAND Flash的價格目前已經(jīng)觸底。”

TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季NAND Flash價格跌幅將自2022年第四季度的20~25%收窄至10~15%。2023年二季度NAND Flash下跌幅度將進(jìn)一步收窄至5%至10%，已經(jīng)跌破了制造成本。

因此，我們可以看到，去年下半年NAND Flash大廠鎧俠就率先宣布了減產(chǎn)，隨后美光、SK海力士在遭遇嚴(yán)重虧損后也紛紛跟進(jìn)。即便是一向逆周期擴(kuò)張的三星也不得不在一季度半導(dǎo)體業(yè)務(wù)巨虧后，于4月首度宣布減產(chǎn)。

為了在三季度實現(xiàn)NAND Flash價格的止跌企穩(wěn)，美光、三星、SK海力士等原廠自二季度以來紛紛擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模或進(jìn)一步拉長減產(chǎn)時間。

6月底，美光在（截至2023年6月1日）2023財年第三財季的財報會議上表示，其DRAM和NAND晶圓將進(jìn)一步減少近30%，預(yù)計減產(chǎn)將持續(xù)到2024年。

在7月下旬的二季度的財報會議上，為了加速存儲市場的觸底企穩(wěn)，三星宣布下半年繼續(xù)削減NAND Flash為核心的存儲芯片產(chǎn)量。SK海力士也宣布下半年將再減少5%~10%的NAND Flash產(chǎn)量。

隨著NAND Flash供給量的持續(xù)縮減，以及下半年市場需求的緩慢回溫，特別是隨著iPhone 15系列上市、“雙11”、圣誕促銷季的帶動，廠商需要提前在三季度進(jìn)行備貨，NAND Flash供過于求的局面正在轉(zhuǎn)變。

NAND Flash控制器大廠群聯(lián)CEO潘健成曾在7月上旬表示，NAND Flash原廠自二季度就開始陸續(xù)放出將漲價的信號，其中包括7月啟動新訂單調(diào)漲價格、或既有訂單重新議價，代表NAND原廠不堪虧損。近期還出現(xiàn)部分NAND Flash控制芯片急單需求，甚至略微供不應(yīng)求，反映出市場正逐步回暖的信號。

Yole Intelligence公布最新報告也顯示，NAND Flash市場將中止近兩年的下滑趨勢，將于今年第三季度出現(xiàn)再次增長。

國內(nèi)存儲廠商會如何跟進(jìn)？

在NAND Flash市場逐步回暖，龍頭大廠三星醞釀漲價背景之下，國內(nèi)相關(guān)存儲廠商也很難不跟進(jìn)。

目前國內(nèi)的模組/品牌廠商的存儲晶圓主要來源于三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)和長江存儲。其中，美光占比相對較高。

不過，在5月21日中國網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室對于美光產(chǎn)品做出“不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論”，并要求關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營商停止采購之后，國內(nèi)部分存儲模組/品牌廠商為規(guī)避風(fēng)險，大幅降低了美光晶圓的采用比例。加大了對于國產(chǎn)NAND Flash廠商長江存儲采購比例。

值得一提的是，早在今年5月，網(wǎng)上就有傳聞稱國產(chǎn)NAND Flash大廠——長江存儲已經(jīng)將面向企業(yè)級的NAND Flash進(jìn)行漲價，漲價幅度大約在3-5%左右，比如256G已上漲4-5美元左右。雖然，這個傳聞后續(xù)并未得到進(jìn)一步的證實，但也側(cè)面反應(yīng)出了長江存儲可能收到了更多來自企業(yè)級方面的需求。

但是在美方拉攏日本、荷蘭對中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合限制之下，長江存儲的正常發(fā)展已經(jīng)受到了嚴(yán)重影響。

今年6月底的SEMICON China 2023期間，長江存儲執(zhí)行董事長兼CEO陳南翔博士就曾表示，在歐美推動下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個新階段——“再全球化”，各國都在追求把控產(chǎn)業(yè)鏈，使芯片“本地制造”，這也使得目前行業(yè)的全球化被破壞，未來有高度的不確定性，并且如今半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也仍處于低谷。

以長江存儲為例，由于美方的限制，不僅相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及零部件的獲取受到了影響，而且此前購買的一些設(shè)備也面臨不能交貨或無法使用困境。美方的相關(guān)舉動不僅影響到了國內(nèi)相關(guān)的正常生產(chǎn)運(yùn)營，同時也給相關(guān)廠商帶來了巨大的成本和財務(wù)壓力。即便是能夠切換其他可以采購到的設(shè)備，也必然會影響到生產(chǎn)，并且會帶來額外的成本。對此知乎上也有網(wǎng)友提出了類似的問題。