全球5G爭相起跑 芯片發(fā)展加持助力

　　2018年2月26日全球規(guī)模最大、最具影響力的通信領(lǐng)域展覽會—世界移動通信大會(MWC 2018)在西班牙巴塞羅那開幕，5G和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成為焦點(diǎn)。展會期間，華為發(fā)布了全球首款基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G商用芯片和終端，新產(chǎn)品的展出意味著我國以華為為代表的企業(yè)在全球5G的發(fā)展中已經(jīng)搶占領(lǐng)先地位。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、自動化和智能化的發(fā)展，5G發(fā)展獲得普遍重視，在各行業(yè)推動5G智慧化發(fā)展的同時離不開核心產(chǎn)品芯片的技術(shù)支持。而在我國研發(fā)能力和技術(shù)實力不斷提升的背景下，我國芯片行業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注。

　　芯片發(fā)展美國領(lǐng)跑，國內(nèi)海外依存度較高

　　芯片是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱，是集成電路的載體。主要應(yīng)用于監(jiān)控導(dǎo)航、車載導(dǎo)航、穿戴設(shè)備、平板設(shè)備和智能手機(jī)等領(lǐng)域。

　　自1993年1月以來，英特爾一直是世界上最大的芯片制造商占據(jù)著業(yè)界龍頭的地位。至2016年英特爾仍是全球最大芯片供應(yīng)商，全年芯片銷售額達(dá)540.9億美元，較上年同比增加4.6%，市場份額達(dá)15.75%;第二位是三星電子，2016年芯片收入達(dá)401億美元，占全球芯片市場份額的11.67%;高通芯片收入排名第三，達(dá)154億美元，SK海力士緊隨其后芯片銷售額為147億美元，其市場份額均低于5%。值得注意的是，2016年博通芯片銷售收入上升明顯，市場份額占比增加2.49%。從全球芯片廠商銷售情況來看，未有我國企業(yè)上榜，我國高端芯片對海外市場的依賴性仍較明顯。

　　圖表1：2015-2016年全球芯片廠商銷售額TOP10(單位：百萬美元，%)

　　5G芯片成熱寵，國內(nèi)地位上升明顯

　　隨著4G滲透率的不斷提升，5G萬物互聯(lián)的發(fā)展模式將更有效的推動全球智慧化的發(fā)展，為工業(yè)制造，以及包括醫(yī)療、家居、出行在內(nèi)的人們的生活，帶來全新的感受。新時期5G發(fā)展的需求促進(jìn)國際代表性企業(yè)加大財政投入和研發(fā)投入增強(qiáng)5G芯片的研發(fā)力度。2018年世界移動通信大會我國科技代表性公司推出3GPP標(biāo)準(zhǔn)5G商用芯片巴龍5G01和5G商用終端，支持全球主流5G頻段的下載速率，提升了我國在高端芯片領(lǐng)域的競爭地位。各國傳統(tǒng)芯片制造企業(yè)也紛紛抓住機(jī)遇增加對5G芯片的研發(fā)，為5G商用化的發(fā)展提供運(yùn)行、存儲的商用化支持。

　　圖表2：國內(nèi)外代表性企業(yè)5G芯片發(fā)展分析(一)

　　圖表3：國內(nèi)外代表性企業(yè)5G芯片發(fā)展分析(二)

　　代工仍為主要模式，5G時期有望取得突破

　　芯片的發(fā)展是新時期互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展的主要技術(shù)支撐，對技術(shù)實力要求較高，高端芯片領(lǐng)域我國的海外依存度較高。但是在我國制造業(yè)發(fā)展的推動下，國內(nèi)芯片代工企業(yè)發(fā)展迅速。2016年，全球排名前五的芯片代工廠商，依次是臺積電、格羅方德、聯(lián)華電子和中芯國際、力晶科技。2016年我國臺積電芯片代工廠的營業(yè)收入達(dá)294.88億美元，較上年同期同比增加10.97%，市場占有率達(dá)59%，為芯片代工生產(chǎn)第一的企業(yè)。我國的另一企業(yè)華虹2016年趕超明顯，營業(yè)收入達(dá)到71.12億美元，較上年同期同比增加994.15%，躋身芯片代工企業(yè)第二名。

　　圖表4：2015-2016年全球Top10芯片代工企業(yè)營收分析(單位：億美元)

　　2016年，我國芯片代工企業(yè)總體市場占有率達(dá)到80%。其中臺積電芯片代工企業(yè)市場占有率達(dá)到59%，排名第一;美國格羅方德芯片生產(chǎn)市場占有率為11%，排名第二;2016年聯(lián)華電子芯片營業(yè)收入為45.82億美元，市場占有率為9%。5G新時期的到來，中國以華為、中興等為代表的設(shè)備制造商和以移動、聯(lián)通、電信為代表的移動通信運(yùn)營商的積極推動，使得我國5G發(fā)展位于全球領(lǐng)先地位，華為企業(yè)5G芯片的研發(fā)的商用化的推廣，讓中國有機(jī)會在高端芯片生產(chǎn)企業(yè)搶占一席之地，實現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的突破。

　　圖表5：2016年芯片代工企業(yè)市場占有率(單位：%)

　　(以上分析和數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國芯片行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。)