2013年第四季NAND品牌供應(yīng)商營(yíng)收下滑4.5%

　　全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce 旗下記憶體儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange 表示，在NAND Flash業(yè)者原先對(duì)于 2013年第四季終端裝置出貨過(guò)于樂(lè)觀，導(dǎo)致產(chǎn)出成長(zhǎng)高于后續(xù)實(shí)際需求而讓市況呈現(xiàn)供過(guò)于求，以及SK海力士(Hynix)火災(zāi)影響 NAND 產(chǎn)能調(diào)配等因素下，2013年第四季 NAND Flash 品牌供應(yīng)商營(yíng)收較第三季下滑4.5%，來(lái)到61億6,800萬(wàn)美元。

　　2013年全年整體市況與供需產(chǎn)銷較2012年改善不少，因此第四季營(yíng)收較 2012年同期增加16%;DRAMeXchange表示，隨著先進(jìn)制程的良率改善與快速導(dǎo)入嵌入式產(chǎn)品，整體產(chǎn)業(yè)依舊維持穩(wěn)健向上的格局。

　　以第四季NAND Flash品牌廠商營(yíng)收排行來(lái)看，三星(Samsung)營(yíng)收為24億5千7百萬(wàn)美元，市占率小幅提升至39.8%，維持領(lǐng)先;東芝(Toshiba)營(yíng)收約為15億4,200萬(wàn)美元，市占率小幅衰退至25%，排名第二;美光(Micron)營(yíng)收為9億5,700萬(wàn)美元，排名第三。排名第四的SK海力士受到無(wú)錫廠火災(zāi)后部分 NAND 產(chǎn)能挪移至DRAM，營(yíng)收下滑至7億3,000萬(wàn)美元，市占率為11.8%;英特爾(Intel)排名第五，營(yíng)收為4億8,700萬(wàn)美元，市占率為7.8%。

　　三星電子高階智慧型手機(jī)出貨不如預(yù)期影響相關(guān) Mobile NAND 表現(xiàn)，第四季 NAND Flash 季營(yíng)收僅較第三季增加1.8%，第四季平均銷售單價(jià)下滑接近10%，單季位元出貨也僅有5%的成長(zhǎng)。在制程轉(zhuǎn)進(jìn)上，三星電子現(xiàn)階段的eMMC、eMCP與SSD全力轉(zhuǎn)進(jìn)19奈米外，3-bit MLC的嵌入式應(yīng)用也已順利打入幾個(gè)主要個(gè)人電腦與手機(jī)制造商的供應(yīng)鏈。

　　而三星先進(jìn)制程1Z奈米的產(chǎn)品也預(yù)計(jì)將從第二季開始量產(chǎn)、3D-NAND的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟則是已經(jīng)在第四季順利送樣給云端運(yùn)算供應(yīng)商測(cè)試，未來(lái)生產(chǎn)3D-NAND Flash的基地主要將放在本季開始運(yùn)轉(zhuǎn)的中國(guó)西安廠，考量到云端運(yùn)算所帶動(dòng)伺服器固態(tài)硬碟的需求強(qiáng)勁，三星2014年NAND Flash的策略重點(diǎn)將從過(guò)去以行動(dòng)裝置為主的eMMC，轉(zhuǎn)向企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟。

　　東芝電子第四季受到旺季不旺影響，NAND Flash營(yíng)收較第三季衰退將近15%，達(dá)到15.42億美元，主要策略性客戶出貨表現(xiàn)不如預(yù)期;而第四季供過(guò)于求的市況也讓平均銷售單價(jià)跌幅高于預(yù)期，營(yíng)收衰退的幅度較為明顯。

　　從制程轉(zhuǎn)進(jìn)的角度來(lái)看，第四季東芝順利從19奈米轉(zhuǎn)往A-19奈米后，產(chǎn)出比重與良率可望自本季開始逐月改善，A-19奈米的嵌入式產(chǎn)品(Embedded Product)也將從第二季開始量產(chǎn)，將有機(jī)會(huì)帶動(dòng)營(yíng)收成長(zhǎng);同時(shí)東芝為了分散客戶過(guò)度集中的風(fēng)險(xiǎn)，積極爭(zhēng)取更多筆電與行動(dòng)裝置OEM訂單。

　　根據(jù)SK海力士第四季營(yíng)運(yùn)報(bào)告，受到 2013年9月份無(wú)錫廠火災(zāi)后產(chǎn)能移轉(zhuǎn)的影響，SK海力士第四季NAND Flash營(yíng)收為7.3億美元，較第三季衰退17%，位元出貨量也因此季減14%，而SK海力士第四季平均銷售單價(jià)較第三季下滑5%，主要因素來(lái)自于高容量eMMC的銷售比重持續(xù)攀升的關(guān)系。

　　TrendForce預(yù)期海力士因火災(zāi)移轉(zhuǎn)到DRAM的NAND Flash產(chǎn)能將自今年第一季開始逐步回升，目標(biāo)將在下半年之前恢復(fù)到去年火災(zāi)前的水準(zhǔn)。在策略上，SK海力士的16奈米eMCP與eMMC也已開始送樣，預(yù)估自第二季開始量產(chǎn)。同時(shí)海力士也將加速自行開發(fā)相關(guān)的NAND Flash控制晶片來(lái)提升eMMC與SSD的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　美光本季NAND Flash營(yíng)收較上一季增加9.7%，來(lái)到9.57億美元，同時(shí)因新加坡廠DRAM轉(zhuǎn)進(jìn)NAND Flash進(jìn)度順利所致，單季位元出貨量較上季增加17%。而平均銷售單價(jià)下滑6%外，受惠20奈米 eMMC 與 SSD 產(chǎn)品銷售比重持續(xù)攀升，單位成本也較前一季下滑7%，因此獲利能力依舊能夠保持穩(wěn)定。

　　從策略的角度來(lái)看，固態(tài)硬碟已然成為美光的營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)，營(yíng)收比重已占全部NAND Flash營(yíng)收的48%，而16奈米的先進(jìn)制程產(chǎn)品也將從下個(gè)季度開始量產(chǎn)外，3D-NAND Flash最快在下個(gè)季度可送樣，預(yù)計(jì)2015年下半年進(jìn)行量產(chǎn)。而隨著爾必達(dá)(Elpida)正式納入美光集團(tuán)，美光在mobile NAND Flash的競(jìng)爭(zhēng)力也將逐步攀升。

　　在英特爾部分，雖然企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟需求依舊持續(xù)強(qiáng)勁，然而三星與其他業(yè)者近幾個(gè)季度以來(lái)持續(xù)專注在企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟的努力讓競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，因此第四季英特爾NAND Flash營(yíng)收僅較第三季微幅成長(zhǎng)1.1%，來(lái)到4.8億美元。

　　英特爾目前現(xiàn)階段為企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟市占率領(lǐng)先的廠商，產(chǎn)品組合也多以高端的產(chǎn)品線為主，因此英特爾目前積極將全數(shù)固態(tài)硬碟產(chǎn)品線轉(zhuǎn)進(jìn)20奈米來(lái)降低成本以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。