大砍供應(yīng)鏈訂單最高達(dá)50%？臺(tái)積電撐不住，這些環(huán)節(jié)最“受傷”

半導(dǎo)體行業(yè)寒冬再添陰霾，中下游廠(chǎng)商砍單浪潮終于撲向了上游。據(jù)媒體報(bào)道，由于3nm制程大客戶(hù)臨時(shí)取消訂單，臺(tái)積電也向自家供應(yīng)鏈舉起了砍單大刀。相較年初規(guī)劃，其砍單幅度最高達(dá)40%-50%。

本次砍單，受影響廠(chǎng)商涵蓋再生晶圓、關(guān)鍵耗材、設(shè)備等多個(gè)環(huán)節(jié)；沖擊領(lǐng)域包括前段生產(chǎn)制程與后端先進(jìn)封裝制程，其中，對(duì)后端影響程度高于前段。

臺(tái)積電供應(yīng)商透露，的確，從Q3末以來(lái)，來(lái)自臺(tái)積電的訂單便開(kāi)始轉(zhuǎn)弱，Q4與明年Q1訂單也持續(xù)下滑。

值得注意的是，此前臺(tái)積電各類(lèi)“被砍單”的消息已多次傳出，公司也在近期電話(huà)會(huì)議上宣布下調(diào)資本支出，但在本周之前，臺(tái)積電鮮少傳出“主動(dòng)砍單供應(yīng)鏈”的確切消息。

正如文初所述，臺(tái)積電向供應(yīng)鏈砍單的原因在于下游客戶(hù)砍單。

此前已有媒體報(bào)道稱(chēng)，Q3起臺(tái)積電前十大客戶(hù)陸續(xù)砍單，尤其是聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)及AMD減單幅度/延后拉貨力道超乎預(yù)期。

同時(shí)，臺(tái)積電3nm制程Q4即將投入量產(chǎn)，但由于“3nm制程某預(yù)定大客戶(hù)”臨時(shí)取消訂單，3nm月產(chǎn)能較此前規(guī)劃大幅下降。需待明年下半年N3E制程量產(chǎn)之后，3nm月產(chǎn)能才有望明顯增加。

有數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電原定年底3nm月產(chǎn)能可達(dá)4.4萬(wàn)片，但如今僅剩1萬(wàn)片左右，降幅超過(guò)77%。

翻閱以往報(bào)道，臺(tái)積電3nm制程主要客戶(hù)包括蘋(píng)果、英特爾、超威、英偉達(dá)等多家龍頭。

其中，蘋(píng)果方面，日前有消息稱(chēng)蘋(píng)果搭載新一代M2處理器的Mac產(chǎn)品將延后至明年3月發(fā)布，該處理器便是采用臺(tái)積電3nm制程。鉅亨網(wǎng)報(bào)道指出，這代表年底前臺(tái)積電將不會(huì)協(xié)助蘋(píng)果量產(chǎn)M2處理器。

英特爾為保留自家技術(shù)，則將新處理器的生產(chǎn)一分為二，一部分由自家生產(chǎn)，另一部分則委托臺(tái)積電代工，之后再通過(guò)先進(jìn)封裝技術(shù)合并。但業(yè)內(nèi)人士指出，雖然臺(tái)積電產(chǎn)能與技術(shù)已就位，但英特爾自家技術(shù)卻尚未成熟，新品發(fā)展進(jìn)程延后至少一年，導(dǎo)致臺(tái)積電新產(chǎn)能也受到拖累。

值得一提的是，近期臺(tái)積電已二度下調(diào)2022年資本支出至360億美元左右，金額減少至少40億美元。