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晶圓廠投片量有增無減 下半年封測廠營運不看淡

作者: 時間:2009-09-11 來源:DigiTimes 收藏

  盡管業(yè)界對第4季旺季效應(yīng)看法紛歧,不過,從廠對廠的下單情況來看,第3~4季預(yù)估訂單(Forecast)普遍優(yōu)于預(yù)期。據(jù)了解,包括英特爾(Intel)、Atheros、(Broadcom)、NVIDIA、邁威爾(Marvell)、聯(lián)發(fā)科等大廠第3季展望樂觀,第4季也不差,而第3季營運較弱的高通(Qualcomm)日前也上修第3季出貨目標(biāo),對第4季需求展望也不錯。整體而言,廠第4季訂單量與上季比較,可能下滑5~8%,甚至不排除持平,但對業(yè)而言,第4季展望尚不悲觀。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/98029.htm

  英特爾在日前上修第3季營運預(yù)估,主要系基于NB整體出貨優(yōu)于預(yù)期,加上歐洲與大陸主機(jī)板市場開始回溫,NB與PC需求回溫也同步帶動周邊零組件芯片供應(yīng)商出貨動能,有利于提振市場對第4季半導(dǎo)體業(yè)復(fù)蘇的信心。此外,其余半導(dǎo)體大廠包括聯(lián)發(fā)科、、NVIDIA、邁威爾、Atheros等對第3季展望也相當(dāng)樂觀,第4季不排除緩步走揚的格局。

  至于第3季營運預(yù)估保守的高通,據(jù)了解,在獲得臺積電產(chǎn)能大力支持后,高通內(nèi)部已將第3季出貨目標(biāo)調(diào)高到9,400萬~9,800萬顆,優(yōu)于先前公布的8,800萬~9,200萬顆水平,并預(yù)估4季芯片出貨量仍有上漲10%空間。

  上述各大廠在晶圓廠的投片量彼此或有消長,但整體而言,晶圓廠感受到市場需求并未明顯減弱,晶圓廠估計第4季訂單量可能比上季下滑5~8%,甚至不排除持平的可能性,顯示晶圓廠并不看淡第4季市況,也有利于提振廠第4季營運。

  此外,英特爾于年初已陸續(xù)關(guān)閉4座封測廠,并增加委外比重,隨著英特爾營運復(fù)蘇腳步優(yōu)于預(yù)期,其主要后段合作廠商日月光和矽品亦將直接受惠。

  盡管日月光、矽品8月營收雖然尚未出爐,但預(yù)估優(yōu)于7月表現(xiàn)的機(jī)會很高,估計矽品月增率可上看8%,日月光約5%。封測廠目前產(chǎn)能滿載,受限于此,封測廠第 3季成長率可能不及晶圓廠,法人預(yù)估日月光第3季營收季增率15%,而矽品的營收季增率可能在10%左右。封測廠目前訂單能見度到10月,現(xiàn)今看來需求仍處于持穩(wěn)狀態(tài),并無明顯轉(zhuǎn)弱的情況。

  由于封測廠第3季營運有機(jī)會優(yōu)于預(yù)期,外資券商瑞士信貸日前也調(diào)升艾克爾(Amkor)的投資評等。艾克爾于7月底法說會表示,第3季營收預(yù)估將季增17~21%,毛利率介于23~25%之間。瑞士信貸認(rèn)為,第3季需求上揚以及高單價產(chǎn)品銷售比重攀升,有利于提升艾克爾毛利率,上看30%。

  聯(lián)合科技(UTAC)位于泰國和大陸的生產(chǎn)基地現(xiàn)今亦處于滿載局面,該公司董事長李永松日前曾表示,第4季景氣不會太差,由于歐美地區(qū)的消費力已經(jīng)長達(dá)9個月處于低迷,預(yù)料圣誕節(jié)仍有采購需求。

  2010年2月的華人農(nóng)歷春節(jié)緊接著來臨,加上大陸上海世博會將于5月起舉行,屆時會有相關(guān)需求提前出籠,因此他對第4季抱持樂觀態(tài)度。



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