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SK海力士正式入局晶圓代工 機(jī)遇幾何?

作者: 時(shí)間:2017-07-12 來源:MoneyDJ 收藏
編者按:SK海力士與三星并列南韓記憶體雙雄,但在晶圓代工領(lǐng)域,SK海力士之前還是無名小卒,計(jì)劃借此增加能見度、招引更多客戶,以填滿晶圓代工產(chǎn)能,擴(kuò)大市占率。

  南韓記憶體大廠周一宣布成立新子公司,旗下代工業(yè)務(wù)正式分拆成為獨(dú)立的事業(yè)體,名為系統(tǒng)IC公司。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201707/361631.htm


SK海力士正式入局晶圓代工 機(jī)遇幾何?


  系統(tǒng)IC主要專注于代工業(yè)務(wù),服務(wù)對象為沒有廠的IC設(shè)計(jì)商。據(jù)SK海力士表示,分拆晶圓代工業(yè)務(wù)主要目的是想強(qiáng)化這方面的競爭力。(韓聯(lián)社)

  8寸(200mm)晶圓為IC制造主流,也是SK海力士現(xiàn)階段營運(yùn)重心,SK海力士計(jì)劃借此增加能見度、招引更多客戶,以填滿晶圓代工產(chǎn)能,擴(kuò)大市占率。

  SK海力士與三星并列南韓記憶體雙雄,但在晶圓代工領(lǐng)域,SK海力士之前還是無名小卒。按IC Insights排名,全球晶圓代工前五大廠依序?yàn)榕_(tái)積電、格羅方德(GlobalFoundries)、聯(lián)電、中芯與力晶。

  三星5月進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)重整時(shí),已先將晶圓代工分拆成獨(dú)立單位,三星現(xiàn)任半導(dǎo)體研發(fā)主管Chung Eun-seung則升任首位晶圓代工部門的執(zhí)行長。

  海力士為什么要做代工?

  正如文章開頭所說,SK海力士是一個(gè)知名的存儲(chǔ)生產(chǎn)廠商。

  據(jù)韓聯(lián)社的報(bào)道,SK海力士2015年的三大經(jīng)營指標(biāo)——營業(yè)利潤、銷售額、凈利潤連續(xù)第三年創(chuàng)下歷史新高。

  數(shù)據(jù)顯示,公司2015年?duì)I業(yè)利潤達(dá)53360億韓元(約合人民幣292億元),同比增長4%。銷售額同比增長10%,達(dá)18.79萬億韓元,凈利潤同比增長3%,為43240億韓元。2015年第三季度,SK海力士營業(yè)利潤連續(xù)7個(gè)季度維持在1萬億韓元以上,但第四季度的營業(yè)利潤沒能突破1萬億韓元,同比和環(huán)比分別減少41%和29%,為9889億韓元。

  SK海力士方面預(yù)測,2016年第一季度,存儲(chǔ)器將進(jìn)入銷售淡季,因此存儲(chǔ)器需求短期內(nèi)難有明顯改善。但隨著DDR4的需求增加,DRAM市場前景有望變好。但從今年上半年的財(cái)報(bào)看來,SK海力士的表現(xiàn)未能得到預(yù)期的表現(xiàn)。

  SK海力士第二季財(cái)報(bào)顯示,SK海力士第二季營收3.94兆韓元,在需求回穩(wěn)產(chǎn)品出貨優(yōu)于預(yù)期下季增8%,對比去年同期營收則衰退15%,但平均銷售價(jià)格有所下滑,營業(yè)利潤4,530億,季減19%、年減67%比砍半還慘,受到匯損等影響,凈利2,860億,季減36%、年減高達(dá)74%。

