兩家存儲大廠最新財報示警，市場需求何時復(fù)蘇？

進(jìn)入2023年，此前供過于求的存儲器現(xiàn)狀如何？未來市況是否將有好轉(zhuǎn)？近期，三星電子、美光科技兩家存儲大廠對外透露了答案。

三星：存儲器業(yè)務(wù)收益下降，看好下半年需求復(fù)蘇

1月31日，三星電子公布第四季度和2022財年的財務(wù)業(yè)績。截至2022年12月31日，三星第四季度合并收入為70.46萬億韓元，營業(yè)利潤為4.31萬億韓元。2022全年報告的年收入為302.23萬億韓元，營業(yè)利潤為43.38萬億韓元。

三星表示，全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致需求疲軟，第四季度的商業(yè)環(huán)境顯著惡化。

由于價格下跌和客戶不斷調(diào)整庫存，存儲器業(yè)務(wù)的收益大幅下降。財報顯示，三星DS部門第四季度營收20.07萬億韓元，其中存儲器業(yè)務(wù)營收12.14萬億韓元，環(huán)比、同比皆有下降。

展望第一季度，三星表示 ，在存儲器市場疲軟和全球IT需求疲軟的情況下，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)將專注于積極應(yīng)對高端產(chǎn)品的需求，例如DDR5、LPDDR5x和200兆像素 (MP) 圖像傳感器。

三星還透露，在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)方面，預(yù)計第一季度工廠使用率下降。

2023年全年，雖然預(yù)計宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性將持續(xù)存在，但三星預(yù)計需求將在下半年開始復(fù)蘇，主要集中在HPC和汽車行業(yè)。半導(dǎo)體業(yè)務(wù)將繼續(xù)鞏固市場和技術(shù)領(lǐng)先地位，擴(kuò)大先進(jìn)節(jié)點(diǎn)和產(chǎn)品的比重，如DDR5、LPDDR5x和Gate-All-Around (GAA)工藝。

資本支出方面，2022年三星資本支出總額達(dá)到53.1萬億韓元，其中半導(dǎo)體47.9萬億韓元，顯示器2.5萬億韓元。存儲器方面的支出集中在投資P3和P4基礎(chǔ)設(shè)施，為中長期位元供應(yīng)做準(zhǔn)備。

美光：削減資本支出與產(chǎn)能，市場需求逐步改善

此前，美光科技公布截至2022年12月1日的2023財年第一季度財報，收入為 41億美元，環(huán)比下降39%，同比下降47%。

美光表示，鑒于進(jìn)入2023年的供需嚴(yán)重不匹配，美光預(yù)計整個行業(yè)的盈利能力將在今年全年面臨挑戰(zhàn)。美光總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，美光正在采取果斷行動來削減供應(yīng)和開支。

其中，美光2023財年資本支出將下調(diào)至70億美元至75億美元之間。預(yù)計2023財年晶圓廠設(shè)備（WFE）將同比下降超過50%。產(chǎn)能方面，美光DRAM和NAND的晶圓開工量減少了約20%。先進(jìn)技術(shù)方面，美光決定放慢1β生產(chǎn)速度，1γ也將延遲至2025年推出，同時下一個超過232層的NAND節(jié)點(diǎn)也將推遲。

展望未來存儲器市場發(fā)展，美光預(yù)計未來幾個月內(nèi)存儲器需求趨勢將逐步改善，因為客戶庫存水平進(jìn)一步提高，新的CPU平臺將會推出，市場需求隨著經(jīng)濟(jì)的重新開放而開始增長。

美光預(yù)計2023年DRAM行業(yè)需求增長約10%，NAND行業(yè)需求增長約20%。長遠(yuǎn)來看，美光認(rèn)為DRAM位元需求復(fù)合年增長率在15%左右，NAND位元需求復(fù)合年增長率在20%的中低范圍內(nèi)。