日經(jīng)：華為新禁令讓臺積電與三星之間的對峙升溫

美國政府宣布擴大對華為的出口管制措施。日經(jīng)亞洲評論指出,新禁令讓芯片代工業(yè)格局發(fā)生改變,三星電子與臺積電之間的競爭正在升溫。

作為全球最大的內(nèi)存芯片制造商,三星電子一直懷揣著挑戰(zhàn)臺積電芯片代工業(yè)務(wù)的雄心。

上周四,三星宣布,其位于平澤市的5納米生產(chǎn)線已經(jīng)破土動工,計劃于明年下半年投產(chǎn)。 與此同時,三星承諾到2030年將在SoC和代工業(yè)務(wù)上投資133萬億韓元。盡管三星拒絕透露將在平澤項目上投資多少,但一位業(yè)內(nèi)知情人士表示,該公司計劃在該項目上投資10萬億韓元。

據(jù)日經(jīng)報道,分析人士認(rèn)為,美國圍剿華為的最新做法,讓三星、臺積電在代工業(yè)務(wù)上的對峙升溫,而三星還得解決客戶兼競爭對手對于過度依賴一家代工廠的擔(dān)憂。

報道指出,華為曾在 4 月份透露,若美國繼續(xù)收緊管制措施,將考慮把芯片訂單轉(zhuǎn)給三星。話雖如此,需要注意的是華為同時也是三星的智能手機、電信設(shè)備的競爭對手。

(圖源:網(wǎng)絡(luò))

聚芯資本資深半導(dǎo)體分析師 Eric Chen表示,“三星絕對是臺積電的一個強大競爭對手。然而,三星也是一個制造電子設(shè)備的龐大帝國。世界上沒有一家科技公司或芯片開發(fā)商會希望從對手那里購買關(guān)鍵芯片元器件,而這是三星必須面對的課題。”

相比之下,臺積電專門代工生產(chǎn)芯片,沒有任何與客戶競爭的消費業(yè)務(wù),這也是為什么它擁有多元廣泛的全球芯片商客戶。

舉例來說,臺積電過去都是與三星共享 iPhone 的手機處理器代工訂單,但如今臺積電是這些高端手機芯片的獨家供貨商。蘋果依舊會向三星購買先進(jìn)面板和內(nèi)存,不過在關(guān)鍵的處理器方面卻會避免過度依賴三星。

Eugene Investment & Securities 分析師 Lee Seung-woo 認(rèn)為,三星如今最重要的問題是如何保持穩(wěn)定的客戶層。三星最好能謹(jǐn)慎制定中長期戰(zhàn)略,以便在擴張高通、Nvidia 等現(xiàn)有客戶訂單的同時,也能重新奪回蘋果、Xilinx等過去的關(guān)鍵客戶。