  存儲(chǔ)需求回春,但在平均單價(jià)降低與匯兌損失下,未能反映在獲利表現(xiàn)。SK海力士指出,DRAM與NAND Flash位元出貨量都有所成長。受到智能手機(jī)需求強(qiáng)勁以及電腦存儲(chǔ)復(fù)蘇之下,DRAM位元成長18%,但平均銷售單價(jià)(ASP)卻也減了11%。NAND Flash在智能手機(jī)嵌入式存儲(chǔ)、SSD等需求持續(xù)成長下,位元成長率大增52%,平均銷售單價(jià)因產(chǎn)品價(jià)格下降與TLC產(chǎn)品單價(jià)較低,同樣減少11%。

  除了要面對來自三星等國際知名存儲(chǔ)廠商的競爭外,SK海力士還需要面對今年蓬勃發(fā)展的中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的潛在挑戰(zhàn),且在平面存儲(chǔ)向3D存儲(chǔ)的轉(zhuǎn)變過程中,需要投入巨大的人力和研發(fā)成本,對于SK海力士來說,也是一大筆的營運(yùn)壓力。

  因此,在本身的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)上,SK海力士一方面將擴(kuò)大在2Z納米DRAM產(chǎn)品線以反應(yīng)后續(xù)的需求,2Z納米不只運(yùn)用于公司PC DRAM出貨,也適用于行動(dòng)DRAM,官方預(yù)計(jì)將增加DDR4與LPDDR4的出貨,估計(jì)在2016年末出貨占比將來到總DRAM出貨量的40%,而平面NAND Flash將推進(jìn)到1Y納米制程,業(yè)界正在競逐的3D NAND Flash競賽,SK海力士36層堆疊產(chǎn)品已經(jīng)開始出貨,48層堆疊的3D NAND Flash也將于今年下半問世。

  而另一方面,SK海力士想通過代工,充分利用其產(chǎn)線,降低運(yùn)營成本,開源節(jié)流!

  晶圓代工市場現(xiàn)狀如何?  

繼Intel和三星之后,又一家IDM將進(jìn)攻晶圓代工產(chǎn)業(yè),在這個(gè)時(shí)候還有機(jī)會(huì)嗎?

  根據(jù)IC Insights的預(yù)估,自2016年到2021年的5年間晶圓代工市場將以7.6%的年復(fù)合增長率(CAGR)成長。金額也將從2016年的500億美元,成長到2021年的721億美元。而就在2016年全球前十大晶圓代工廠的排行來觀察,臺(tái)灣共有4家企業(yè)上榜,大陸兩家,美國、南韓、以色列、德國各有1家上榜。所以,就晶圓代工產(chǎn)業(yè)而言,臺(tái)灣仍是全球的重鎮(zhèn)。

  據(jù)IC Insights的統(tǒng)計(jì)資料顯示,臺(tái)積電在2016年以59%的市場占有率(與2015年相同)排第一,銷售額增長了29億美元,是2015年14億美元的兩倍。2016年,臺(tái)積電雖然遭遇了聯(lián)電、格羅方德、中芯國際等勁敵的競爭,仍以絕對優(yōu)勢大幅領(lǐng)先。


SK海力士正式入局晶圓代工 機(jī)遇幾何?


  排名第2的格羅方德,2016年銷售金額成長10%,來到55.45億美元,市占率維持在11%。格羅方德是全球晶圓代工第2把交椅,之前向三星取得14nm技術(shù)授權(quán)后,目前已進(jìn)入量產(chǎn)。至于7nm技術(shù)部分,格羅方德也預(yù)計(jì)2018年第1季進(jìn)行試量生產(chǎn),已有客戶進(jìn)行設(shè)計(jì)及認(rèn)證,主要針對高效能運(yùn)算市場所設(shè)計(jì),特別是在伺服器及資料中心采用的芯片。

  取得探花地位的聯(lián)電,2016年的銷售額達(dá)45.8億美元,雖金額年增長3%,但市占率卻下滑1個(gè)百分點(diǎn),來到9%的市占率。聯(lián)電2016年?duì)I收成長,主要受惠于28奈米制程訂單滿載,進(jìn)而降低了淡季帶來的壓力。再加上聯(lián)電位于中國廈門的Fab12寸晶圓廠成功量產(chǎn),推動(dòng)了聯(lián)電2016年度營收表現(xiàn)。

