已向美方遞交意見書！臺(tái)積電、高通能否恢復(fù)對(duì)華為供貨？

據(jù)鉅亨網(wǎng)報(bào)道稱，晶圓代工龍頭臺(tái)積電已經(jīng)向美國(guó)政府遞交意見書，希望在美國(guó)針對(duì)華為禁令的120天的寬限期之后，能夠繼續(xù)為華為代工芯片。另外，據(jù)業(yè)內(nèi)消息稱，高通也已經(jīng)向美國(guó)政府遞交了繼續(xù)向華為供貨的申請(qǐng)。

今年5月15日，美國(guó)政府公布了針對(duì)華為的最新禁令。根據(jù)該禁令，只要是華為設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體，是美國(guó)商業(yè)控制清單上的軟件（比如EDA軟件）和技術(shù)的直接產(chǎn)品，或者是美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的直接產(chǎn)品，在交付給華為及其關(guān)聯(lián)公司之前都必需要得到美國(guó)的許可證。

也就是說，如果沒有美國(guó)的許可證，華為及其關(guān)聯(lián)公司將不能使用美國(guó)的軟件和技術(shù)設(shè)計(jì)芯片，也不能利用美國(guó)的設(shè)備來生產(chǎn)芯片。這也使得臺(tái)積電等晶圓代工廠無法利用美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備來為華為代工自研芯片。

而為了避免臺(tái)積電等晶圓代工企業(yè)的利益受損，該禁令還給出了120天的緩沖期。即臺(tái)積電等晶圓代工廠商，已經(jīng)根據(jù)華為設(shè)計(jì)規(guī)范啟動(dòng)的生產(chǎn)項(xiàng)目，只要這些生產(chǎn)的芯片在新規(guī)正式生效120天內(nèi)交付給華為，就不需要向美國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可證。

不過，120天之后，臺(tái)積電如果想繼續(xù)供貨華為，就必須取得美國(guó)政府發(fā)放的許可證。

需要指出的是，美國(guó)政府5月15日公布針對(duì)華為的新的禁令后，也開放了意見征集，業(yè)界最晚可在7月14日前提交有關(guān)意見。

最新的消息稱，臺(tái)積電已向美國(guó)政府遞交了意見書，希望能夠繼續(xù)向華為供貨。

根據(jù)之前的數(shù)據(jù)顯示，華為2019年為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了1528.76新臺(tái)幣（約51億美元）的業(yè)績(jī)，年增逾8成，占臺(tái)積電總營(yíng)收比重達(dá)14%，已成為臺(tái)積電第二大客戶。因此，臺(tái)積電自然會(huì)力求恢復(fù)對(duì)華為供貨，以保障自身利益。

另外，根據(jù)業(yè)內(nèi)的消息，高通也已經(jīng)向美國(guó)政府遞交了意見書，同樣希望恢復(fù)對(duì)華為的供貨。近日，一份外資報(bào)告也顯示，高通在持續(xù)與美國(guó)政府溝通，并對(duì)恢復(fù)對(duì)華為出貨信心有提升。

業(yè)內(nèi)資深人士@手機(jī)晶片達(dá)人 也在微博上爆料稱：“最近高通在臺(tái)積電和三星都增加了不少訂單，不知道高通是否有拿到什么美國(guó)政府的內(nèi)部消息？”

那么，美國(guó)會(huì)批準(zhǔn)臺(tái)積電和高通的申請(qǐng)，允許它們繼續(xù)向華為供貨嗎？

我們先來看看目前的局面。在美國(guó)新的禁令公布之后，臺(tái)積電、中芯國(guó)際都表示無法繼續(xù)利用美系設(shè)備為華為代工芯片，三星也否認(rèn)了為華為打造不含美系設(shè)備的產(chǎn)線的傳聞。

在自研芯片生產(chǎn)受阻的背景之下，華為不得不加大了對(duì)于第三方非美系芯片的采購(gòu)力度。這也使得聯(lián)發(fā)科直接受益。比如近期華為就推出了多款采用聯(lián)發(fā)科天璣800系列的新機(jī)。業(yè)內(nèi)消息稱，近期華為對(duì)聯(lián)發(fā)科芯片的采購(gòu)訂單增長(zhǎng)了300%。

與此同時(shí)，高通等美系半導(dǎo)體芯片廠商以及含有美國(guó)技術(shù)25%的芯片廠商，已經(jīng)因?yàn)橹暗某隹诮?，沒法向華為供貨，使得華為不得不采用日韓歐以及國(guó)產(chǎn)芯片來進(jìn)行替代。

那么，從之前的禁令和最新升級(jí)的禁令來看，這不等于美國(guó)忙活半天，為日韓歐及中國(guó)芯片廠商拉生意？讓自己美國(guó)的芯片廠商干瞪眼？美國(guó)這是什么“蜜汁操作”？

接下來美國(guó)可能會(huì)放開很多國(guó)產(chǎn)芯片可替代的美國(guó)芯片廠商，給他們發(fā)放許可，讓這些廠商可以與華為做生意，并促使華為增加使用美系芯片。

這樣華為可以繼續(xù)維持運(yùn)轉(zhuǎn)，但是卻等于是廢了華為的武功（無法用自研芯片），然后讓其開始依賴美系芯片（指的是那些可以被替代，但是目前相比國(guó)內(nèi)芯片仍然有一定的優(yōu)勢(shì)的美系芯片），從而使其產(chǎn)品失去技術(shù)領(lǐng)先性，失去市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

那么，美國(guó)可能將不會(huì)允許臺(tái)積電繼續(xù)為華為代工芯片，因?yàn)檫@是堵死華為更為先進(jìn)制程的自研芯片的發(fā)展之路的最佳手段。

如果美國(guó)政府允許臺(tái)積電繼續(xù)替華為代工，那么華為將基本恢復(fù)至新禁令公布之前的狀態(tài)，先進(jìn)芯片的制造將會(huì)恢復(fù)，雖然為了在先進(jìn)芯片的設(shè)計(jì)上可能還是有些阻力，但是并不是像芯片制造受阻那樣的“致命”。但如果美國(guó)政府真的這么做，那么當(dāng)初又何必推出新的禁令呢？

因此，美國(guó)允許臺(tái)積電恢復(fù)為華為代工芯片的可能性并不大。即使有可能恢復(fù)，那么大概率也將是有限度的恢復(fù)，比如限制使用先進(jìn)制程等。

雖然，美國(guó)的禁令會(huì)使得臺(tái)積電會(huì)有不小的損失，但是并不是那么不可替代，要知道臺(tái)積電的先進(jìn)制程其實(shí)并不缺客戶，丟失訂單會(huì)也會(huì)被其他客戶所填補(bǔ)。

在今年6月的臺(tái)積電召開股東大會(huì)上，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音就可能無法繼續(xù)向華為供貨一事表示，“我們不希望這樣的情況發(fā)生?！钡叭绻_實(shí)發(fā)生了，我們會(huì)迅速完成替代……不過還很難預(yù)測(cè)這種速度到底會(huì)有多快”。

值得注意的是，雖然華為在臺(tái)積電營(yíng)收中的占比達(dá)到了14%，但是臺(tái)積電更多的營(yíng)收則是由美系半導(dǎo)體廠商所貢獻(xiàn)的。

那么，美國(guó)政府后續(xù)是否會(huì)逐步放開高通等美系半導(dǎo)體廠商對(duì)華為的供貨？

可能性很大。因?yàn)橹灰A為自研芯片的制造能力被限制住，那么，華為的終端設(shè)備當(dāng)中就很難出現(xiàn)更為先進(jìn)的自研芯片，此時(shí)，華為為了繼續(xù)生存，那么也將不得不采用第三方的芯片，如果此時(shí)開放高通等美系廠商的先進(jìn)芯片的供應(yīng)，華為為了使得自身的產(chǎn)品擁有足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，那么無疑將會(huì)導(dǎo)向更具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的一方，而這無疑是符合美國(guó)利益的。

去年，華為公司創(chuàng)始人兼總裁任正非在接受外媒采訪時(shí)就曾表示：“盡管某些領(lǐng)域華為已經(jīng)開發(fā)出可以取而代之的產(chǎn)品，但如果美國(guó)政府允許英特爾、高通等公司繼續(xù)供貨，華為會(huì)繼續(xù)向他們購(gòu)買產(chǎn)品?！倍?018年，華為就曾向高通采購(gòu)了5000萬顆芯片。

如果事情真的會(huì)像之前推演的那樣發(fā)展，那么無疑將影響芯片及終端市場(chǎng)的格局。即，華為先進(jìn)制程的自研芯片將逐漸消失在市場(chǎng)上，自研芯片業(yè)務(wù)萎縮，美系芯片廠商在智能手機(jī)等終端市場(chǎng)的市占率進(jìn)一步提升，華為對(duì)于美系芯片依賴程度或?qū)⑦M(jìn)加深。同時(shí)，原本此次華為事件中最大受益者的聯(lián)發(fā)科，未來也將面臨著來自華為的訂單被高通搶走的風(fēng)險(xiǎn)。

不得不說，老美用心險(xiǎn)惡，各種限制的最終目的，可能只會(huì)給華為留下唯一一條美國(guó)希望華為走的“活路”。