  排名第4的中芯國際,2016年銷售金額成長至29.2億美元,比2015年大增31%,市占率也提升1個(gè)百分點(diǎn),來到6%。中芯國際自2011年以來,營收從12.2億美元大幅增長至2016年的29.21億美元,以19%的年復(fù)合成長率CAGR快速成長。2016年10月,中芯國際連續(xù)宣布新廠投資計(jì)畫。包括在上海和深圳分別新建一條12寸生產(chǎn)線。另外,天津的8寸生產(chǎn)線,產(chǎn)能也預(yù)計(jì)將從月產(chǎn)能4.5萬片,擴(kuò)大至15萬片,成為全球單體最大的8寸生產(chǎn)線。

  總結(jié)

  從上面的數(shù)據(jù)看,縱觀全球晶圓代工市場,約9成以上是由前十大晶圓代工廠所占據(jù),而且,僅臺(tái)積電、格羅方德、聯(lián)電和中芯國際這前四大廠商就拿下了全球8成的市場。其中,臺(tái)積電拿下近6成的市場,其他三大廠商格羅方德、聯(lián)電、中芯合計(jì)營收約占26%,與2015年持平。在穩(wěn)定超過一切的晶圓代工領(lǐng)域,貿(mào)貿(mào)然切換供應(yīng)商,應(yīng)該不會(huì)大多數(shù)Fabless的選擇,畢竟從引進(jìn)到技術(shù)配置好,需要一段時(shí)間的差距。

  而在之前的報(bào)道中,SK海力士獨(dú)立出來的晶圓廠是南韓清州M8廠,M8產(chǎn)能為10萬片200公厘矽晶圓,主要產(chǎn)品為面板驅(qū)動(dòng)IC(DDI)、電源管理IC(PMIC)、CMOS影像感測器(CIS)。M8廠最大客戶為LG,替LG代工生產(chǎn)液晶屏幕的DDI。M8也替韓廠Silicon Mitus制造PMIC,并為SK海力士生產(chǎn)CIS。一旦改用12寸晶圓,會(huì)增加五成產(chǎn)能,需要直面?zhèn)鹘y(tǒng)大廠的挑戰(zhàn)是肯定的,尤其是格芯。

  根據(jù)IC Insights的調(diào)研報(bào)告,2015年全球半導(dǎo)體廠月產(chǎn)能達(dá)1,635.0萬片8寸約當(dāng)晶圓,其中,晶圓代工廠格羅方德月產(chǎn)能達(dá)76.2萬片8寸約當(dāng)晶圓,年增率高達(dá)18%,主要是其位于紐約州的12寸廠已順利進(jìn)入量產(chǎn)。不過,該公司的總月產(chǎn)能僅有臺(tái)積電的4成左右。但是從去年開始,他們開始在中國四川成都開建大廠,也將會(huì)在12寸晶圓上開發(fā),這勢必會(huì)給SK海力士帶來潛在的威脅。

  再加上中國大陸近年來在瘋狂投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),當(dāng)然也包括了晶圓代工廠。所以對SK海力士來說,未來是一個(gè)未知之?dāng)?shù)。

  雖然調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights預(yù)估,今年全球晶圓代工市場將持續(xù)成長,表現(xiàn)優(yōu)于全球整體IC市場的衰退2%。但是一個(gè)本來就強(qiáng)弱分明的市場。加上之前的報(bào)道指出,SK海力士的晶圓代工部門地位不高,公司支援少。IHS Market估計(jì),SK海力士的晶圓代工業(yè)務(wù),去年?duì)I收只有1.4億美元,在該公司整體營收所占比重不到1%。業(yè)界人士說,目前200公厘晶圓代工供不應(yīng)求,要是SK海力士的晶圓代工能減少固定開支、開發(fā)新制程、拓展客源,業(yè)績可望跳增。該部門計(jì)劃發(fā)指紋辨識(shí)感測器IC,開發(fā)新市場。至于未來,誰也說不準(zhǔn)。



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